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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-06-13
Créer des projets

Créer des projets

Vous pouvez créer des projets non facturables, facturables, d’immobilisations et de type occasion. Ces projets Workday vous aident à planifier et à suivre votre travail et vos ressources. Quand vous créez un nouveau projet, vous pouvez :
  • Copier les données suivantes à partir d’un projet similaire :
    • Récapitulatif de données financières
    • Aperçu (récapitulatif et détails)
    • Plan de projet
    • Plan de ressources
    • Worktags
  • Sélectionner des modèles pour préremplir l’information commune sur le projet.
  • Entrer manuellement toutes les données de votre projet.
  1. Accédez à l’une des options suivantes :
    • La tâche
      Créer un projet
       .
    • La tâche
      Créer un projet de type occasion
       .
    • Un projet à copier. À partir du menu des actions connexes du projet, sélectionnez
      Projet
      Copier un projet
      . Vous pouvez uniquement copier les projets et les données des projets auxquels vous avez accès.
    • Une idée approuvée. À partir du menu des actions connexes de l’idée, sélectionnez
      Idée
      Créer un projet
      .
  2. (Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs modèles pour votre projet
    Si vous sélectionnez un
    Modèle de contrat de client
    , Workday crée un projet facturable.
  3. Pour la section
    Récapitulatif du projet
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom du projet
    Vous pouvez réutiliser les noms de projets en modifiant la règle de validation avec erreur critique pour les noms de projets dans le rapport
    Mettre à jour des validations personnalisées
     .
    Date de début
    Date de fin
    Sélectionnez les dates de début et de fin du projet.
    Ces dates contrôlent le moment où les travailleurs peuvent consigner les heures liées au projet dans Time Tracking. Les travailleurs ne peuvent consigner les heures du projet qu’à l’intérieur de ces deux dates.
    Statut
    Les aperçus de projets affichent ce statut uniquement à titre d’information. Le statut du projet ne contrôle pas le comportement fonctionnel.
    Propriétaire
    Désigne la personne responsable du projet.
    Vous pouvez utiliser cette information pour la production de rapports de regroupement.
    Probabilité
    Pour un projet de type occasion, entrez un nombre compris entre 1 et 100 pour préciser ou indiquer la probabilité de conversion en projet. Workday ajoute [O] aux noms des projets de type occasion.
    Lorsque vous vendez un projet de type occasion, vous pouvez le convertir à l’aide de la tâche
    Convertir un projet de type occasion en projet
     .
  4. Pour la section
    Données de référence
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Hiérarchies de projets facultatives
    Sélectionnez des hiérarchies supplémentaires pour regrouper les projets à des fins de production de rapports.
    Identifiant du projet
    Lorsque vous laissez l’
    identifiant du projet
     vide, Workday génère un identifiant séquentiel.
    Les intégrations utilisent les identifiants de projets comme référence et seuls les administrateurs Workday peuvent les modifier.
    Facturable
    Cochez cette case pour activer la facturation des heures et des frais, ainsi que la comptabilisation des produits pour le projet.
    Workday rend un projet facturable quand :
    • Vous associez le projet à un contrat ou à une ligne de contrat.
    • Vous sélectionnez un modèle de contrat de client.
    • Un travailleur consigne des heures facturables pour ce projet.
    Amortissement
    Sélectionnez cette option pour rendre un projet immobilisable.
    Lorsque vous cochez cette case, vous ne pouvez pas :
    • Passer en revue les transactions existantes marquées pour ce projet aux fins d’immobilisation.
    • Revenir à un projet non immobilisable.
    Un projet immobilisable est propre à la société que vous sélectionnez pour le projet. Vous pouvez associer des transactions à un projet immobilisable lorsque celles-ci appartiennent à cette société. Workday enregistre les actifs de l’entreprise qui en résultent auprès de la société.
    Afficher le projet dans le marché des occasions professionnelles
    Cette option rend les rôles dans le projet disponibles en tant qu’occasions dans le marché des occasions professionnelles.
    Sélectionnez cette option pour permettre :
    • Aux travailleurs pour le projet de manifester leur intérêt pour des rôles non affectés pour ce projet pendant qu’il est actif.
    • Aux gestionnaires de projet de doter leurs projets de candidats intéressés.
    Vous devez configurer les exigences liées aux rôles dans le projet pour inclure des habiletés pour que Workday puisse afficher ces rôles dans le marché des occasions professionnelles. Les travailleurs peuvent afficher et manifester leur intérêt pour des rôles suggérés pour des projets qui correspondent à leurs compétences.
    Cette option ne s’affiche que si votre administrateur a configuré les projets pour qu’ils s’affichent dans le marché des occasions professionnelles. Les projets ne font pas immédiatement ressortir en tant que suggestions dans le marché des occasions professionnelles. Les suggestions de projets sont mises à jour une fois toutes les 24 heures, du lundi au vendredi.
    Société
    Workday :
    • Entre des blocs d’heures pour cette société lorsque les travailleurs consignent leurs heures pour ce projet.
    • Affecte un worktag pour la comptabilité, sauf si vous remplacez les worktags dans la transaction opérationnelle.
    Devise du projet
    Workday convertit tous les taux internes et facturables dans cette devise lorsque vous produisez un rapport sur le projet.
    Client
    Obligatoire pour les projets facturables.
    Workday :
    • Remplit ce champ avec les blocs d’heures et les feuilles de calcul lorsque les travailleurs consignent leurs heures pour ce projet.
    • Affecte un worktag pour la comptabilité, sauf si vous remplacez les worktags dans la transaction opérationnelle.
