Étapes : créer un catalogue de services
Configurez la sécurité des domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Set Up: Quotes
- Process: Quotes
Le catalogue de services vous permet d'ajouter un service au devis à partir d'une liste préconfigurée. Cette fonctionnalité vous permet de prédéfinir la durée, les rôles, les éléments, les frais et les coûts tiers pour un type de service, puis de définir par défaut toutes les données du devis.
Lorsqu'un catalogue comporte un grand nombre de services, vous pouvez utiliser les facettes de recherche pour rechercher le service souhaité. Pour le traitement en masse, vous pouvez utiliser les
services web Get Services Catalog Items
et Put Services Catalog Item
.- Accédez à la tâcheMettre à jour le catalogue de services.
- Cliquez surCreate Service.
- À l'étapeDétail du service, renseignez les options :OptionsDescriptionUnité légaleVous pouvez sélectionner une unité légale pour laquelle vous souhaitez créer le service.Marqueurs de rechercheSélectionnez un worktag qui vous permet d'effectuer une recherche dans le catalogue. Ce n'est pas la même que les worktags Workday.Hiérarchie de projetsSélectionnez une hiérarchie de projets existante.
- Cliquez surSuivant.
- À l'étapeEstimation, sélectionnez l'Effort estimépour définir le type de service et indiquer la durée en semaines.Pour l'estimationAvec phases, ajoutez des phases de plan actives et indiquez une valeur pourDécalage en semaines. Le décalage vous permet de démarrer une phase après le nombre de semaines indiqué à compter de la date de début du service. Lorsque la valeur de décalage est 0, la phase démarre à la même date que la date de début du service.
- Cliquez surSuivant.
- À l'étapeRôles, ajoutez des lignes de rôle. Workday affecte automatiquement aux lignes de rôle lavaleur Facturable.(Facultatif) Pour les services dont leType d'évaluation de l'effortestAvec phases, indiquez les phases et les heures de ce rôle. Si vous ne spécifiez pas les heures du rôle, la valeur de zéro apparaît dans le service une fois que vous l'avez ajoutée au devis.
- Cliquez surSuivant.
- (Facultatif) À l'étapeArticles, ajoutez des lignes d'article et indiquez la quantité. Workday définit automatiquement les lignes d'article surFacturable.
- Cliquez surSuivant.
- (Facultatif) À l'étapeFrais, ajoutez des lignes de frais. Workday définit automatiquement les lignes de frais surFacturableet empêche leur escompte.
- Cliquez surSuivant.
- (Facultatif) À l'étapeCoûts tiers, ajoutez les coûts tiers et indiquez la quantité et l'unité de mesure. Workday définit automatiquement les lignes surFacturableet empêche leur escompte.
- Cliquez surSuivant.
- Consultez le service et cliquez surOK.
- Pour permettre aux spécialistes des ventes d'ajouter le catalogue de services aux devis, cliquez surActionpour la ligne de service souhaitée et sélectionnezActiver.Vous devez indiquer la tarification des services dans la grille du devis et non dans le catalogue.
Lorsque vous créez un devis, vous pouvez sélectionner un service actif dans le catalogue de services pour renseigner automatiquement les données du service dans la grille du devis.
Après avoir ajouté un service du catalogue à un devis, vous pouvez :
- Modifier, copier ou désactiver les services définis dans le catalogue.
- Modifiez davantage le service et les rôles, divisez la durée en phases, copiez le service, supprimez-le ou continuez d'ajouter des articles de vente, des frais et des coûts tiers dans la grille du devis. Voir la rubriqueCréer un devis.
- Lorsque vous ajoutez un autre rôle, il doit exister dans la feuille de taux de facturation du projet. Vous pouvez cliquer surDétail avancé du rôlepour affiner le calcul à l'aide de paramètres supplémentaires ou modifier lePrix unitaireen fonction des besoins de votre entreprise.
- Vous pouvez créer un rapport personnalisé à l'aide de la source de donnéesServices de devispour générer un rapport sur les articles du catalogue de services et leur utilisation dans les devis par statut.