Étapes : créer des objets personnalisés pour les devis
Workday vous permet d'ajouter des objets et des champs personnalisés dans l'opportunité et l'en-tête de devis afin de pouvoir importer des champs externes dans Workday. Vous pouvez créer des objets personnalisés avec jusqu'à 100 champs personnalisés actifs et configurer les domaines de sécurité pour chaque objet personnalisé. Après avoir créé et activé les objets personnalisés, vous pouvez :
- Indiquez les valeurs du champ personnalisé pour l'opportunité ou l'en-tête de devis.
- Ajoutez les champs personnalisés dans l'éditeur de document pour les inclure dans un nouveau modèle de document ou existant.
- Lorsque vous modifiez le modèle de document, recherchez le champ d'objet personnalisé sous l'ongletDonnées dynamiquesdu panneau de droite de l'éditeur.
- Ajoutez les champs personnalisés à des rapports personnalisés nouveaux ou existants.
- Modifiez ou affichez tous les champs personnalisés d'un devis en accédant àDonnées supplémentairesdepuis le menu des actions associées du rapportAfficher une opportunité.
- Générer des rapports sur les objets personnalisés à l'aide du rapportDéfinitions d'objets personnalisés.
Une fois que vous avez ajouté un objet personnalisé dans un devis, tenez compte du comportement suivant :
- Vous ne pouvez pas modifier le type de champ et le libellé après avoir activé l'objet personnalisé.
- Nous ne prenons pas en charge les objets personnalisés gérés par date d'effet.
- Lorsque vous sélectionnez un type de champ Décimal, nous prenons en charge jusqu'à trois décimales. En outre, la valeur par défaut est 0 tant que vous ne la modifiez pas.
- Veillez à indiquer un devis pourl'objet Workdayet une valeur dans lechamp Nom d'objet personnalisé.
- Accédez à la tâche Créer un type de champ personnalisé.
- Sélectionnez le type de champ personnalisé que vous souhaitez créer et indiquez des valeurs pour les champs obligatoires. Les options sont Devise, Décimal, Entier, Liste, Texte et Paragraphe. Utilisez ce type de champ personnalisé pour définir un champ personnalisé dans un objet de gestion Workday développable.
- Workday renseigne automatiquement le nom del'alias de service webpour les champs. Workday utilise cet alias pour faire référence à l'objet personnalisé dans les services web.
- Sécurité : configurez le domaineCustom Object Managementdans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâcheCréer un objet personnalisé.
- Indiquezun devispourl'objet Workday. Indiquez une valeur pour lenom d'objet personnalisé. Cliquez surSuivant.
- Spécifier un nom d'objet, un alias de service web etAutoriser plusieurs instances par objet ?Case à cocher sur la page suivante.Vous pouvez uniquement modifier les champs lorsque le statut d'objet personnalisé est Brouillon. Vous ne pouvez pas les modifier après l'activation. Cliquez surSuivant.
- Cliquez surAjoutersous la sectionNouveaux champs proposésde la page suivante.Indiquez le libellé du champ de rapport. Workday utilise ce libellé comme nom de champ de rapport lorsque vous l'utilisez dans des rapports personnalisés ou des champs calculés.Sélectionnez le type de champ personnalisé que vous avez précédemment créé dans l'inviteType de champpour associer le champ de rapport personnalisé à l'objet personnalisé. Cliquez surSuivant.
- Modifiez ledomainedans la pagede sécuritésuivante. Ajoutez le domaine de sécuritéProcess: Quotesà l'objet personnalisé. Cliquez surSuivant.
- (Facultatif) Révisez et apportez des modifications si nécessaire sur la pageParamètres généraux. Vous pouvez également continuer à ajouter d'autres champs à l'objet personnalisé en cliquant surAjouterdans la sectionDéfinitions de champ. Lorsque vous avez terminé, cliquez surOK.
- Sur la pageActiver un objet personnalisé, cliquez surOKpour activer l'objet personnalisé.Pour les objets à instances multiples, sélectionnez le libellé du champ créé pourValeur d'affichage.
- Passez en revue la synthèse de l'objet personnalisé activé. Cliquez surTerminé.
Sécurité : configurez le domaineCustom Object Managementdans le domaine fonctionnel Systems. - Accédez au rapportAfficher une opportunitéet sélectionnez une opportunité.Dans le menu des actions associées du devis souhaité, sélectionnezDonnées supplémentaires. Vous pouvez modifier ou afficher tous les champs personnalisés pour ce devis.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les configurations de devis.Cliquez surModifierpour le modèle de document souhaité et recherchez le champ d'objet personnalisé sous l'ongletDonnées dynamiquesdans le panneau de droite de l'éditeur. Vous pouvez ajouter les champs personnalisés créés à partir d'objets personnalisés à un nouveau modèle de document ou à un nouveau modèle.
Vous pouvez utiliser le champ personnalisé dans un devis.
Vous pouvez :
- Ajouter des données supplémentaires à un objet personnalisé actif ou modifier n'importe quel champ d'un brouillon d'objet personnalisé à l'aide de la tâcheModifier un objet personnalisé.
- Affichez le détail des objets personnalisés en exécutant le rapportDéfinitions d'objets personnalisés.
- Accédez au rapportAfficher les types de champ personnalisépour afficher les types de champ personnalisé ajoutés.