    Worktag de mise en équilibre
    Pour les projets immobilisables, lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag dans votre locataire, vous pouvez sélectionner un worktag afin de mettre en équilibre les écritures pour les transactions. Les règles évaluent le worktag de mise en équilibre du projet, et non le worktag de mise en équilibre de la transaction. Workday génère les écritures comptables
    Due To
     et
    Due From
     pour mettre en équilibre votre écriture quand les valeurs de la transaction et du projet diffèrent.
    Lorsque vous utilisez un centre de coûts comme worktag de mise en équilibre, vous pouvez limiter les valeurs à des sociétés ou à des hiérarchies de sociétés dans la tâche
    Modifier un centre de coûts
     .
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Pour les projets immobilisables, lorsque vous activez les worktags de mise en équilibre facultatifs dans votre locataire, vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq worktags. Vous pouvez les utiliser avec votre worktag de mise en équilibre principal pour la présentation de l’information sur plusieurs worktags en une transaction unique et pour la mise en équilibre de ces worktags.
    Workday inclut le worktag de projet correspondant au projet.
    Vous pouvez utiliser un centre de coûts comme worktag de mise en équilibre facultatif pour limiter les valeurs à des sociétés ou à des hiérarchies de sociétés dans la tâche
    Modifier un centre de coûts
     .
    Groupes de projets
    Associez le projet à un groupe de projets connexes pour faciliter la récupération et la comparaison ultérieurement. Ce regroupement est utile aux fins de production de rapports de regroupement.
    Référence externe du projet
    Vous pouvez associer le projet à un identifiant de projet externe, tel qu’un identifiant d’un projet tiers.
    Lien externe
    Pour associer le projet à un site Web externe, entrez l’adresse URL ici. Exemple : https://zimit.io/
    L’adresse URL doit avoir un format autorisé précisé par l’administrateur de votre projet.
    Vous pouvez définir des liens externes pour le projet grâce à la tâche
    Maintain External Link Validation
     .
    Modèle de contrat de client
    Pour les projets facturables seulement.
    Vous pouvez configurer le processus de gestion Créer un projet pour générer un brouillon du contrat de client à partir de ce modèle.
    Condition préalable pour
    Affiche tous les projets ayant un lien de dépendance avec ce projet.
    Dépendances
    Sélectionnez un projet pour créer un lien de dépendance avec votre projet actuel. Ce lien vous donne une visibilité bidirectionnelle sur les détails du projet connexe qui peuvent avoir une incidence sur le projet actuel.
  5. Pour l’onglet
    Worktags
     , tenez compte des éléments suivants :
    • Quand vous sélectionnez le projet pour une transaction, Workday remplit la transaction avec les valeurs figurant dans la colonne
      Worktag par défaut
       .
    • Pour la mise en équilibre par worktag, Workday utilise un worktag de mise en équilibre uniquement si vous sélectionnez des worktags du même type dans :
      • La grille
        Worktags
         .
      • Le champ
        Worktag de mise en équilibre
         .
    • Vous pouvez définir des worktags connexes pour le projet à l’aide du rapport
      Mettre à jour l’utilisation de worktags connexes
       .
    • Quand vous immobilisez un
      actif lié au projet
      , Workday entre les worktags connexes dans les champs
      Emplacement
       et
      Worktags
       de l’actif de l’entreprise.
  6. (Facultatif) Pour l’onglet
    Détails du projet
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Pourcentage d'achèvement
    Quand cette valeur est de 100 %, les travailleurs ne peuvent pas consigner des heures pour le projet ou ses tâches.
    Note de réussite
    Une fois le projet terminé, sélectionnez une note de réussite.
    Si vous réduisez le
    % d’achèvement global
     à moins de 100, le champ
    Note de réussite
     s’efface et passe en lecture seule.
  7. (Facultatif) Sélectionnez l’onglet
    Affectation de rôle
     .
    Pour l’onglet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Limité à une seule affectation
    Si cette option est sélectionnée, vous ne pouvez affecter qu’un seul travailleur par rôle dans le projet.
    Affecté à
    Affectez les travailleurs à un rôle dans le projet et leur accorde la sécurité appropriée pour leur rôle dans le projet.
    Seuls les travailleurs ayant des rôles dans le projet peuvent voir les renseignements sur le projet. Vous pouvez également limiter les rôles à des travailleurs précis dans cette tâche.
  8. (Facultatif) Entrez des valeurs dans l’onglet
    Plan de projet
     .
    Quand vous créez un nouveau projet, vous pouvez uniquement accéder aux tâches du plan de projet qui sont :
    • Sans restriction.
    • Limitées à la hiérarchie de projets du nouveau projet.
    • Héritées de la hiérarchie parente du nouveau projet.
    Vous pouvez également ajouter votre plan de projet après l’approbation du projet.
  9. (Facultatif) Entrez des valeurs dans l’onglet
    Plan de ressources
     .
    Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez uniquement accéder aux rôles dans le projet du plan de ressources qui sont :
    • Sans restriction.
    • Limitées à la hiérarchie de projets du nouveau projet.
    • Héritées de la hiérarchie parente du nouveau projet.
    Vous pouvez également ajouter votre plan de ressources après l’approbation du projet.
Workday soumet le projet pour révision et approbation.
  • Déterminez les risques inhérents à un projet.
  • (Projets facturables uniquement) Créez des contrats de clients, puis ajoutez des taux contractuels et des règles propres aux taux de facturation.
  • Créez des objets personnalisés.
  • Associez une idée au projet dans le menu des actions connexes.