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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Créer des avenants aux contrats clients

Créer des avenants aux contrats clients

  • Approuvez un contrat client.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un avenant au contrat client
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez créer des avenants aux contrats clients lorsque vous devez effectuer des ajouts, des modifications ou des corrections sur des contrats approuvés. Vous pouvez également créer des avenants aux contrats clients issus d'un devis. Workday attribue le numéro de version suivant à chaque nouvel avenant et vous pouvez indiquer un numéro d'avenant à associer à un document légal.
Lorsque l'un des processus suivants est en cours, vous ne pouvez pas soumettre d'avenant :
  • Une échéance de facturation associée.
  • Une échéance de revenus associée.
  • Une facture client ou un ajustement de facture associé.
Vous pouvez également modifier certains aspects de contrats clients approuvés sans passer par le processus complet de création d'un avenant, ou modifier manuellement des contrats qui ont toujours le statut
Brouillon
 . Pour plus d'informations, voir Concept : contrats clients.
  1. Dans le menu des actions associées du contrat client approuvé pour lequel vous voulez créer un avenant, sélectionnez
    Contrat client
    Créer un avenant au contrat client
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Numéro d'avenant
    Saisissez un numéro d'avenant pour associer le contrat client à un document légal.
    Nouveau statut du contrat
    Lorsque vous sélectionnez :
    • Actif
      , Workday met à jour le contrat client avec le statut
      Approuvé
      . Cela n'a aucune incidence sur les lignes du contrat client.
    • Annulé
      , Workday annule les lignes du contrat client. Vous ne pouvez pas annuler un contrat client si au moins une ligne comporte une échéance en cours, des montants facturés ou des revenus constatés.
    • Terminé
      , le statut
      Annulé
      ,
      Terminé
       ou
      Finalisé
       doit être associé à toutes les lignes du contrat client. Le statut
      Terminé
       indique que toutes les activités du contrat client sont terminées.
    • Finalisé
      , Workday met fin au contrat client tout en conservant toutes les échéances finalisées. Lorsque le contrat client comporte des lignes associées à des échéances de facturation ou de constatation de revenus terminées, saisissez le montant facturé dans le champ
      Montant du contrat
       avant de mettre fin au contrat. Vous ne pouvez pas mettre fin à un contrat client s'il contient une ou plusieurs lignes dont le statut est
      Actif
      .
    Article de vente
    Workday vous permet de modifier l'article de vente lorsque la ligne du contrat client n'est pas associée à l'un des éléments suivants :
    • Échéancier de facturation.
    • Calendrier de constatation de revenus.
    Catégorie de produit
    Workday vous permet de modifier la catégorie de produit lorsque la ligne du contrat client n'est pas associée à l'un des éléments suivants :
    • Échéancier de facturation.
    • Calendrier de constatation de revenus.
    Type de ligne
    Workday vous permet de modifier le type de ligne lorsque la ligne du contrat client n'est pas associée à l'un des éléments suivants :
    • Échéancier de facturation.
    • Calendrier de constatation de revenus.
    Projet facturable
    Workday vous permet de modifier le projet facturable pour des lignes de contrats clients à l'utilisation lorsque celles-ci ne sont pas associées à l'un des éléments suivants :
    • Échéancier de facturation.
    • Calendrier de constatation de revenus.
    • Facture.
    • Transactions à l'utilisation.
    Feuille de taux contractuels
    Lorsque des travaux sont facturés en cours, vous pouvez uniquement modifier la feuille de taux contractuels si elle est gérée par date d'effet.
    Worktags
    Lorsque vous sélectionnez un projet facturable sur des lignes de contrats clients à l'utilisation, sélectionnez une phase ou une tâche de plan de projet associée au projet facturable.
    Pièces jointes
    Utilisez le champ
    Catégorie de pièce jointe
     pour déterminer si une pièce jointe fait partie du contrat initial ou d'un avenant au contrat.
    Lorsque vous modifiez un contrat et ajoutez ou mettez à jour des pièces jointes pendant la modification, Workday associe les pièces jointes initiales à la version historique du contrat.
Vous pouvez afficher la liste des modifications dans l'onglet
Avenants
 du contrat client.
Lorsque vous configurez le processus de gestion
Événement lié à un avenant au contrat client
 , il se peut que vos calendriers de constatation de revenus et de facturation ne soient pas mis à jour. Vérifiez que vos échéanciers sont correctement mis à jour lorsque vous cochez la case
Soumettre automatiquement l'échéancier via un avenant au contrat
 .