Procedura: Creare oggetti personalizzati per i preventivi
Il sistema consente di aggiungere oggetti e campi personalizzati nell'Opportunità e nell'Intestazione del preventivo, in modo da poter importare campi esterni nel sistema. È possibile creare oggetti personalizzati con un massimo di 100 campi personalizzati attivi e configurare i domini di sicurezza per ogni oggetto personalizzato. Dopo aver creato e attivato gli oggetti personalizzati, è possibile:
- Specificare i valori dei campi personalizzati per l'opportunità o l'intestazione del preventivo.
- Aggiungere i campi personalizzati nell'editor di documenti da includere in un modello di documento esistente o nuovo.
- Quando si modifica il modello di documento, cercare il campo dell'oggetto personalizzato nella schedaDati dinamicinel pannello di destra dell'editor.
- Aggiungere i campi personalizzati ai report personalizzati nuovi o esistenti.
- Modificare o visualizzare tutti i campi personalizzati di un preventivo accedendo aDati aggiuntividal menu delle azioni correlate nel reportVisualizzazione opportunità.
- Creare report sugli oggetti personalizzati utilizzando il reportDefinizioni oggetto personalizzato.
Dopo aver aggiunto un oggetto personalizzato a un preventivo, considerare il seguente comportamento:
- Non è possibile modificare il tipo di campo e l'etichetta dopo aver attivato l'oggetto personalizzato.
- Non sono supportati oggetti personalizzati con decorrenza.
- Quando si seleziona un tipo di campo decimale, sono supportate solo fino a 3 posizioni decimali. Inoltre, il valore predefinito è 0 finché non viene modificato.
- Assicurarsi di specificare Preventivo peroggetto Workdaye specificare un valore perNome oggetto personalizzato.
- Accedere all'attività Creazione tipo di campo personalizzato.
- Selezionare il tipo di campo personalizzato che si desidera creare e specificare i valori per i campi obbligatori. Le opzioni sono Valuta, Decimale, Intero, Elenco, Testo e Testo paragrafo. Utilizzare questo tipo di campo personalizzato per definire un campo personalizzato in un oggetto business estensibile Workday.
- Il sistema compila automaticamente il nomedell'alias servizio Webper i campi. Il sistema utilizza questo alias per fare riferimento all'oggetto personalizzato nei servizi Web.
- Criteri di sicurezza: configurare il dominioCustom Object Managementnell'area funzionale System.
- Accedere all'attivitàCreazione oggetto personalizzato.
- Specificarepreventivoperoggetto Workday. Specificare un valore perNome oggetto personalizzato. Fare clic suAvanti.
- Specificare il nome dell'oggetto, l'alias del servizio Web eConsentire più istanze per oggetto?casella di controllo nella pagina successiva.È possibile modificare i campi solo in uno stato di bozza di oggetto personalizzato. Non è possibile modificarli dopo l'attivazione. Fare clic suAvanti.
- Fare clic suAggiunginella sezioneNuovi campi propostinella pagina successiva.Specificare l'etichetta del campo report. Il sistema utilizza questa etichetta come nome del campo report quando viene utilizzata nei report personalizzati o nei campi calcolati.Selezionare il tipo di campo personalizzato creato in precedenza dall'elenco di valoriTipo campoper associare il campo di report personalizzato all'oggetto personalizzato. Fare clic suAvanti.
- Modificare ildominionella paginaSicurezzasuccessiva. Aggiungere il dominio di sicurezzaProcess: Quotesall'oggetto personalizzato. Fare clic suAvanti.
- (Facoltativo) Rivedere e apportare le modifiche necessarie nella paginaImpostazioni generali. È anche possibile continuare ad aggiungere altri campi all'oggetto personalizzato facendo clic suAggiunginella sezioneDefinizioni campo. Al termine, fare clic suOK.
- Nella paginaAttiva oggetto personalizzato, fare clic suOKper attivare l'oggetto personalizzato.Per gli oggetti a più istanze, selezionare l'etichetta del campo creata perValore visualizzato.
- Rivedere il riepilogo dell'oggetto personalizzato attivato. Fare clic suFatto.
Criteri di sicurezza: configurare il dominioCustom Object Managementnell'area funzionale Systems. - Accedere al reportVisualizzazione opportunitàe selezionare un'opportunità.Dal menu delle azioni correlate del preventivo desiderato, selezionareDati aggiuntivi. È possibile modificare o visualizzare tutti i campi personalizzati per il preventivo.
- Accedere all'attivitàGestione configurazione preventivo.Fare clic suModificaper il modello di documento desiderato e cercare il campo dell'oggetto personalizzato nella schedaDati dinamicinel pannello di destra dell'editor. È possibile aggiungere i campi personalizzati creati da oggetti personalizzati a un modello di documento esistente o nuovo.
È possibile utilizzare il campo personalizzato in un preventivo.
È possibile:
- Aggiungere dati aggiuntivi a un oggetto personalizzato attivo o modificare qualsiasi campo per un oggetto personalizzato bozza utilizzando l'attivitàModifica oggetto personalizzato.
- Visualizzare i dettagli degli oggetti personalizzati eseguendo il reportDefinizioni oggetto personalizzato.
- Accedere al reportVisualizzazione tipi di campo personalizzatoper visualizzare i tipi di campo personalizzato aggiunti.