Impostare e gestire le informazioni sugli sponsor
- Creare i tipi di sponsor necessari.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Sponsornell'area funzionale Grants Management.
Uno sponsor o un concedente è un individuo o un'organizzazione che finanzia il premio. È possibile monitorare le informazioni di contatto, i termini e il tipo di pagamento, le valute accettate e le informazioni sul conto bancario degli sponsor. Il sistema utilizza queste informazioni per elaborare la fatturazione.
Alcuni sponsor sono filiali di un'organizzazione più grande. Il sistema identifica l'azienda padre come sponsor di fatturazione dell'assegnazione quando un dipartimento padre dell'organizzazione sponsor elabora i pagamenti e le rimesse dell'assegnazione. È possibile designare
uno sponsor principale
e uno sponsor fatturazione
diversi nel contratto di assegnazione.Per modificare lo sponsor di un premio dopo aver iniziato la fatturazione allo sponsor, assicurarsi di fatturare tutte le transazioni rimanenti allo sponsor prima di apportare la modifica.
- Accedere all'attivitàCreazione sponsor.La sezione dell'intestazione contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Creare sponsor da entità aziendaleQuando si seleziona un'entità aziendale esistente come sponsor, il sistema utilizza i dati del fornitore disponibili per completare i campi dello sponsor, tra cuiNome sponsor,Codice fiscaleeInformazioni di contatto.StatoSe si selezionaSospendioInattivo, selezionare unMotivoe, facoltativamente, immettere unaDescrizione motivo.Gerarchia sponsorUtilizzare una gerarchia per definire la relazione tra più sponsor correlati.Sponsor rimessaSelezionare lo sponsor che regola la fatturazione, se diverso da questo sponsor. - Le schede seguenti contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Worktag correlatiLo sponsor è un oggetto in Workday che è possibile utilizzare anche come worktag.Impostare i worktag correlati per questo sponsor utilizzando i tipi di worktag correlati configurati. Quando si seleziona questo worktag sponsor in una transazione, il sistema popola automaticamente i worktag predefiniti con i worktag correlati.Informazioni di contattoÈ possibile aggiungere più informazioni di contatto per uno sponsor e designarne uno come contatto principale.Per designare un contatto di fatturazione separato, modificare lo sponsor per aggiungereContatti sponsor.Nome alternativoAggiungere eventuali nomi alternativi per lo sponsor che si desidera utilizzare come riferimento o integrazioni al sistema.NoteÈ possibile utilizzare le note per:- Registrare le conversazioni con i clienti.
- Prendere appunti sulla ricerca.
Il sistema registra il nome della persona che ha aggiunto la nota insieme a un timestamp.
È ora possibile aggiungere lo sponsor al premio quando si crea il premio.