Concept : définition de la feuille de calcul de devis

Définition de la feuille de calcul

Paramétrage général

La première ligne de chaque table que vous copiez doit être le jeton de table pour l'identification de la table, et la seconde ligne doit être une ligne d'en-tête avec les noms de colonne.
Un jeton est un libellé que vous ajoutez à la ligne de cellule la plus à gauche de la table de données correspondante. En fonction du type de table, vous pouvez spécifier les libellés suivants :
<DISCOUNTS>
<CHARGES>
<ITEMS>
<COÛTS DE TIERS>
<PHASES ET TÂCHES>
<ROLES>
<SERVICES>
<RÉPARTITIONS DE TÂCHES ET DE PHASES>
Pour les tables imbriquées, commencez par la table de service. Vous pouvez imbriquer les autres tables sous la ligne de services correspondante.
La dernière ligne doit avoir un jeton <LineS END> pour indiquer la fin des données.
Les noms de colonne doivent être identiques à ceux des colonnes prédéfinies par Workday. Workday ignore l'ordre des colonnes.
Cette correspondance est sensible à la casse. Lorsque les noms ne correspondent pas, Workday ignore les données de colonne dans le processus de collage. Examinez la feuille d'exemple.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes vides dans un tableau de la feuille de calcul. Lorsqu'il existe une ligne vide au milieu d'une table, toutes les données après la ligne vide sont ignorées.
Pour les jeux de données volumineux, lorsque vous voulez supprimer toutes les données existantes de votre grille de devis et coller de nouvelles données de votre feuille de calcul, utilisez le jeton <REPLACE Tout> dans la ligne de cellule la plus à gauche de la table de données donnée.
Voir l'exemple de modèle de feuille de calcul pour tous les champs obligatoires, les champs facultatifs, les jetons de table et les noms de colonne.

Définition des services

Indiquez les éléments suivants dans votre feuille de calcul pour le service :

Nom du service
: nom d'affichage du service. Il est utilisé pour mapper les rôles à leurs services.
Estimation de l'effort
- façon dont le service sera estimé :
Niveau élevé
,
Par phase
ou
Avec phases et tâches
.
Lorsque l'estimation de l'effort pour le service est
de niveau supérieur
, vous devez indiquer une date de fin pour le service.
Lorsque l'estimation de l'effort pour le service est
Par phase
, vous pouvez coller dans Phases et spécifier des affectations pour des rôles par phase.
Lorsque l'estimation de l'effort pour le service est
Avec phases et tâches
, vous pouvez coller dans Phases et Tâches et indiquer des affectations pour Rôles par tâche.
Modèle de facturation
,
Hiérarchie de projets
,
Feuille de taux de facturation du projet
,
Liste de prix des articles de vente
,
Type de taux
et
Worktags
pour le service.
Si vous avez plusieurs worktags, ajoutez une colonne distincte pour chaque worktag. Vous pouvez récupérer le Identifiant de référence du type de worktag en accédant au rapport
Mettre à jour les codes de référence
.
Lorsque vous utilisez le
type de taux
Jours
, vous pouvez également ajouter une colonne
Nombre d'heures par jour
pour indiquer une valeur pour les jours. Si vous ne fournissez pas cette valeur, Workday utilise par défaut 8 heures.

Définition des rôles

Indiquez les éléments suivants dans votre feuille de calcul pour les rôles :

Le Identifiant de référence du rôle
est obligatoire. Notez que vous pouvez modifier cette valeur dans l'environnement client pour qu'elle soit identique au nom du rôle (à l'aide de la tâche "Mettre à jour les codes de référence").
La colonne
Remplacement du nom d'affichage du rôle
est obligatoire et ne peut pas être vide. Si vous n'indiquez pas de valeur, nous vous empêchons de coller les données. Pour utiliser le même nom que votre rôle dans le projet, assurez-vous que la colonne de remplacement porte les mêmes noms.
Vous devez définir :
Si le rôle bénéficie d'une remise ou non, ajoutez une colonne Critères
Interdire toute remise
à la fin des tableaux respectifs.
Si le rôle est facturable ou non en ajoutant une colonne Critères de facturation
facturable
à la fin des tables respectives.
Le champ
Catégories de taux
est facultatif et vous pouvez l'ajouter à la fin du tableau correspondant. Ajoutez une colonne distincte pour chaque catégorie de taux.

