Configurer un environnement client Services CPQ

Sécurité : domaine Set Up: Quotes
dans le domaine fonctionnel Services CPQ.

Vous pouvez configurer plusieurs paramètres pour gérer la création de devis et le comportement du traitement en aval.

Accédez à la tâche

Mettre à jour les paramètres de Services CPQ

Renseignez la section

Paramètres généraux du devis

Option	Description
Autoriser les valeurs de remplacement pour le coût unitaire du rôle	Cochez cette case pour permettre le remplacement du coût unitaire du rôle par défaut pour un service. Tous les calculs de devis utiliseront cette valeur de remplacement. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées. En fonction des droits d'accès pour afficher ou modifier ce champ, la valeur de remplacement au coût standard apparaîtra sur les lignes du plan de ressources créées à partir de devis.
Autoriser les valeurs de remplacement du coût unitaire des articles	Cochez cette case pour permettre le remplacement du coût unitaire par défaut d'un service. Tous les calculs de devis utiliseront cette valeur de remplacement. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées. Élément à prendre en compte : Cette valeur de remplacement est uniquement utilisée dans la guillemet et n'est nulle part en dehors de la guillemet.
Autoriser les remplacements de prix unitaires	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de saisir manuellement un prix catalogue unitaire pour un rôle ou un article dont le prix catalogue unitaire par défaut est égal à zéro dans le devis. Élément à prendre en compte : Cette valeur de remplacement est uniquement utilisée dans la guillemet et n'est nulle part en dehors de la guillemet.
Gérer plusieurs services en un seul projet	Cochez cette case pour fusionner plusieurs services en aval dans un seul projet. Éléments à prendre en compte : Workday fusionne les services ayant la même hiérarchie de projets dans un seul projet en aval, même s'ils ont des modèles de facturation différents. Lorsqu'il n'existe aucune hiérarchie de projets commune à l'ensemble des services dans un devis, Workday crée des projets individuels pour chacun. Le comportement des services de fusion est déterminé par le paramètre de l'indicateur au moment de la création du devis. Les modifications apportées au paramètre de l'environnement client de l'indicateur n'ont d'impact que sur la façon dont les nouveaux devis créés fusionnent leurs services dans les projets en aval.
Inclure le code du projet dans le nom du projet	Cochez cette case pour ajouter automatiquement un identifiant séquentiel généré aux noms de projet créés en aval à partir d'un devis.
Autoriser le collage des feuilles de calcul dans le devis	Cochez cette case pour permettre le collage des données de feuilles de calcul externes dans la grille de devis pour créer votre devis.

Renseignez la section

Contrat et Lignes de contrat

Option	Description
Utiliser la feuille de taux standard	Cochez cette case pour vous assurer que les contrats créés à partir de devis choisiront, par défaut, les taux définis à partir de la feuille de taux standard, plutôt que des taux du devis. Cela prend en charge la facturation en fonction des employés affectés au projet.
Motif d'ajustement des revenus	Sélectionnez un motif par défaut à renseigner sur la feuille de taux contractuels créée à partir du CPQ. Ce champ s'applique particulièrement lorsque vous utilisez une feuille de taux standard . Éléments à prendre en compte : Lorsque vous modifiez ou remplacez un taux dans le processus de facturation, Workday utilise le motif d'ajustement des revenus par défaut. Vous pouvez configurer des motifs supplémentaires à l'aide de la tâche Mettre à jour les motifs d'ajustement des revenus .
Type de contrat pour le devis	Workday utilise ce type de contrat pour les contrats créés à partir du CPQ lorsque le statut de l'opportunité est Won/Fermé .
Catégorie de produit liée au rôle	Workday utilise cette valeur pour renseigner le champ Catégorie de produit pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de rôle du devis.
Catégorie de produit liée à l'escompte	Workday utilise cette valeur pour renseigner le champ Catégorie de produit pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de remise du devis.
Catégorie de produit liée aux frais	Workday utilise cette valeur pour renseigner le champ Catégorie de produit pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de frais du devis.
Catégorie de produit liée aux coûts de tiers	Workday utilise cette valeur pour renseigner le champ Catégorie de produit pour les lignes de contrat créées à partir des lignes de coûts tiers du devis.

Renseignez la section

Modèles d'échéancier de facturation

Option	Description
Modèle d'échéancier de facturation pour le rôle	Workday renseigne le Modèle d'échéancier de facturation que vous avez indiqué ici sur la ligne de contrat pour les rôles.
Modèle d'échéancier de facturation pour les escomptes	Workday renseigne le Modèle d'échéancier de facturation que vous avez indiqué ici sur la ligne de contrat pour l'escompte.
Modèle d'échéancier de facturation pour les frais	Workday renseigne le Modèle d'échéancier de facturation que vous avez indiqué ici sur la ligne de contrat pour les frais.
Modèle d'échéancier de facturation pour les coûts de tiers	Workday renseigne le Modèle d'échéancier de facturation que vous avez indiqué ici sur la ligne de contrat pour les coûts de tiers.

Renseignez la section

Traitement des revenus

Modèle de facturation	Ligne de devis	Traitement des revenus pour la ligne de contrat client	Modèle de calendrier de revenus pour la ligne de contrat client
Forfait	Lorsque le devis contient ce modèle de facturation, Workday applique vos sélections comme valeurs par défaut dans le contrat.
	Charges	Sélectionnez une option pour renseigner le traitement des revenus de la ligne de contrat de frais : Cumulé Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier Revenus de la ligne de contrat.
	Rôle	Sélectionnez une option pour renseigner le traitement des revenus de la ligne de contrat de rôle : Cumulé Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier Revenus de la ligne de contrat.
	Coût tiers	Sélectionnez une option pour renseigner le traitement des revenus de la ligne de coûts tiers : Cumulé Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier Revenus de la ligne de contrat.
En régie	Lorsque le devis contient ce modèle de facturation, Workday applique vos sélections comme valeurs par défaut dans le contrat.
	Charges	Sélectionnez une option pour renseigner le traitement des revenus de la ligne de contrat de frais : Cumulé Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier Revenus de la ligne de contrat.
	Rôle	Sélectionnez une option pour renseigner le traitement des revenus de la ligne de contrat de frais : Cumulé Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier Revenus de la ligne de contrat.
	Coût tiers	Sélectionnez une option pour renseigner le traitement des revenus de la ligne de contrat de frais : Cumulé Différé Facture	Sélectionnez une option pour définir par défaut le modèle de calendrier Revenus de la ligne de contrat.

Voir Impact en aval des projets et des contrats et Comportement en aval des projets et des contrats pour les services fusionnés

Vous pouvez créer des devis.

Utilisez les services web suivants pour créer, mettre à jour ou récupérer tous les champs des paramètres par défaut de Services CPQ :

Paramètres de Get Services CPQ

Paramètres d'insertion de services CPQ

Vous pouvez également générer un modèle de feuille de calcul EIB à l'aide du modèle

Put Maintain Services CPQ Settings

pour les téléchargements en masse.