Concept : clients

Vous pouvez créer et mettre à jour des clients dans Workday en fonction des besoins de votre entreprise. Les clients peuvent avoir plusieurs relations d’affaires avec différentes sociétés. Workday vous permet de définir et de gérer ces relations avec les connexions destinataires, les clients auteurs de versements et les hiérarchies et groupes de clients.

Clients de base

Lorsque votre équipe des comptes débiteurs est entièrement responsable de la création du profil de client dans votre organisation et ne dépend pas de services de gestion individuels, vous pouvez créer un profil de client complet dans la tâche

Créer un client

et configurer le processus de gestion
Événement lié à un client
.

Vous pouvez également créer des clients de base sous forme de worktags et les utiliser dans d’autres transactions opérationnelles. Exemples : factures de fournisseurs, notes de frais, projets. Pour convertir un client de base en client avec un profil complet, sélectionnez

Client

Créer un client à partir d’un worktag de client

dans le menu des actions connexes d’un profil de client.

Lorsque vous ne souhaitez pas donner accès à la tâche

Créer un client

aux services de l’entreprise pour des raisons de sécurité, vous pouvez utiliser l’opération de service Web Put Basic Customer
pour créer un profil de client de base. Vous devez d’abord configurer le processus de gestion Demande de client
pour finaliser le processus d’approbation requis.

Profil de client

Dans le profil de client, vous pouvez afficher et mettre à jour l’information sur le client dans un emplacement central, et accéder aux tâches et aux rapports liés au client.

Vous pouvez :

Accéder aux transactions récentes et aux rapports connexes.

Ajouter les coordonnées d’un client.

Affecter des travailleurs individuels à des rôles de travail pour un client.

Créer et gérer des contrats, des factures et des ajustements de clients.

Enregistrer et imputer des paiements, créer des dépôts et radier des dettes.

Vous pouvez également configurer la façon dont l’information sur le client s’affiche en fonction des exigences de votre entreprise :

Ajouter des rapports personnalisés qui identifient le client
comme source de données.

Réorganiser ou supprimer des sous-onglets.

Rôles des travailleurs

Workday fournit des affectations de rôles pour suivre quels travailleurs sont les personnes-ressources de chacun de vos clients. Vous pouvez affecter le rôle de client à des postes individuels dans le profil du client ou affecter des rôles en masse à un poste.

Workday affecte des rôles à des postes, et non à des employés précis, ce qui facilite le processus de nouvelle embauche. Lorsque vous mettez fin à un emploi et embauchez un remplaçant, le nouveau travailleur hérite automatiquement du rôle défini. Si un client fait partie d’une hiérarchie de clients, le travailleur hérite du rôle pour son poste à partir de la hiérarchie de clients.

Hiérarchies, groupes et catégories de clients

Les hiérarchies de clients vous permettent de créer des relations parents-enfants entre vos clients pour simplifier le flux des travaux. Exemples : vous pouvez imputer les paiements effectués par une hiérarchie parente à la facture de l’enfant ou produire un rapport sur tous les clients d’une hiérarchie.

Vous pouvez affecter des clients à des groupes pour faciliter la production de rapports et la recherche. Vous pouvez ajouter des clients à plusieurs groupes. Exemples : secteur d’activité, régions, représentant commercial ou segment alphabétique tel que Clients A - L.

Lorsque vous créez des clients, vous leur affectez des catégories pertinentes. Vous pouvez utiliser des catégories pour appliquer la comptabilité à un secteur d’activité donné. Workday utilise la catégorie de clients et la règle d’inscription comptable propre aux créances pour déterminer le compte de grand livre approprié pour les transactions. Lorsque vous traitez une transaction, Workday applique la comptabilité associée à la catégorie de clients. Vous ne pouvez pas remplacer les catégories de clients pour les transactions individuelles.

Historique des changements liés à un client

Workday consolide une piste d’audit pour les changements apportés aux enregistrements de clients au cours d’une période donnée. Vous pouvez accéder au rapport

Historique des changements liés à un client

pour afficher un journal détaillé des modifications apportées aux enregistrements de clients, y compris des catégories, des descriptions et les utilisateurs qui ont créé les changements. Les audits peuvent utiliser ce rapport pour vérifier les changements et assurer la conformité.

Pour accéder au rapport, créez et activez la sécurité pour le domaine Reports: Customer Change History
.