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Dernière mise à jour : 2024-03-08
Étapes : définir les recommandations et définir les valeurs par défaut des éléments de frais pour les transactions par carte de crédit

Étapes : définir les recommandations et définir les valeurs par défaut des éléments de frais pour les transactions par carte de crédit

  • Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction en fonction de l’entente d’abonnement de votre organisation. Votre organisation figure soit dans l’entente de service principal, soit dans l’entente de service principal universel (UMSA). Pour déterminer l’entente d’abonnement au service de votre organisation :
    1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community.
    2. Sélectionnez
      Profil
      .
    3. Dans votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et à côté de votre titre d’emploi.
    4. Affichez la valeur de votre
      contrat de service d’abonnement
       .
    Si la valeur est :
    • UMSA
      , la fonction est automatiquement disponible. Vous pouvez omettre l’étape
      Activer les fonctions d’innovation d’un service et les cotisations de données d’apprentissage automatique pour les clients MSA
       . Pour en savoir plus sur les cotisations de données d’apprentissage automatique, voir Concept : Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
    • MSA
      , vous devez activer cette fonction par l’entremise d’Innovation Services, à l’aide de l’étape
      Activer les fonctions d’innovation et les cotisations de données d’apprentissage automatique pour les clients MSA
       .
    Remarque : les clients UMSA n’ont pas de tâches ni de rapports d’Innovation Services dans leurs locataires, car ils s’appliquent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toute information concernant Innovation Services.
Vous pouvez activer les valeurs par défaut de l’apprentissage automatique et les recommandations pour les éléments de frais sur les transactions par carte de crédit. L’inférence de l’apprentissage automatique ne se produit qu’au moment du chargement des transactions par carte de crédit. Si vous effectuez des tests en fonction des transactions chargées avant la mise en œuvre du modèle, vous ne verrez aucune recommandation.
Le modèle d’apprentissage automatique définit par défaut les éléments de frais ou affiche des recommandations sur les lignes de frais créées à partir des champs suivants provenant de transactions par carte de crédit :
  • Montant
  • La devise
  • Commerçant
  • Code de catégorie de commerçants
  • Bénéficiaire
  • Date de la transaction
Les recommandations et valeurs par défaut des éléments de frais sont disponibles pour les utilisateurs suivants :
  • Libre-service
  • Au nom d’utilisateurs
  • Délégués
Les valeurs par défaut et les recommandations rationalisent le processus de soumission des notes de frais et réduisent le nombre d’éléments de frais mal classés.
  1. Activer les fonctionnalités d'Innovation Services et les données d'apprentissage automatique fournies
    Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction selon l’entente d’abonnement au service de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez cet article de Community .
  2. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Apprentissage automatique
     .
    Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’analyse.
    Sécurité :
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Maintain Machine Learning Prompt Recommendations
     .
    1. Dans la page de lancement, sélectionnez le domaine de produit
      Expenses
       .
    2. Dans la grille Frais, cochez la case
      Élément de frais lié à des transactions par carte de crédit
       .
      Sécurité : domaine
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       dans le domaine fonctionnel System.
Lorsque l’apprentissage automatique offre un niveau de confiance élevé, Workday définit automatiquement les éléments de frais par défaut dans les transactions par carte de crédit. Les personnes qui soumettent des frais peuvent afficher l’élément de frais par défaut dans les lignes de frais. Ils peuvent consulter des recommandations dans les pilules sous l’invite
Élément de frais
 .
Workday priorise désormais l’ordre suivant lorsqu’il détermine les éléments de frais dans les notes de frais :
  • Élément de frais entré ou mis à jour manuellement dans la ligne de frais
  • Élément de frais par défaut provenant de l'apprentissage automatique sur la transaction par carte de crédit
  • Élément de frais par défaut par mappage à partir des codes de catégorie de commerçants
  • Élément de frais entré manuellement dans les frais express par demandeur de frais
  • Élément de frais par défaut provenant de l'apprentissage automatique pour les frais express
Les administrateurs de frais peuvent utiliser le champ de rapport
Élément de frais par défaut pour l’apprentissage
 automatique pour afficher les éléments de frais par défaut de l’apprentissage automatique associés aux lignes de frais.