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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Creare un catalogo servizi

Procedura: Creare un catalogo servizi

Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
  • Impostazione: preventivi
  • Processo: preventivi
Il catalogo dei servizi consente di aggiungere un servizio al preventivo da un elenco preconfigurato. Questa funzionalità consente di predefinire la durata, i ruoli, le voci, le spese e i costi di terzi per un tipo di servizio e quindi di inserire tutti i dati nel preventivo.
Quando un catalogo contiene un numero elevato di servizi, è possibile utilizzare i criteri di ricerca per filtrare il servizio desiderato. Per l'elaborazione in blocco, è possibile utilizzare i servizi Web
Get Services Catalog Items
 e
Put Services Catalog Item
 .
  1. Accedere all'attività
    Gestione catalogo servizi
    .
  2. Fare clic su
    Crea servizio
     .
  3. Nello step
    Dettagli servizio
     , completare le seguenti opzioni:
    Opzioni
    Descrizione
    Azienda
    È possibile selezionare un'azienda per la quale si desidera creare il servizio.
    Cerca tag
    Selezionare un worktag che consenta di eseguire ricerche all'interno del catalogo. Non è la stessa cosa dei worktag di Workday.
    Gerarchia progetti
    Selezionare una gerarchia di progetti esistente.
    1. Fare clic su
      Avanti
      .
    2. Nello step
      Stima
       , selezionare
      Sforzo di stima
       per definire il tipo di servizio e specificare la durata in settimane.
      Per la stima
      Con fasi
       , aggiungere le fasi del piano di progetto attive e specificare un valore per
      Compensazione in settimane
      . La compensazione consente di avviare una fase dopo il numero di settimane specificato dalla data di inizio del servizio. Quando il valore di compensazione è 0, la fase inizia alla stessa data della data di inizio del servizio.
    3. Fare clic su
      Avanti
      .
    4. Nello step
      Ruoli
       , aggiungere le righe dei ruoli. Il sistema imposta automaticamente le righe del ruolo su
      Fatturabile
      .
      (Facoltativo) Per i servizi con
      Tipo stima impegno
       di
      Con fasi
      , specificare le fasi e le ore per il ruolo. Quando non si specificano le ore del ruolo, il valore viene visualizzato come zero nel servizio dopo averlo aggiunto al preventivo.
    5. Fare clic su
      Avanti
      .
    6. (Facoltativo) Nello step
      Articoli
       , aggiungere le righe articolo e specificare la quantità. Il sistema imposta automaticamente le righe dell'articolo su
      Fatturabile
      .
    7. Fare clic su
      Avanti
      .
    8. (Facoltativo) Nello step
      Spese
       , aggiungere righe di spesa. Il sistema imposta automaticamente le righe di spesa su
      Fatturabile
       e impedisce loro di applicare sconti.
    9. Fare clic su
      Avanti
      .
    10. (Facoltativo) Nello step
      Costi di terzi
       , aggiungere i costi di terzi e specificare la quantità e l'unità di misura. Il sistema imposta automaticamente le righe su
      Fatturabile
       e impedisce loro di applicare lo sconto.
    11. Fare clic su
      Avanti
      .
    12. Rivedere il servizio e fare clic su
      OK
      .
  4. Per consentire agli specialisti delle vendite di aggiungere il catalogo dei servizi ai preventivi, fare clic su
    Azione
     per la riga del servizio desiderato e selezionare
    Attiva
    .
    È necessario specificare il prezzo per i servizi nella griglia dei preventivi e non nel catalogo.
Quando si crea un preventivo, è possibile selezionare un servizio attivo dal catalogo dei servizi per popolare automaticamente i dati del servizio nella griglia del preventivo. 
Dopo aver aggiunto un servizio dal catalogo a un preventivo, è possibile:
  • Modificare, copiare o disattivare i servizi definiti nel catalogo.
  • Modificare ulteriormente il servizio e i ruoli, suddividere la durata in fasi, copiare il servizio, eliminarlo o continuare ad aggiungere articoli di vendita, spese e costi di terzi nella griglia dei preventivi. Consultare l'argomento
    Creazione preventivo
     .
  • Quando si aggiunge un altro ruolo, questo deve essere presente nel foglio tariffe di fatturazione del progetto. È possibile fare clic su
    Dettagli ruolo avanzati
     per perfezionarlo ulteriormente con parametri aggiuntivi o modificare il
    Prezzo unitario
     in base alle esigenze aziendali.
  • È possibile creare un report personalizzato utilizzando l'origine dati
    Quote Services
     per creare report sugli articoli del catalogo servizi e sul loro utilizzo nei preventivi in base allo stato.