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Dernière mise à jour : 2025-03-14
Étapes : définir des profils de clients

Étapes : définir des profils de clients

Créez des clients et définissez des modalités de paiement.
Lorsque vous définissez des comptes de clients, vous pouvez créer et personnaliser des profils de clients en fonction des besoins de votre entreprise. Exemples :
  • Ajoutez, supprimez et réorganisez les rapports prédéfinis par Workday pour les groupes de profil.
  • Configurez les groupes de profil à afficher dans le profil.
  • Masquez et réorganisez des groupes de profil.
  • Définissez et modifiez des contacts chez le client.
Workday inclut tous les rapports standard et personnalisés disponibles dans le profil de client.
Pour suivre les travailleurs qui sont les personnes-ressources de chacun de vos clients, vous pouvez également affecter des rôles de clients à des postes de travailleurs individuels.
  1. Accédez à la tâche Configurer un profil.
    • À partir de l’invite
      Profil
       , sélectionnez
      Profil - Vue composite de client
      .
    • Configurez les groupes de profil à afficher dans le profil de client.
    • Pour masquer des groupes de profil, décochez la case Afficher
      dans le profil
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up System
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Configurer un groupe de profil
    .
    • À partir de l'invite
      Groupe de profil
       , sélectionnez
      Profil - Vue composite de client
      .
    • Ajoutez, retirez ou réorganisez les rapports pour chaque groupe de profil que vous configurez.
    Sécurité : domaine
    Set Up System
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. À partir du menu des actions connexes d’un client, sélectionnez
    Client
    Modifier
    .
    Configurez les groupes de profil obligatoires. Exemples : configurer :
    • Contrats pour créer, modifier et afficher un récapitulatif des projets, des contrats et des rapports connexes.
    • Factures et paiements pour afficher, modifier et payer des factures, et enregistrer et imputer des paiements.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Custom Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  5. Configurez les adresses et contacts des clients. Voir Étapes : définir les adresses et les contacts des clients .
  6. Activez le Client en tant que rôle affectable et affectez le rôle à des postes individuels de travailleurs. Exemples : agent de recouvrement ou gestionnaire de recouvrement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Custom Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Affectation en masse de rôles pour des clients
     .
    Sélectionnez les clients que vous souhaitez affecter aux rôles de travailleurs et sélectionnez les rôles de travailleurs auxquels les affecter.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  8. Pour créer des champs personnalisés pour stocker de l’information sur le client :
    • Configurez la section
      Définitions de champs
       .
    • Sélectionnez les domaines de sécurité à associer aux nouveaux champs personnalisés dans la section Autorisations.
  9. (Facultatif) À partir du menu des actions connexes d’un client, sélectionnez
    Logo de mise à jour
    de client
    pour .
    Ajoutez un logo au profil de client à afficher dans les tâches et les transactions du client.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Maintenance
     dans le domaine fonctionnel Customers.
Après avoir configuré votre client :
  • Définissez la sécurité pour permettre aux utilisateurs d’afficher le profil de client et les rapports dans les groupes de profil.
  • Générer les factures de clients.