Configurare il tenant CPQ dei servizi

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Quotes
nell'area funzionale Services CPQ.

È possibile configurare diversi parametri per gestire la creazione del preventivo e il comportamento dell'elaborazione a valle.

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Gestione impostazioni CPQ servizi

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Impostazioni generali preventivo

Opzione	Descrizione
Consenti valori sostitutivi costo unitario ruolo	Selezionare la casella di controllo per abilitare la sostituzione del costo unitario del ruolo predefinito per un servizio. Tutti i calcoli dei preventivi utilizzeranno questo valore sostitutivo. Non sono consentiti valori negativi. In base all'accesso di sicurezza per visualizzare o modificare questo campo, il valore sostitutivo costo standard si rifletterà nelle righe piano risorse create a partire dai preventivi.
Consenti valori sostitutivi costo unitario articolo	Selezionare la casella di controllo per abilitare la sostituzione del costo unitario dell'articolo predefinito per un servizio. Tutti i calcoli dei preventivi utilizzeranno questo valore sostitutivo. Non sono consentiti valori negativi. Considerazione: Questo valore sostitutivo viene utilizzato solo nel preventivo e non si trova al di fuori del preventivo.
Consenti valori sostitutivi prezzo di listino unitario	Selezionare la casella di controllo per consentire agli utenti di immettere manualmente un prezzo di listino unitario per un ruolo o un articolo con un prezzo di listino unitario predefinito pari a zero nel preventivo. Considerazione: Questo valore sostitutivo viene utilizzato solo nel preventivo e non si trova al di fuori del preventivo.
Gestire più servizi come un unico progetto	Selezionare la casella di controllo per unire più servizi in un unico progetto a valle. Considerazioni: Il sistema unisce i servizi con la stessa gerarchia di progetti in un unico progetto a valle, anche se hanno modelli di fatturazione diversi. Quando in un preventivo non sono presenti gerarchie di progetti comuni tra i servizi, il sistema crea singoli progetti per ciascuno di essi. Il comportamento dei servizi di unione è determinato dall'impostazione del flag al momento della creazione del preventivo. Eventuali modifiche all'impostazione del tenant di segnalazione influiranno solo sul modo in cui i preventivi appena creati uniscono i loro servizi nei progetti a valle.
Includere l'ID progetto in ~Project~ Name	Selezionare la casella di controllo per aggiungere automaticamente un ID sequenziale generato ai nomi dei progetti creati a valle da un preventivo.
Consenti Incolla da fogli di calcolo nel preventivo	Selezionare la casella di controllo per abilitare l'incollaggio dei dati da fogli di calcolo esterni nella griglia del preventivo per creare il preventivo.

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Contratto e Righe contratto

Opzione	Descrizione
Utilizzare il foglio tariffe standard	Selezionare la casella di controllo per assicurarsi che i contratti creati da preventivi assegnano il prezzo alle tariffe del ruolo in base al foglio tariffe standard per impostazione predefinita, anziché alle tariffe del preventivo. Ciò supporta la fatturazione in base ai collaboratori assegnati al progetto.
Motivo rettifica ricavi	Selezionare un motivo predefinito da inserire nel foglio tariffe contrattuali creato da CPQ. Ciò è più applicabile quando si utilizza il foglio tariffe standard . Considerazioni: Quando si modifica o si sostituisce una tariffa nel processo di fatturazione, il sistema utilizza il motivo di rettifica dei ricavi predefinito. È possibile configurare motivi aggiuntivi utilizzando l'attività Gestione motivi rettifica ricavi .
Tipo di contratto per preventivo	Il sistema utilizza questo tipo di contratto per i contratti creati da CPQ quando lo stato dell'opportunità è Vinta/Chiusa .
Categoria ricavi ruolo	Il sistema utilizza questo valore per popolare il campo Categoria ricavi per le righe di contratto create dalle righe di ruolo dell'offerta.
Categoria ricavi di sconto	Il sistema utilizza questo valore per popolare il campo Categoria ricavi per le righe di contratto create a partire dalle righe di sconto del preventivo.
Categoria ricavi di spesa	Il sistema utilizza questo valore per popolare il campo Categoria ricavi per le righe di contratto create a partire dalle righe di spesa dell'offerta.
Categoria ricavi per costi di terzi	Il sistema utilizza questo valore per compilare il campo Categoria ricavi per le righe di contratto create da righe di costi di terzi dell'offerta.

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Modelli piano fatturazione

Opzione	Descrizione
Modello di piano fatturazione ruolo	Il sistema popola il Modello di piano di fatturazione specificato qui nella riga del contratto per i ruoli.
Modello di piano fatturazione sconti	Il sistema popola il Modello di piano di fatturazione specificato qui nella riga del contratto per lo sconto.
Modello di piano fatturazione spese	Il sistema popola il Modello di piano di fatturazione specificato qui nella riga del contratto per le spese.
Modello di piano fatturazione costi terzi	Il sistema popola il Modello di piano di fatturazione specificato qui nella riga del contratto per i costi di terzi.

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Trattamento ricavi

Modello di fatturazione	Riga preventivo	Trattamento ricavi per riga contratto cliente	Modello piano ricavi per riga contratto cliente
Commissione fissa	Quando il preventivo include questo modello di fatturazione, il sistema applica le selezioni come valori predefiniti nel contratto.
	Spese	Selezionare un'opzione per popolare il trattamento dei ricavi della riga del contratto di spesa: Maturato Differito Fattura	Selezionare un'opzione per impostare come predefinito il modello di piano Ricavi per la riga del contratto.
	Ruolo	Selezionare un'opzione per popolare il trattamento dei ricavi della riga del contratto ruolo: Maturato Differito Fattura	Selezionare un'opzione per impostare come predefinito il modello di piano Ricavi per la riga del contratto.
	Costo terzi	Selezionare un'opzione per popolare il trattamento dei ricavi della riga di costi di terzi: Maturato Differito Fattura	Selezionare un'opzione per impostare come predefinito il modello di piano Ricavi per la riga del contratto.
Tempo e spese	Quando il preventivo include questo modello di fatturazione, il sistema applica le selezioni come valori predefiniti nel contratto.
	Spese	Selezionare un'opzione per popolare il trattamento dei ricavi della riga del contratto di spesa: Maturato Differito Fattura	Selezionare un'opzione per impostare come predefinito il modello di piano Ricavi per la riga del contratto.
	Ruolo	Selezionare un'opzione per popolare il trattamento dei ricavi della riga del contratto di spesa: Maturato Differito Fattura	Selezionare un'opzione per impostare come predefinito il modello di piano Ricavi per la riga del contratto.
	Costo terzi	Selezionare un'opzione per popolare il trattamento dei ricavi della riga del contratto di spesa: Maturato Differito Fattura	Selezionare un'opzione per impostare come predefinito il modello di piano Ricavi per la riga del contratto.

Consultare Impatto a valle di Projects and Contracts e Comportamento a valle di Projects and Contracts per servizi uniti

È possibile creare preventivi.

Utilizzare i seguenti servizi Web per creare, aggiornare o recuperare tutti i campi per le impostazioni predefinite per CPQ servizi:

Recupero impostazioni CPQ servizi

Impostazioni CPQ servizi put

È anche possibile generare un modello di foglio di calcolo EIB utilizzando il modello

Put Maintain Services CPQ Settings

per i caricamenti in blocco.