Étapes : configurer des projets et des objets de contrat

Lorsque vous n'avez aucune hiérarchie de projets préexistante dans votre environnement, indiquez les projets à inclure dans la hiérarchie. La hiérarchie que vous créez et sélectionnez dans le devis principal définit la hiérarchie de projets liés à une opportunité. Voir Créer des hiérarchies de projets .

Sécurité : processus de gestion Créer une hiérarchie de projets et son domaine dans le domaine fonctionnel Project Tracking.

Si vous ne disposez pas d'une feuille de taux de facturation de projet préexistante dans votre environnement, créez-en une pour définir des prix standard unitaires par défaut pour les rôles. Voir Créer des feuilles de taux de facturation de projet . Vous pouvez également ajouter des dimensions telles que unité légale, le client et les worktags pour créer des devis avec des prix basés sur les dimensions indiquées.

Lorsque vous affectez des rôles à des projets, les taux sont automatiquement renseignés dans la grille de devis. Vous n'avez pas besoin de configurer une feuille de taux de facturation de projet lorsque vous créez le devis à l'aide de la fonctionnalité Créer un devis à partir d'une feuille de calcul car le prix standard unitaire est indiqué dans la feuille de calcul.

Configurez les domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Project Billing :

Process: Project Billing - Afficher
Domaine Set Up: Project Billing - Feuille de taux

La définition des catégories de taux vous permet de configurer une tarification plus précise pour les rôles en ajoutant par défaut le prix standard unitaire pour les rôles sur les devis. Workday prend en charge un maximum de 5 catégories par environnement client. Une fois que vous avez configuré les catégories de taux, vous pouvez inclure ces valeurs dans une feuille de taux de facturation de projet.

Vous pouvez afficher les catégories de taux dans la tâche

Afficher les taux de facturation du projet

sous l'onglet

Dimensions de taux

.

Lorsque vous n'avez pas de feuille de taux de coût préexistante dans votre environnement, créez-en une pour définir le coût unitaire par défaut pour les rôles. Vous pouvez définir des feuilles de taux au coût standard de projet pour une unité légale et une devise. Voir Créer des feuilles de taux au coût standard d'un projet . Actuellement, les taux de coûts associés au rôle dans un devis utilisent uniquement les valeurs de l'onglet

Rôle dans le projet

. Les valeurs de l'onglet

Règle de taux de projet

ne sont pas prises en charge.

Vous n'avez pas besoin de configurer une feuille de taux de coût si vous créez le devis à l'aide de la fonctionnalité Créer un devis à partir d'une feuille de calcul, car le prix unitaire standard est indiqué dans la feuille de calcul.

Sécurité : domaine

Set Up: Project Billing - Rate Sheet

dans le domaine fonctionnel Project Billing.

Pour pouvoir établir un prix pour un article de vente existant dans votre catalogue, cochez la case

Peut faire l'objet d'un devis

dans la section

Attribut de l'article de vente

.

Pour renseigner automatiquement le coût unitaire de l'article de vente dans un devis, indiquez une valeur pour le coût unitaire de l'article de vente.

Lorsque vous n'avez pas de liste de prix préexistante, créez-en une pour définir les prix standard unitaires par défaut des articles utilisés dans un devis. Cliquez sur

Ajouter

pour créer une liste de prix des articles de vente et définir les prix par défaut des articles de vente pour une unité légale et une devise spécifiques. Vous pouvez également modifier une liste préexistante. Voir Créer des listes de prix des articles de vente .

Configurez les domaines de sécurité suivants :

Domaine
Set Up: Sale Item
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Domaine
Set Up: Customer Contracts - Price Lists
dans le domaine fonctionnel Project Billing et Customer Contracts.

Mapper une liste de prix des articles de vente à une unité légale ou à plusieurs unités légales. Vous pouvez également définir une liste de prix des articles de vente par défaut. Voir Concept : articles de vente . Lors de la préconfiguration, Workday renseigne la liste de prix des articles de vente dans le service pour l' unité légale du devis.

Sécurité : domaine

Set Up: Sale Item

dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Si vous n'avez pas de rôles de projet préexistants dans votre environnement, pensez à les créer. Vous sélectionnez ces rôles lorsque vous créez des lignes de rôle pour le devis.
Définissez les catégories de rôle et les critères. Workday renseigne automatiquement ces critères sur les rôles lorsque vous les ajoutez à un service de devis.
Voir Créer des rôles dans le projet .

Si vous n'avez pas de phases de projet préexistantes dans votre environnement, créez les phases. Vous sélectionnez ces phases lorsque vous créez des phases dans votre devis qui classent et ordonnent le travail à effectuer sur vos projets. Exemples : Planifier et Définir une stratégie.

Sécurité : domaine

Set Up: Project Details

dans le domaine fonctionnel Project Tracking.

Si vous n'avez pas de tâches de projet préexistantes dans votre environnement, créez-les. Vous sélectionnez ces tâches lorsque vous créez des tâches dans votre devis. Voir Créer des tâches de projet.

Si vous n'avez aucun modèle d'échéancier de facturation préexistant dans votre environnement, créez-en un pour définir le détail de la facturation. Workday utilise les conditions que vous spécifiez pour créer automatiquement l'échéancier de facturation dans le contrat. Voir Créer des modèles d'échéancier de facturation pour les contrats clients .

Si vous n'avez pas de modèle de calendrier de constatation de revenus préexistant dans votre environnement, créez-en un pour définir la méthode de constatation de revenus et le calendrier pour la ligne. Workday utilise les conditions que vous spécifiez pour créer automatiquement le calendrier de constatation de revenus dans le contrat. Voir Créer des contrats clients .

Si vous n'avez pas de type de contrat client préexistant dans votre environnement, définissez des types de contrat client pour capturer le détail des contrats de vente conclus avec vos clients. Voir Étapes : créer des modèles de contrat client.

Sécurité : domaine

Set Up: Customer Contracts - Templates and Types

dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.