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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-04-04
Procedura: Configurare gli oggetti progetti e contratti

Procedura: Configurare gli oggetti progetti e contratti

Configurare i seguenti parametri per popolare i valori nella riga del preventivo:
  • Modelli di piani di fatturazione
  • Ruoli nel progetto
  • Foglio tariffe di fatturazione progetto
  • Foglio tariffe di costo standard di progetto
  • Categorie tariffa
  • Tipi di contratto
  • Gerarchia progetti
  • Fasi del progetto
  • Attività di progetto
  • Modelli di piano ricavi
  • Articoli di vendita
  • Listino prezzi articoli di vendita
  1. Accedere all'attività
    Creazione gerarchia progetti
     .
    Quando non è presente una gerarchia di progetti preesistente nell'ambiente, specificare i progetti da includere nella gerarchia. La gerarchia creata e selezionata nell'offerta principale definisce la gerarchia dei progetti opportunità. Consultare Creare gerarchie di progetti.
    Criteri di sicurezza: il processo aziendale Create ~Project~ Hierarchy e il relativo dominio nell'area funzionale Project Tracking.
  2. Accedere all'attività
    Visualizzazione tariffe fatturazione progetto
     .
    Se non si dispone di un foglio tariffe di fatturazione progetto preesistente nell'ambiente, crearne uno per definire i prezzi di listino unitari predefiniti per i ruoli. Consultare Creare fogli tariffe di fatturazione per i progetti. È anche possibile aggiungere dimensioni come azienda, cliente e worktag per creare preventivi con prezzi basati sulle dimensioni specificate.
    Quando si assegnano ruoli ai progetti, le tariffe vengono inserite automaticamente nella griglia dei preventivi. Non è necessario configurare un foglio tariffe di fatturazione progetto quando si crea il preventivo utilizzando la funzionalità Creazione preventivo da foglio di calcolo, perché il prezzo di listino unitario è specificato nel foglio di calcolo.
    Configurare i seguenti domini di sicurezza nell'area funzionale Project Billing:
    • Process: Project Billing - View
    • Set Up: Project Billing - Foglio tariffe
  3. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione categoria tariffa progetto e membri
     .
    La definizione delle categorie tariffa consente di configurare prezzi più granulari per i prezzi dei ruoli, impostando come valore predefinito il prezzo di listino unitario per i ruoli nei preventivi. Il sistema supporta un massimo di cinque categorie per tenant. Dopo aver configurato le categorie tariffa, è possibile includere questi valori in un Foglio tariffe fatturazione progetto.
    È possibile visualizzare le categorie tariffarie dall'attività
    Visualizzazione tariffe fatturazione progetto
     nella scheda
    Dimensioni tariffa
     .
    Quando si aggiunge un servizio con un Foglio tariffe fatturazione progetto con categorie tariffa, il sistema visualizza campi elenco aggiuntivi per immettere i valori Categoria tariffa quando si aggiunge o si modifica un ruolo. Vengono visualizzate solo le Categorie tariffa configurate nel Foglio tariffe fatturazione progetto.
  4. Accedere all'attività
    Creazione foglio tariffe di costo standard per progetto
     .
    Quando non si dispone di un foglio tariffe di costo preesistente nell'ambiente, crearne uno per definire il costo unitario predefinito per i ruoli. È possibile definire fogli tariffe di costo di progetto standard per un'azienda e una valuta. Consultare Creare fogli tariffe di costo standard per progetto. Attualmente, le tariffe di costo del ruolo in un preventivo utilizzano solo i valori della scheda
    Ruolo nel progetto
     . I valori nella scheda
    Regola tariffa progetto
     non sono supportati.
    Non è necessario configurare un foglio delle tariffe di costo quando si crea il preventivo utilizzando la funzionalità Creazione preventivo da foglio di calcolo perché il prezzo di listino unitario è specificato nel foglio di calcolo.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Billing - Rate Sheet
    nell'area funzionale Project Billing.
  5. Accedere all'attività
    Modifica articolo di vendita
     .
    Per poter quotare un articolo di vendita esistente nel catalogo, selezionare la casella di controllo
    Quotabile
     nella sezione
    Attributo articolo di vendita
     .
    Per inserire automaticamente il costo unitario dell'articolo di vendita in un'offerta, specificare un valore per il costo unitario nell'articolo di vendita.
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione listino prezzi articoli di vendita
     .
    Quando non si dispone di un listino prezzi preesistente, crearne uno per definire i prezzi di listino unitari predefiniti per gli articoli utilizzati in un preventivo. Fare clic su
    Aggiungi
     per creare un listino prezzi di articoli di vendita e definire i prezzi predefiniti per gli articoli di vendita per un'azienda e una valuta specifiche. È anche possibile modificare un elenco preesistente. Consultare Creare listini prezzi articoli di vendita.
    Configurare i seguenti domini di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Sale Item
      nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio Set Up: Customer Contracts - Price Lists
       nell'area funzionale Project Billing and Customer Contracts.
  7. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Configurazione determinazione prezzi articoli di vendita
     .
    Mappare un listino prezzi di un articolo di vendita a una o più aziende. È anche possibile impostare un listino prezzi predefinito per gli articoli di vendita. Consultare Concetto: Articoli di vendita. Se preconfigurato, il sistema popola il listino prezzi degli articoli di vendita nel servizio per l'azienda nell'offerta.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Sale Item
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  8. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione ruoli nel progetto
     .
    Se non si dispone di ruoli di progetto preesistenti nell'ambiente, assicurarsi di crearli. Questi ruoli vengono selezionati quando si creano righe di ruolo di preventivo. Consultare Creare ruoli nel progetto.
  9. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione fasi progetto
     .
    Se nell'ambiente non sono presenti fasi di progetto preesistenti, creare le fasi. Queste fasi vengono selezionate quando si creano nel preventivo fasi che categorizzano e mettono in sequenza il lavoro per i progetti. Esempio: pianificare e definire una strategia.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Details
     nell'area funzionale Project Tracking.
  10. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione attività progetto
     .
    Se non sono presenti attività di progetto preesistenti nell'ambiente, crearle. Queste attività vengono selezionate quando si creano attività nel preventivo. Consultare Creare attività di progetto
  11. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione modello piano fatturazione per contratto cliente
     .
    Se non si dispone di un modello di piano di fatturazione preesistente nell'ambiente, crearne uno per definire i dettagli di fatturazione. Il sistema utilizza i termini specificati per creare automaticamente il piano di fatturazione nel contratto. Consultare Creare modelli di piani di fatturazione per i contratti cliente.
  12. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione modello piano di riconoscimento dei ricavi
     .
    Se non si dispone di un modello di piano di riconoscimento dei ricavi preesistente nell'ambiente, crearne uno per definire il metodo e il piano di riconoscimento dei ricavi per la riga. Il sistema utilizza i termini specificati per creare automaticamente il piano di riconoscimento dei ricavi nel contratto. Consultare Creare contratti cliente.
  13. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione tipi contratto cliente
     .
    Se non si dispone di un tipo di contratto cliente preesistente nell'ambiente, definire i tipi di contratto cliente per acquisire i dettagli dei contratti di vendita cliente. Consultare Procedura: Creare modelli di contratto cliente
    Criteri di sicurezza:
    dominio Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
Quando si creano preventivi, sono disponibili i dati obbligatori per la gerarchia di progetti, i ruoli, gli articoli di vendita e le tariffe associate.
Consultare il documento CPQ Pricing and Costing per preventivo .
È possibile:
  • Configurare il tenant CPQ.
  • Creare il preventivo.