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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Étapes : définir un devis

Étapes : définir un devis

Vous pouvez configurer les différents paramètres de devis et les objets de projet et de contrat afin de créer un devis pour vos opportunités.
  1. Dans le menu des actions associées du processus de gestion
    Événement de devis
     , sélectionnez
    Processus de gestion
    Modifier la définition
     .
    Configurez les sous-processus suivants en tant étape
    d'action
     :
    • Créer un projet à partir de Services CPQ
       : crée un projet lié à une opportunité lorsque vous ajoutez des services à un devis approuvé principal, et crée également des lignes de plan de ressources et des lignes de prévisions de ressources lorsque vous ajoutez des lignes de rôle au devis.
    • Modifier un projet à partir de Services CPQ
       : met à jour les projets en aval en cas de changement d’un devis approuvé principal.
    • Ligne du plan de ressources provenant de Services CPQ
       : met à jour les lignes du plan de ressources du projet en aval en cas de changement des lignes de rôle d'un devis principal approuvé.
    • (Facultatif) Configurez l'
      étape Traiter un plan de projet à partir des sous-processus Services CPQ
       en tant étape
      de service
       pour créer un plan de projet à partir des phases et tâches de devis une fois les projets d'opportunité approuvés.
    Lorsque le devis principal est approuvé et que le processus de gestion est terminé, Workday crée un projet lié à une opportunité, incluant un plan de ressources et des prévisions de ressources avec le détail du devis. Il ajoute également un suffixe [O] au nom du projet lié à une opportunité.
    • Lorsque le processus de gestion
      Événement de devis
       a des règles de condition et que le devis ne satisfait pas aux règles, les sous-processus ne se lancent pas.
    • Si vous avez des règles de condition à l' étape de lancement des sous-processus de gestion, Workday les ignore lorsque le projet est créé à partir de Services CPQ. Nous recommandons de déplacer les validations vers le projet ou le plan de ressources du projet dans la tâche
      Mettre à jour les validations personnalisées
       , ou comme règles de condition dans le processus de gestion
      Événement de devis
       pour conserver la même fonctionnalité.
  2. Dans le menu des actions associées du processus de gestion
    Événement lié à une opportunité
     , sélectionnez
    Processus de gestion
    Modifier la définition
     .
    Configurez les sous-processus suivants en tant étape
    d'action
     :
    • Convertir un projet lié à une opportunité avec devis en projet
    • Créer un contrat client avec un devis
    En cas de changement dans le détail de l'opportunité et s'il existe un devis approuvé principal, Workday crée un projet et un contrat client.
    • Lorsque vous renvoyez une approbation, l'opportunité est annulée et le statut passe à
      Brouillon
       .
    • S'il n'y a qu'un projet et qu'il est refusé, aucun contrat client n'est créé. S'il existe plusieurs projets et que l'un des projets est refusé, Workday crée un contrat client pour les autres projets approuvés.
    • Lorsque des validations personnalisées critiques sont configurées pour l'objet Opportunité et que les critères ne sont pas remplis, l'événement Opportunité est mis en pause jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.
    • Pour afficher les modifications de l'événement lié à une opportunité, vous pouvez accéder au rapport Afficher une opportunité d'une unité légale et voir le détail dans l'onglet
      Historique du processus
       .
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les paramètres de statut personnalisé d'opportunité
     .
    • Créez des statuts personnalisés pour une opportunité en fonction des besoins de votre organisation, définissez leur ordre de tri, définissez un statut par défaut () et marquez les statuts comme inactifs.
    • Sécurité : domaine
      Set Up: Opportunity
       dans le domaine fonctionnel Services CPQ.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour le motif de changement d'un devis
     .
    • Ajoutez ou modifiez les motifs de changement d’un devis. Vous pouvez également générer des rapports sur les motifs de changement du devis.
    • Sécurité : domaine
      Set Up: Quotes
       dans le domaine fonctionnel Services CPQ.
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les validations personnalisées
     .
    • Créer des validations personnalisées pour le devis et l'opportunité afin d'éviter de futures erreurs. Vous assurer que les validations personnalisées s'alignent sur le devis, le projet lié à une opportunité et le contrat client.
    • Sécurité : domaine
      Set Up: Custom validations
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  7. Configurez
    les codes de devis
     pour que Workday puisse affecter des numéros uniques aux documents de devis dans l'ordre souhaité. Si vous n'indiquez aucune définition Identifiant , Workday génère ses propres codes Identifiant internes.
    1. Accédez à la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - Finances
       .
    2. Dans le
      Identifiant séquentiel du document commercial
      Générateur Identifiant pour les devis
      Dans l'invite, sélectionnez l'option
      Créer une définition Identifiant /générateur de séquences
       .
    3. Dans le champ
      Incrémenter Identifiant séquentiel de
       , saisissez une valeur non nulle de sorte que le numéro de séquence augmente chaque fois que Workday génère un nouvel Identifiant.
    4. Dans le champ
      Remplissage
       , saisissez le nombre de chiffres présents dans la séquence. Veillez à indiquer une valeur de marge intérieure suffisamment élevée pour éviter que la séquence ne rencontre une condition de dépassement.
      Pour déterminer le numéro suivant dans la séquence, spécifiez l'option
      Comportement de dépassement de l' Identifiant séquentiel
       .
    5. Dans le champ
      Format de Identifiant séquentiel
       , saisissez le format de l'identifiant précédant le préfixe
      Q.
    6. Dans la section
      Paramètres de réinitialisation à une date ultérieure
       , indiquez à quel moment vous souhaitez redémarrer la séquence. Cela peut être au début de la journée, du mois ou de l'année et du fuseau horaire.
      Pour redémarrer le numéro de séquence du devis à partir d'un chiffre spécifique, saisissez la valeur pour
      Redémarrer au numéro
       .
    7. (Facultatif) Si vous avez déjà utilisé un modèle de génération Identifiant différent et que vous voulez que Workday continue cette séquence, saisissez un nombre dans les champs
      Dernière séquence utilisée
       et
      Dernière utilisation
       de votre ancien système de génération Identifiant .
    8. (Facultatif) Cochez la case
      Faible volume
       pour vous assurer que les séquences générées par le générateur de séquences ne comportent pas d'interruptions.
    9. (Facultatif) Dans la section
      Service web
       , saisissez un nom pertinent dans le champ
      Identifiant de référence
       . Vous pouvez utiliser cet Identifiant pour identifier des séquences spécifiques dans Workday.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez créer un ou plusieurs devis pour une opportunité.