Étapes : définir les adresses et les contacts des clients
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customers :
- Définissez les contacts chez le client.
- Set Up: Customer Maintenance.
Dans le profil de client, vous pouvez ajouter les coordonnées du client et définir des adresses à des fins de facturation et d’expédition. Exemples :
- Ajouter des informations de facturation et de destination qui s’affichent sur les contrats et les factures.
- Définissez les types de contacts et l’utilisation des contacts.
- Désigner les contacts principaux.
- Envoyer les factures de clients à un client de facturation unique qui inclut plusieurs clients destinataires.
- De sélectionner une adresse de destination par défaut facultative pour chaque combinaison de clients de facturation et de clients destinataires.
- Traduisez des étiquettes sur les documents de clients.
Vous pouvez ajouter plusieurs coordonnées pour chaque type de contact, mais vous ne pouvez définir qu’un contact principal pour chacun.
Vous pouvez remplacer les paramètres de contact chez le client par défaut dans les calendriers de facturation et les factures, si nécessaire. Les paramètres de document pour les factures de clients s’appliquent également aux factures de clients consolidées.
Quand :
- Ne définissez pas de destinataires de courriel pour la livraison des documents, Workday utilise l’adresse de courriel principale du client. Vous pouvez remplacer les paramètres de courriel des documents lorsque vous exécutez la tâche de livraison par courriel.
- Lorsque vous n’affectez aucune adresse de destination pour les connexions d’entités commerciales destinataires, Workday utilise l’adresse de destination avec la date d’effet la plus récente.
- Utilisez les règles de traitement fiscal par défaut pour les connexions d’entités commerciales destinataires, Workday détermine le code de taxe/impôt par défaut en fonction de l’adresse de destination. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule adresse par défaut par client.
Pour créer ou mettre à jour de gros volumes d’adresses et de contacts, vous pouvez utiliser les services Web suivants :
- Charger une connexion d'entités commerciales
- Charger le contact dans l'entité commerciale
- Soumettre un client
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des types de contacts.Configurez les types de contacts chez le client pour ajouter l’inviteType de contactau groupe de profil Contacts chez le client dans l’ongletAdresses et contactsdu profil de client.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contactsdans le domaine fonctionnel Customers.
- (Facultatif) Configurez les paramètres de courriel pour les documents de factures et sélectionnez le mode de livraison Intégration.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Notifications.Configurez la sectionParamètres de livraison des notificationspour générer des notifications par courriel pour les étapes de processus de gestion connexes.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsdans les domaines fonctionnels suivants :
- Customer Central
- Système
- À partir du menu des actions connexes d’un client, sélectionnez .Dans le groupeAdresses et contacts, configurez :
- Les coordonnées et les coordonnées principales des clients.
- Contacts de facturation et connexions d’entités commerciales destinataires. Pour configurer la mappe de connexions d’entités commerciales dans le profil de client, ajoutez au moins une adresse de destination au profil de client.
- Les noms légaux des clients dans la grilleAutres nomsdu groupe de profilLivraison des documents.
Sécurité : domaineSet Up: Customer Contactsdans le domaine fonctionnel Customers. - Configurez la sécurité pour permettre l’accès aux profils de clients et aux rapports connexes.