Concetto: Configurazione di un foglio di calcolo preventivo

Configurazione foglio di calcolo

Configurazione generale

La prima riga in ciascuna delle tabelle copiate deve essere il token tabella per l'identificazione della tabella e la seconda riga deve essere una riga di intestazione con i nomi delle colonne.
Un token è un'etichetta che viene aggiunta nella riga della cella in alto a sinistra della rispettiva tabella di dati. In base al tipo di tabella, è possibile specificare le seguenti etichette:
<SCONTI>
<EXPENSES>
<ITEMS>
<COSTI PER TERZI>
<FASE E ATTIVITÀ>
<RUOLI>
<SERVIZI>
<ALLOCAZIONE ATTIVITÀ E FASI>
Per le tabelle nidificate, iniziare prima con la tabella di servizio. È possibile nidificare le altre tabelle sotto la rispettiva riga di servizio.
L'ultima riga deve contenere un token <LINES END> per indicare la fine dei dati.
I nomi delle colonne devono corrispondere ai nomi predefiniti delle colonne di Workday. Il sistema ignora l'ordine delle colonne.
Questa corrispondenza distingue tra maiuscole e minuscole. Quando i nomi non corrispondono, il sistema ignora i dati della colonna nel processo di incollaggio. Consultare il foglio di esempio.
Assicurarsi che non siano presenti righe vuote in una tabella del foglio di calcolo. Quando è presente una riga vuota al centro di una tabella, tutti i dati dopo la riga vuota vengono ignorati.
Per i set di dati di grandi dimensioni, quando si desidera eliminare tutti i dati esistenti nella griglia dei preventivi e incollare nuovi dati dal foglio di calcolo, utilizzare il token <REPLACE ALL> nella riga della cella in alto a sinistra della tabella dati specificata.
Consultare il modello di foglio di calcolo di esempio per tutti i campi obbligatori, i campi facoltativi, i token tabella e i nomi delle colonne.

Configurazione servizi

Specificare quanto segue nel foglio di calcolo per il servizio:

Nome servizio
: il nome visualizzato del servizio. Viene utilizzato per mappare i ruoli ai relativi servizi.
Stima impegno
- Modalità di stima del servizio:
Livello elevato
,
Per fase
o
Con fasi e attività
.
Quando la stima dell'impegno per il servizio è
Livello elevato
, è necessario specificare una data di fine per il servizio.
Quando la stima dell'impegno per il servizio è
Per fase
, è possibile incollare Fasi e specificare le ripartizioni per i ruoli per fase.
Quando la stima dell'impegno per il servizio è
Con fasi e attività
, è possibile incollare Fasi e attività e specificare le ripartizioni per i ruoli per attività.
Modello di fatturazione
,
Gerarchia progetti
,
Foglio tariffe fatturazione progetto
,
Listino prezzi articoli di vendita
,
Tipo tariffa
e
Worktag
per il servizio.
Quando sono presenti più worktag, aggiungere una colonna separata per ogni worktag. È possibile recuperare l' ID riferimento per il tipo di worktag accedendo al report
Gestione ID riferimento
.
Quando si utilizza il
Tipo tariffa
in
giorni
, è anche possibile aggiungere una colonna
N. ore al giorno
per specificare un valore per i giorni. Se non si specifica questo valore, il valore predefinito è 8 ore.

Configurazione ruoli

Specificare quanto segue nel foglio di calcolo per i ruoli:

ID riferimento ruolo
è obbligatorio. Si noti che è possibile modificare questo valore nel tenant in modo che corrisponda al nome del ruolo (utilizzando l'attività di gestione degli ID di riferimento).
La colonna
Valore sostitutivo nome visualizzato ruolo
è un campo obbligatorio e non può essere vuoto. Quando non si specifica un valore, viene impedito di incollare i dati. Per utilizzare lo stesso nome del ruolo nel progetto, assicurarsi che la colonna sostitutiva abbia lo stesso nome.
È necessario definire:
Se il ruolo avrà uno sconto o meno, aggiungendo una colonna dei criteri
Vieta sconto
alla fine delle rispettive tabelle.
Se il ruolo è fatturabile o meno, aggiungendo una colonna Criteri
fatturabile
alla fine delle rispettive tabelle.
Il campo
Categorie tariffa
è facoltativo ed è possibile aggiungerlo alla fine della rispettiva tabella. Aggiungere una colonna separata per ogni categoria tariffa.

