Concetto: Configurazione del foglio di calcolo preventivo
Il sistema consente di copiare i dati da una tabella in un foglio di lavoro Google esterno o in un file Excel e incollarli nella griglia dei preventivi. Configurare le tabelle nel foglio di calcolo come descritto. Dopo aver impostato correttamente la tabella, è possibile copiare i dati dalla tabella e incollarli nella griglia dei preventivi.
Configurazione foglio di calcolo
- La prima riga in ciascuna delle tabelle copiate deve essere il token tabella per l'identificazione della tabella e la seconda riga deve essere una riga di intestazione con i nomi delle colonne.
- Un token è un'etichetta aggiunta nella riga della cella in alto a sinistra della rispettiva tabella di dati. In base al tipo di tabella, specificare le seguenti etichette:
- <SERVIZI>
- <RUOLI>
- <ITEMS>
- <SPESE>
- <SCONTI>
- <COSTI PER TERZI>
- <FASE E ATTIVITÀ>
- L'azione di copia nel foglio di calcolo deve copiare l'intera tabella, comprese le intestazioni di colonna, e il token per la tabella. Il sistema ignora l'ordine delle colonne.
- I nomi delle colonne devono essere gli stessi dei nomi delle colonne predefinite di Workday. Questa corrispondenza distingue tra maiuscole e minuscole. Quando i nomi non corrispondono, il sistema ignora i dati della colonna nel processo di incollaggio. Consultare il foglio di esempio.
- Per le tabelle nidificate, iniziare prima con la tabella di servizio. È quindi possibile nidificare il resto delle tabelle sotto la rispettiva riga di servizio. L'ultima riga deve avere un token <LINES END> per indicare la fine dei dati.
- I nuovi dati aggiunti al preventivo vengono visualizzati sotto i dati esistenti e non sostituiscono i dati.
- Per i set di dati di grandi dimensioni, quando si desidera eliminare tutti i dati esistenti nella griglia dei preventivi e incollare nuovi dati dal foglio di calcolo, utilizzare il token <REPLACE ALL> nella riga della cella in alto a sinistra dell'intera tabella di dati.
- Per un servizio con la stima dell'impegno diLivello elevato, è necessario specificare una data di fine per il servizio.
- È necessario definire:
- I criteriVieta scontoper ruoli e articoli aggiungendo una colonna di sconto proibito alla fine delle rispettive tabelle.
- CriteriFatturabiliper ruoli, voci, spese e costi di terzi aggiungendo una colonna fatturabile nelle rispettive tabelle.
- Per definire un articolo come ricorrente, aggiungere le colonne Voce ricorrente, ID riferimento di riferimento e Durata ricorrenza alla fine della tabella degli articoli.
- Consultare il modello di foglio di calcolo di esempio per tutti i campi obbligatori, i campi facoltativi, i token tabella e i nomi delle colonne.
Incolla comportamento
Per incollare, selezionare prima la cella appropriata nella griglia dei preventivi in cui si desidera incollare i dati.
- Processo di incollaggio per la griglia
- Quando si incollano i dati per un servizio con fasi e attività, incollare prima la tabella con i dati della Struttura ripartizione lavoro, inclusi servizi, fasi e attività, nella cellaPreventivodella griglia del preventivo. Quindi incollare i dati di ripartizione, inclusi ruoli e ore, come secondo step nella cellaServizio.
- È possibile incollare solo quando il preventivo esistente è in modalità di modifica e non in modalitàVisualizzazione preventivo.
- Se i dati nella tabella non contengono campi obbligatori, il sistema non crea le righe nella griglia dei preventivi quando si incollano i dati.
- Quando sono presenti colonne duplicate, il sistema utilizza i dati dell'ultima colonna per popolare le righe del ruolo.
- Il sistema distribuisce le ore in modo uniforme tra la durata o le fasi.
- Il processo di incollaggio non sostituisce le righe di ruolo esistenti.
- È possibile visualizzare i dati incollati in settimane, mesi, anni di contratto, fasi e visualizzazione di riepilogo.
