Définir la sécurité pour la gestion des frais
- Acheter l’abonnementà la gestion des frais.
Définissez :
- Cartes de crédit pour frais professionnels.
- Intégrations pour les cartes de crédit et les transactions par vignette de crédit.
- Scan de reçus.
Activez les fonctions suivantes :
- Mappage de codes de catégorie de commerçants pour les transactions par vignette de crédit.
- Payé avec la fonctionnalité de carte de crédit d’entreprise.
- Valeur par défaut des éléments de frais pour les reçus.
- Valeur par défaut des éléments de frais pour les transactions par vignette de crédit.
- Expenses Hub.
Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :
- Process: Credit Card
- Worker Data: Credit Card Transactions
Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Security Configuration
- Set Up: System
- Sous-domaineProcess: Expense Report - Reportingdu domaineProcess: Expense Reportsdans le domaine fonctionnel Expenses.
- domaineExpenses Third-Party Configurationdans le domaine fonctionnel Integration .
Vous pouvez créer un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour rendre la fonctionnalité de frais automatisés disponible uniquement pour des utilisateurs précis et une intersection pour le nouveau groupe de sécurité , ou vous pouvez fournir un accès à tous les utilisateurs.
- Limitez l'accès àla gestion des frais.
- Accédez à la tâcheCréer un groupe de sécurité.
- À partir de l’inviteType de groupe de sécurité défini par le locataire, sélectionnezGroupe de sécurité fondé sur des utilisateurs.
- Dans le champNom, entrez un nom pour le groupe de sécurité. Exemple :Frais automatisés.
- Cliquez surOKdeux fois.
- À partir du menu des actions connexes du nouveau groupe de sécurité, sélectionnezGroupe de sécurité fondé sur des utilisateurs Affecter des utilisateurs.
- À partir de l’inviteUtilisateurs système, ajoutez les employés pour lesquels vous souhaitez activer l’automatisation des frais.
- Cliquez surOKetTerminé.
- Accédez de nouveau à la tâcheCreate Security Group.
- À partir de l’inviteType de groupe de sécurité défini par le locataire, sélectionnezGroupe de sécurité intersectionnel.
- Dans le champNom, entrez le titre du groupe de sécurité croisé . Exemple :intersection pour les frais automatisésetles groupes de sécurité Employé pour lui-même.
- Cliquez surOK.
- À partir de l’inviteGroupes de sécurité à inclure, sélectionnez :
- Le nouveau groupe de sécurité que vous avez créé. Exemple :Frais automatisés.
- Le groupe de sécuritéEmployé pour lui-mêmeexistant
- Cliquez surOKetTerminé.
- Accédez à la tâcheCreate Security Policy for Domain.
- À partir de l’invitePour le domaine, sélectionnezSelf-Service: Automated Expenses.
- Cochez la caseConfirmer.
- Cliquez surOK.
- Dans la grilleAutorisations de rapports/tâches, retirez les groupes de sécurité préchargés.
- Dans la colonneGroupes de sécurité, ajoutez le nouveau groupe de sécurité intersectionnel que vous avez créé. Exemple :intersectionnel pourles groupes de sécurité automatisés pour les frais et les employés pour lui-même.
- Cochez les casesAfficheretModifier.
- Cliquez surOKetTerminé.
- Fournir l’accès àla gestion des fraisà tous les utilisateurs.
- Accédez à la tâcheCreate Security Policy for Domain.
- À partir de l’invitePour le domaine, sélectionnezSelf-Service: Automated Expenses.
- Cochez la case Confirmer. Dans la colonne Groupes de sécurité, ajoutez le groupe de sécuritéEmployé pour lui-mêmeouTravailleur auxiliaire pour lui-même.
- Cochez les casesAfficheretModifier.
- Cliquez surOKetTerminé.