Configurazione elementi

Specificare quanto segue nel foglio di calcolo per gli elementi:

È necessario definire se l'articolo riceverà uno sconto o meno aggiungendo una colonna dei criteri
Vieta sconto
alla fine delle rispettive tabelle.
È necessario definire se l'articolo è fatturabile o meno aggiungendo una colonna Criteri
fatturabile
alla fine delle rispettive tabelle.
È possibile definire se un articolo è ricorrente o meno aggiungendo le colonne
Voce ricorrente
,
ID riferimento di riferimento
e
Durata ricorrenza
alla fine della tabella articoli.

Spese e costi di terzi

È necessario aggiungere una colonna Criteri
fatturabile
alla fine delle tabelle delle spese e dei costi di terzi per definire se sono fatturabili o meno.

Ripartizioni fasi e attività

Per incollare le ripartizioni per fasi e attività, è prima necessario creare le fasi e le attività nel servizio, quindi incollare le ripartizioni dalla tabella
Ripartizioni fasi e attività
.

Incolla il comportamento

Processo di incollaggio per la griglia

È possibile incollare solo quando il preventivo esistente è in modalità di modifica e non in modalità
di visualizzazione preventivo
.
I nuovi dati aggiunti al preventivo vengono visualizzati sotto i dati esistenti e non sostituiscono i dati.
Se i dati nella tabella mancano di campi obbligatori, il sistema non crea le righe nella griglia dei preventivi quando si incollano i dati.
Quando sono presenti colonne duplicate, il sistema utilizza i dati dell'ultima colonna per popolare le righe del ruolo.
Il sistema distribuisce le ore in modo uniforme tra la durata o le fasi.
Il processo di incollaggio non sostituisce le righe ruolo esistenti.
È possibile accedere ai dati incollati in settimane, mesi, anni di contratto, fasi e visualizzazione di riepilogo.
È possibile accedere ai dati incollati nella visualizzazione
Quantità
solo quando il ruolo di servizio include fasi.
Quando si incollano i dati per un servizio con fasi e attività, incollare prima la tabella con i dati della struttura ripartizione lavoro, inclusi servizi, fasi e attività, nella cella
Preventivo
della griglia del preventivo. Incollare quindi i dati di ripartizione, inclusi ruoli e ore, come secondo step nella cella
Servizio
.

Limitazioni del foglio di calcolo

È possibile incollare un massimo di 500 righe di ruolo e 500 righe di servizio ciascuna.
Il sistema non può eseguire il controllo ortografico dei dati importati da Excel. Quando il nome di una colonna viene digitato in modo errato, non viene incluso.
Quando nel foglio di calcolo è presente una riga vuota, il sistema ignora tutti i dati dopo la riga vuota.
Quando si verificano errori, l'intero processo di incollaggio non viene eseguito. È necessario prima correggere gli errori, quindi provare a incollare di nuovo l'intero set di dati.
Il processo di incollaggio ignora:
Formule nel foglio di calcolo e include solo il valore calcolato nel preventivo.
Tutti i simboli di valuta nei campi numerici del foglio di calcolo.
Tutta la formattazione, inclusi carattere e colore.
Fa riferimento a fogli di calcolo diversi, ma supporta valori a cui si fa riferimento nelle diverse schede dello stesso foglio di calcolo.
È possibile incollare i dati
sostitutivi costo unitario
solo quando si abilita per la prima volta l'opzione
Consenti valori sostitutivi costo unitario ruolo
nell'attività
Gestione impostazioni CPQ servizi
.
Le celle di ripartizione ruolo vuote nel foglio di calcolo avranno il valore predefinito 0 quando si incollano i dati in un preventivo se il ruolo esiste nel servizio. Quando il ruolo non è presente in un servizio, il sistema ignora le informazioni e lascia il valore vuoto nel preventivo.
Questa funzionalità funziona solo nella visualizzazione Timeline e Riepilogo. Quando ci si trova nella visualizzazione Ripartizione lavoro, non è possibile copiare i dati e incollarli nel preventivo.

Esempio