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Ultimo aggiornamento: 2024-04-19
Procedura: Configurare il finanziamento delle sovvenzioni

Procedura: Configurare il finanziamento delle sovvenzioni

È possibile utilizzare questo elenco di controllo per impostare il finanziamento della sovvenzione per un'assegnazione. Include la configurazione di:
  • Regole per l'elaborazione dei costi di assegnazione per l'organizzazione
  • Fondi e sovvenzioni come worktag di determinazione dei costi per le spese dei premi.
  • Categorie di costi finanziari per soddisfare i requisiti di budget e di spesa dello sponsor
  • Dettagli del contratto tariffario per strutture e amministrazione (F&A).
  • Contratto di assegnazione per acquisire tutte le informazioni sull'accordo con lo sponsor, comprese le date, le sovvenzioni e le configurazioni di F&A nelle righe di assegnazione.
  • Piani di fatturazione e riconoscimento dei ricavi
  1. Configurare le regole di elaborazione dei costi di assegnazione per l'azienda.
  2. Creare fondi per identificare l'insieme di conti da pagare per i costi di assegnazione. Utilizzare un tipo di fondo sponsorizzato se si desidera addebitare le spese di assegnazione allo sponsor.
  4. Quando l'organizzazione che concede il premio è diversa dall'organizzazione che effettua il rimborso, creare entrambe le organizzazioni come sponsor. È possibile impostarli come
    Prime sponsor
     e
    Sponsor fatturazione
     quando si crea il premio.
  5. Per fatturare allo sponsor le spese rimborsabili, creare classi di oggetti in modo che corrispondano alle categorie di costi dello sponsor.
  6. Configurare i dettagli per il calcolo dei costi F&A, inclusi i tipi base di costo e il contratto tariffario, dal contratto F&A. Quando non si desidera generare alcun costo per spese e acquisti e si desidera addebitare solo i costi diretti allo sponsor, configurare l'aliquota per spese e acquisti su 0%.
  7. Le assegnazioni e le gerarchie di assegnazioni ereditano le assegnazioni di ruolo dalle gerarchie di assegnazioni superiori.
  8. Creare il worktag di assegnazione che si desidera utilizzare come organizzazione di determinazione dei costi principale e agente di raccolta dei ricavi per l'assegnazione. Aggiungere il fondo ed eventuali altri worktag di determinazione costi come worktag correlati alla sovvenzione.
  9. Creare il contratto di assegnazione tra l'utente e lo sponsor.
    Creare un premio con almeno una riga di premio a importo fisso o rimborsabile. Associare le righe di assegnazione alle sovvenzioni create. È possibile associare la stessa assegnazione a più righe di assegnazione, a condizione che le date delle righe di assegnazione non si sovrappongano.
    È anche possibile creare un budget, configurare crediti di assegnazione, specificare condizioni speciali e impegni impegnati e impostare attività di assegnazione come milestone per la gestione dell'assegnazione.
  10. Configurare un piano di fatturazione per la fatturazione allo sponsor. È possibile creare un piano di fatturazione di tipo rata o transazione. Per i piani di fatturazione delle rate, è possibile generare tutte le rate in anticipo.
  11. Pianificare il riconoscimento dei ricavi per i premi per le righe di assegnazione a importo fisso con ricavi differiti.
    Per gli altri tipi di righe di assegnazione, i ricavi vengono riconosciuti non appena il sistema elabora i costi di assegnazione per le spese, a seconda della configurazione
    della Generazione costi di assegnazione
     nelle regole di elaborazione dei costi di assegnazione.