Configurer le processus de gestion de création de projets
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
Le processus de gestion
Créer un projet
offre une plus grande visibilité et un contrôle accru du flux des travaux sur la création d’un nouveau projet et les changements apportés à un projet existant.Ce processus de gestion vous permet de :
- Lancer un projet.
- Définir les approbations pour les groupes de sécurité.
- Définir le passage à l’étape suivante du processus.
- Créer un brouillon d’un contrat de client à partir d’un modèle.
- Créer des validations personnalisées pour la création de projets.
Vous pouvez modifier la politique de sécurité du processus de gestion Créer un projet afin de définir les groupes de sécurité qui peuvent :
- Créer de nouveaux projets.
- Copier des projets existants.
- Approuver les nouveaux projets.
- Réviser la nouvelle information sur le projet.
- Accédez à la définition de processus de gestionCréer un projet.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexes.Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date d’échéanceLe temps écoulé entre le début et la fin du processus.Date d’échéance fondée sur la date d’effetLa date d’effet indiquée par le gestionnaire de projet lors du démarrage d’une instance du processus de gestion :- Si cette option est sélectionnée, Workday effectue le calcul à partir de la date d’effet du processus de gestion.
- Si elle n’est pas sélectionnée, Workday effectue le calcul à partir du moment où l’étape précédente est terminée.
- Quand vous exécutez lesÉtapes du processus de gestion, tenez compte des éléments suivants :
Option Description OrdreSert à définir l’ordre d’exécution des étapes. Nous vous recommandons d’utiliser des lettres plutôt que des nombres, car Workday effectue un tri séquentiel et non numérique. Exemple : le tri affiche 10 avant 2.Ordre des étapes en parallèle dans Mes TâchesSert à configurer l’ordre des étapes en parallèle dans le processus de gestion. Une étape en parallèle se produit lorsque deux ou plusieurs étapes d’un flux des travaux ont le même ordre alphanumérique.La séquence que vous entrez ici détermine la façon dont chaque étape en parallèle s’affiche dans Mes tâches de l’approbateur.Si un approbateur trie Mes tâches avec lavaleur Plus récent en premier, Workday affiche ces tâches dans Mes tâches dans l’ordre inverse de celui que vous avez configuré ici.TypeSert à définir le type d’étape du processus de gestion.Un processus de gestion commence toujours par une étape de lancement.Pour acheminer les changements au gestionnaire de projet pour approbation, sélectionnezApprobation.Pour créer un brouillon de contrat de client à partir d’un modèle de contrat de client, sélectionnezServiceet précisezCréer un contrat de client.GroupeSert à définir le type de rôle voulu pour approuver le changement. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.ToutÀ utiliser si tous les membres des groupes de sécurité précisés doivent effectuer cette étape.Date d’échéanceSert à définir la date d’échéance de l’étape.La date d’échéance représente le temps alloué pour terminer l’étape actuelle, une fois l’étape précédente terminée.Date d’échéance fondée sur la date d’effetÀ utiliser pour désigner comme début la date d’effet de cette instance de processus de gestion.FinaliséÀ utiliser pour les étapes d’approbation.L’étape d’achèvementmarque la fin du processus de gestion. L’achèvement rend les données disponibles pour le processus de gestionModifier un projet. - Activez les notifications de Workday.
- AjoutezGestionnaireaux notifications à l’aide de la tâcheMettre à jour des notifications de système.
- (Facultatif) Configurez desNotifications personnalisées.
Le processus de gestion
Créer un projet
guide la création et l’approbation de nouveaux projets.