Changer les contrats clients
- Approuvez un contrat client.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à un avenant au contrat clientet la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Sécurité : domaineProcess: Customer Contract - Viewdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Vous pouvez apporter des modifications à un contrat client sans passer par le processus complet de création d'avenant. Vous pouvez également modifier les contrats clients qui proviennent d'un devis. Si le contrat client que vous souhaitez modifier est associé à un échéancier de facturation ou à un calendrier de constatation de revenus, les possibilités de modification sont limitées.
Vous pouvez également apporter des modifications plus importantes à un contrat approuvé en créant un avenant au contrat, ou vous pouvez modifier facilement des contrats dont le statut est encore
Brouillon
. Pour plus d'informations, voir Concept : contrats clients.- (Facultatif) Accédez au processus de gestionÉvénement lié à un avenant au contrat client.Ajoutez des règles de condition pour acheminer les avenants et les changements différemment selon les besoins.Exemple : ajoutez une règle de condition qui achemine les avenants au contrôleur, et une autre règle de condition qui achemine les changements au spécialiste des contrats clients.
- Dans le menu des actions associées du contrat client approuvé que vous souhaitez changer, sélectionnez .
- Apportez les changements nécessaires aux champs disponibles pour modification.Si le contrat client est associé à un échéancier de facturation ou à un calendrier de constatation de revenus, vous ne pouvez pas modifier les champs suivants :
- Projet facturable
- Unité légale
- Client
- Devise
- Montant du contrat
- Date d'effet
- Phases
- Tâches
- Worktags
L'
Événement de changement d'un contrat client
s'affiche dans l'onglet Historique du processus
du contrat.