Créer et publier un modèle de document
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Process: Devis
- Domaine Set Up: Devis
Workday vous permet de configurer un modèle de document que vous pouvez utiliser pour générer des documents de manière dynamique dans les formats de fichier PDF et DocX à partir des données de devis.
Pour concevoir le modèle, vous pouvez utiliser des sources de données, des extraits de rapport personnalisé et des champs dans l’éditeur de document de devis. Lorsque vous modifiez un modèle de document, vos modifications sont enregistrées automatiquement en mode brouillon et l'indicateur
Modifications non publiées
est affiché en permanence. Cela empêche les modifications d'être intégrées lors de l'impression du document. Pour imprimer les dernières modifications, vous devez d'abord publier le modèle de document. Vous pouvez également copier un modèle de document existant pour en configurer un autre.Vous pouvez également utiliser les services web
Get Quote Configurations
et Put Quote Configuration
pour créer, mettre à jour ou récupérer des configurations de devis. Les modèles de document de devis créés à partir du service d'insertion sont en lecture seule et une fois créés, vous ne pouvez plus les mettre à jour. - Accédez à la tâcheMettre à jour les configurations de devis.
- Cliquez sur le boutonCréer une configuration de devis.Pour utiliser une configuration existante, cliquez surCopier des modèles depuissur la pageAfficher la configuration de devis.
- Cliquez surAjouter un modèle de documentpour créer un nouveau modèle de document de devis.
- Saisissez un nom pour le modèle de document. Nous vous recommandons de ne pas utiliser plus de 100 caractères et d'éviter les caractères spéciaux, tels que l'esperluette (&) afin de garantir la compatibilité entre les différents produits.
- Sélectionnez un rapport personnalisé à utiliser comme source pour l'ajout de contenu dynamique. Le rapport détermine les champs de données et les règles de condition qui sont disponibles et qui seront inclus dans le document généré.
- Indiquez la mise en page pour le contenu. Pour plus d'informations sur cette étape, voir la rubriqueConcevoir une présentation de document.
- Cliquez surPublierpour rendre le contenu actuel actif dans le modèle.
- Une fois le modèle publié, il devient disponible à la sélection lors de l'impression des documents. Une configuration de devis peut avoir plusieurs modèles de document.
- Les nouveaux devis utiliseront la version la plus récente du modèle de document.
Le modèle de document actif et publié devient disponible lorsque vous créez un devis.
Afficher un exemple d'image du modèle de document configuré pour un document de devis. Exemple de modèle de document
- Vous pouvez modifier le modèle de document existant.
- Vous pouvez imprimer le document de devis. Voir la rubriqueImprimer un document de devis.
- Vous pouvez accéder aux rapports pour afficher, modifier et supprimer des modèles de document :
- Afficher une configuration de devis
- Afficher un instantané de configuration de devis
- Vous pouvez télécharger ou réintégrer les documents de devis dans votre solution CRM en créant un rapport personnalisé qui inclut les champs de rapport suivants dans l'objet de gestionDevis généré:
- Données d'image Base64
- Type de contenu de fichier
- Nom du fichier
- Taille du fichier