Étapes : mettre à jour l’accès à l’information sur le client
- Familiarisez-vous avec les groupes de sécurité fondés sur les segments et la sécurité segmentée.
- Déterminez si vous devez limiter les segments de données à des groupes de travailleurs.
Vous pouvez contrôler l’accès des travailleurs à vos données de clients par l’intermédiaire de segments de sécurité configurables liés à des clients. La sécurité segmentée liée à un client limite l’accès aux clients désignés ainsi que la visibilité de l’information sur les clients afin que les travailleurs ne puissent pas :
- Sélectionner des clients auxquels ils n’ont pas accès lors de la création, de la modification ou de la recherche de transactions.
- Consulter l’information sur le client apparaissant dans les résultats de recherche. Workday masque le nom du client à l’aide d’astérisques et n’affiche aucune autre information importante.
- Imprimer ni consulter les documents relatifs au client comme les factures, les relevés et les remboursements.
- Consulter les versions imprimées de ces documents.
- Afficher le nom du client dans les rapports sur les transactions. Workday masque le nom du client à l’aide d’astérisques lorsque vous affichez les détails des transactions du client dans un rapport.
- Accédez à la tâcheCréer un segment de sécurité lié à des clients.
- Pour limiter l’accès aux clients dans ce segment de sécurité et le réserver aux seuls travailleurs de certaines sociétés, sélectionnez les valeursSociétéetHiérarchie de sociétésdans le champSociété.Laissez le champSociétéen blanc pour permettre aux travailleurs de n’importe quelle société d’accéder aux clients que vous sélectionnez.
- Sélectionnez un ou plusieursclientsqui font partie du segment.
Créez suffisamment de segments pour couvrir chaque exigence d’accès de sécurité unique. Les valeurs incluses peuvent couvrir plusieurs segments ou s’exclure mutuellement. Workday vous recommande de les créer du moins au plus restrictif.Sécurité : domaineCustomer Segmented Setupdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheCreate Security Group.Créez les groupes de sécurité à associer aux segments de sécurité si les groupes existants ne répondent pas aux exigences de votre entreprise. Vous pouvez créer des groupes en fonction de critères comme l’emplacement, le rôle, l’emploi ou l’organisation. Vous pouvez également affecter certains utilisateurs à un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs.
- SélectionnezGroupe de sécurité fondée sur des segmentsdans le champType of Tenanted Security Group.
- Sélectionnez le segment de sécurité lié à des clients que vous avez créé dans le champAccès aux segments.
- Sélectionnez ledomaine fonctionnelCustomers.
- Sélectionnez la politique de sécuritéAccess Customer (Segmented). Cette politique contrôle l’accès à l’information sur le client.
- Supprimez le groupe de sécuritéTous les utilisateurs.
- Ajoutez les groupes de sécurité souhaités. Vous pouvez inclure vos groupes de sécurité liés aux clients fondés sur des segments afin de limiter leurs membres aux valeurs incluses dans leurs segments de sécurité.
- Testez les changements apportés à la politique de sécurité.Ouvrez une session en tant qu’utilisateur différent pour chaque segment et vérifiez que vous pouvez accéder uniquement aux clients associés à votre groupe de sécurité fondé sur des segments. Vous pouvez, par exemple, consulter les clients du champClientafin de valider lesquels s’affichent.
Les travailleurs peuvent afficher ou sélectionner uniquement les clients auxquels ils ont accès en fonction de leurs groupes de sécurité fondés sur des segments.
- Pour accéder aux clients EMEA, activez uniquement les membres de votre équipe de vente EMEA.
- Pour accéder uniquement aux clients qui sont sous leur responsabilité, activez les agents de recouvrement.