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Dernière mise à jour : 2023-09-08
Étapes : définir la console centrale pour les frais

Étapes : définir la console centrale pour les frais

La
Console centrale pour les frais
 fournit un emplacement unique à partir duquel les bénéficiaires accèdent aux tâches et aux rapports dans le but de gérer des frais. Les bénéficiaires qui se servent de la console centrale sont ramenés à la console lorsqu’ils ont terminé d’utiliser une tâche ou un rapport.
Avec les données sur les frais et les autorisations de sécurité appropriées, les bénéficiaires peuvent utiliser la console centrale (voir Référence : sections de la console centrale pour les frais) pour gérer :
  • Les notes de frais, y compris celles dont le solde est négatif.
  • Les autorisations de dépense, y compris les avances et leurs soldes restants.
  • Les droits au régime d’indemnités et leurs soldes restants.
  • Les transactions par carte de crédit et les frais express.
  • Les choix de paiement.
  • Les enregistrements de réservation de voyage et les profils de déplacement.
La console centrale est automatiquement disponible pour les utilisateurs du libre-service des frais et peuvent l’ajouter manuellement à leur menu Workday. Toutefois, vous pouvez également configurer le worklet
Console centrale pour les frais
 afin qu’il s’affiche sur la page d’accueil Workday.
  1. Accédez au rapport
    Mettre à jour des tableaux de bord
    .
    1. Dans la rangée Accueil, cliquez sur
      Modifier
      .
    2. Dans l’onglet
      Contenu
       de la grille
      Worklets
       :
      • Retirez le worklet
        Frais
         s’il est en cours d’utilisation.
      • Ajoutez une rangée et sélectionnez :
        • Console centrale pour les frais
           à partir de l’invite
          Worklet
          .
        • Travailleur auxiliaire pour lui-même
           et
          Employé pour lui-même
           dans l’invite
          Obligatoire pour les groupes
          .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup: Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Utilisez la rangée Console centrale pour les frais pour personnaliser les types de contenu suivants pour la console centrale :
    • En-têtes de communiqués.
    • Liens suggérés.
    • Texte sur les vignettes de frais.
    Vous pouvez utiliser l’onglet
    Remplacement d’élément de navigation
     pour empêcher l’affichage de sections précises dans la console centrale, même lorsque les utilisateurs disposent des données de frais et des autorisations de sécurité appropriées.
    Sécurité :
    Set Up: Tenant Setup - Hubs
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. (Facultatif) Accédez au rapport
    Espace de travail des vignettes d’accueil
    .
    Sélectionnez et publiez les vignettes de frais que vous souhaitez afficher pour les bénéficiaires liés aux notes de frais sur la page d’accueil.
    Sécurité : le domaine
    Set up: People Experience Configuration
     dans le domaine fonctionnel People Experience.
    Voir Référence : vignettes de la page d’accueil.
Si vous publiez des vignettes de frais et que les bénéficiaires ont des frais en attente, Workday affiche les vignettes sur la page d’accueil. Lorsque les bénéficiaires cliquent sur les vignettes dans :
  • Un navigateur Web, nous les redirigeons vers la
    Console centrale pour les frais
    .
  • L’application mobile Workday, nous les redirigeons vers la page Frais.
En fonction des frais qui requièrent votre attention, nous affichons et masquons de manière dynamique les vignettes de frais dans la section
Aperçu
 de la console centrale.
Si vous définissez les reçus de courriel pour les frais, une vignette s’affiche pour indiquer aux utilisateurs comment ils peuvent envoyer des reçus pour frais. Vous pouvez préciser l’adresse de courriel et permettre à vos utilisateurs d’envoyer l’information concernant la vignette vers leur téléphone au moyen d’un message texte. Voir Personnaliser une vignette de console centrale pour les frais.