- È possibile visualizzare i dati incollati nella visualizzazioneQuantitàsolo quando il ruolo di servizio include fasi.
- Incollare il processo per i campi del preventivo
- È necessario includere una colonnaValore sostitutivo nome visualizzato ruoloe non può essere vuota.
- Il valore in questa colonna sostituisce le etichette definite nella colonnaID riferimento ruolo, che è un riferimento al ruolo nel progetto.
- Per utilizzare lo stesso nome del ruolo nel progetto, assicurarsi che la colonna sostitutiva abbia lo stesso nome.
- Quando non si specifica un valore, viene impedito di incollare i dati.
- Quando la colonna o la cellaCosto unitarioè vuota nel foglio di calcolo:
- Il processo di incollaggio popola automaticamente il costo unitario dal foglio delle tariffe di costo standard nella riga del ruolo del preventivo.
- Se nel preventivo non esiste un foglio tariffe standard per l'azienda o se non è stato configurato un foglio tariffe standard predefinito per il tenant e la colonnaCosto unitario, il valore viene impostato su zero quando si incolla il preventivo griglia e può influire sui calcoli.
- È un campo di sola lettura e non può essere modificato.
- Quando il valore Valoresostitutivo costo unitarioè vuoto nel foglio di calcolo:
- Il processo di incollaggio lo lascia vuoto anche nella griglia dei preventivi.
- Quando la colonna o la cella non è vuota nel foglio di calcolo, il sistema imposta il valore su zero quando si incolla la tabella nella griglia dei preventivi, ma continua a utilizzare il valore sostitutivo nei calcoli.
- Quando il valorePrezzo unitarioè vuoto nel foglio di calcolo:
- Il processo di incollaggio lo popola automaticamente con il prezzo di listino unitario del Foglio tariffe fatturazione progetto per il servizio.
- Se non è presente un prezzo di listino unitario, il valore viene impostato su zero.
- Quando il valorePrezzo di listino unitarioè vuoto nel foglio di calcolo:
- Il processo di incollaggio lo popola automaticamente con il prezzo del foglio tariffa fatturazione progetto (PBRS).
- Se nel PBRS non è presente alcun prezzo di listino unitario, il valorePrezzo di listino unitarioviene impostato su zero.
- Per garantire flessibilità, questa funzionalità consente di incollare il prezzo di listino unitario e il costo unitario per i ruoli. Pertanto, il prezzo di listino unitario e i valori di costo unitario incollati nel preventivo possono differire dalle tariffe standard definite in Workday nel Foglio tariffe di fatturazione progetto o nel Foglio tariffe di costo standard.
Limitazioni del foglio di calcolo
- È possibile incollare un massimo di 500 righe di ruolo e 500 righe di servizio ciascuna.
- Un errore di ortografia del nome della colonna equivale a non includerlo perché non è possibile eseguire il controllo ortografico dei dati importati da Excel.
- La tabella non supporta righe vuote in una tabella nel foglio di calcolo. Quando è presente una riga vuota, il sistema ignora tutti i dati dopo la riga vuota.
- Quando si verificano errori, l'intero processo di incollaggio non viene eseguito. È necessario prima correggere gli errori, quindi provare a incollare nuovamente l'intero set di dati.
- Il processo di incollaggio ignora:
- formule nel foglio di calcolo e include solo il valore calcolato nel preventivo.
- Tutti i simboli di valuta nei campi numerici del foglio di calcolo.
- Tutta la formattazione, inclusi carattere e colore.
- Riferimenti tra fogli di calcolo diversi, ma supporta valori a cui si fa riferimento nelle diverse schede dello stesso foglio di calcolo.
- È possibile incollare i datiValore sostitutivo costo unitariosolo quando si abilita per la prima volta l'opzioneConsenti valori sostitutivi costo unitario ruolonell'attivitàGestione impostazioni CPQ servizi.
- È possibile specificare solo ilTipo tariffaoraria.