Étapes : définir et gérer l’information sur le client
- Définissez des catégories de clients.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à un clientet la politique de sécurité rattachée.
Un profil de client vous offre une vue globale et exploitable de l’information sur votre client. Vous pouvez créer des clients directement dans Workday ou utiliser un service Web pour téléverser l’information à partir de sources externes. Workday vous permet :
- D’utiliser le profil de client pour créer ou modifier des clients dans Workday.
- De créer des champs personnalisés dans un profil de client qui prend en charge les exigences de votre organisation.
- D’affecter des rôles de clients à des postes plutôt qu’à des travailleurs individuels, ce qui facilite la prise en charge des changements organisationnels.
- De configurer la sécurité de vos clients de manière à contrôler l’accès des travailleurs à vos données de clients par l’intermédiaire des segments de sécurité.
- De gérer les relations entre les entités commerciales et les adresses par l’intermédiaire de mappes de connexions d’entités commerciales.
- D’affecter vos clients à divers groupes ou catégories afin de faciliter la recherche et la gestion.
- (Facultatif) Pour les transactions intersociétés, configurez vos sociétés pour qu’elles fonctionnent en tant que clients et fournisseurs.Il n’est pas possible de sélectionner une société lorsqu’elle est définie avec la valeurLimité aux sociétésdans le profil de client.
- Définissez le profil de client. Voir Étapes : définir des profils de clients.
- Configurez la sécurité de manière à limiter l’accès à l’information sur le client.
- Définissez l’adresse et les contacts du client. Voir Étapes : définir les adresses et les contacts des clients.