Définition des articles

Indiquez les éléments suivants dans votre feuille de calcul pour les articles :

Vous devez indiquer si l'article fera l'objet d'une remise ou non en ajoutant une colonne de critères
Interdire toute remise
à la fin des tableaux respectifs.
Vous devez définir si l'élément est facturable ou non en ajoutant une colonne de critères de facturation
facturable
à la fin des tableaux respectifs.
Vous pouvez définir si un article est récurrent ou non en ajoutant les colonnes
Article récurrente
,
Identifiant de référence
et
Durée de récurrence
à la fin du tableau des articles.

Frais et coûts de tiers

Vous devez ajouter une colonne de critères
Facturable
à la fin des tables de frais et de coûts de tiers pour définir si elles sont facturables ou non.

Affectations de phases et de tâches

Pour coller des affectations de phases et de tâches, vous devez d'abord créer les phases et les tâches sous le service. Vous pouvez ensuite coller les affectations de la table
Affectations de phases et de tâches
.

Comportement de collage

Processus de collage pour la grille

Vous pouvez coller uniquement lorsque le devis existant est en mode modification et non en mode
Afficher le devis
.
Les nouvelles données que vous ajoutez dans le devis apparaissent sous les données existantes et ne remplacent pas les données.
Si des champs obligatoires sont manquants dans les données de la table, Workday ne crée pas les lignes dans la grille de devis lorsque vous collez les données.
En cas de colonnes en double, Workday utilise les données de la dernière colonne pour renseigner les lignes de rôle.
Workday répartit les heures de manière égale sur la durée ou les phases.
Le processus de collage ne remplace pas les lignes de rôle existantes.
Vous pouvez accéder aux données collées en semaines, mois, années de contrat, phases et vue récapitulative.
Vous pouvez accéder aux données collées dans la vue
Quantité
uniquement lorsque le rôle de service comporte des phases.
Lorsque vous collez des données pour un service avec des phases et des tâches, collez d'abord la table avec les données de la structure de décomposition du travail comprenant des services, phases et tâches dans la cellule
Devis
de la grille de devis. Ensuite, collez les données d'affectation, y compris les rôles et les heures, comme deuxième étape dans la cellule
Service
.

Limites de la feuille de calcul

Vous pouvez coller un maximum de 500 lignes de rôle et 500 lignes de service chacune.
Workday ne peut pas procéder à la vérification des données importées d'Excel. Si vous oubliez un nom de colonne, nous ne l'incluons pas.
En cas d'une ligne vide dans la feuille de calcul, Workday ignore toutes les données après la ligne vide.
Si vous rencontrez des erreurs, la totalité du processus de collage ne s'exécute pas. Vous devez d'abord corriger les erreurs, puis réessayer de coller l'ensemble du jeu de données.
Le processus de collage ignore :
Formules de la feuille de calcul et inclut uniquement la valeur calculée dans le devis.
Tous les symboles de devise dans les champs numériques de la feuille de calcul.
Toutes les mises en forme, y compris la police et la couleur.
Fait référence entre différentes feuilles de calcul, mais prend en charge les valeurs référencées dans les différents onglets de la même feuille de calcul.
Vous pouvez coller les données
de remplacement de coût unitaire
uniquement lorsque vous activez d'abord l'option
Autoriser les valeurs de remplacement des coûts unitaires de rôles
dans la tâche
Mettre à jour les paramètres de Services CPQ
.
Les cellules d'affectation de rôles qui sont vides dans la feuille de calcul afficheront par défaut la valeur 0 lorsque vous collerez les données dans un devis si le rôle existe dans le service. Lorsque ce rôle n'est pas présent dans un service, Workday ignore les informations et laisse le champ vide dans le devis.
Cette fonctionnalité fonctionne uniquement dans les vues Chronologie et Synthèse. Lorsque vous êtes dans la vue Décomposition du travail, vous ne pouvez pas copier les données et les coller dans le devis.

Exemple