Étapes : créer des clients
Configurez le processus de gestion
Événement lié à un client
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Customers.Vous pouvez créer des clients dans Workday pour :
- Créez et envoyez des factures aux destinataires pour des biens ou des services.
- Gérer les créances en surveille les soldes restants dus et en traitant les paiements des clients.
- Assurer la conformité à la réglementation financière en maintenant des données sur les clients exactes et identifiables.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des catégories de clients.Configurez les catégories pour vos clients.Sécurité :domaine Set Up: Customer Maintenancedans le domaine fonctionnel Customers.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des groupes de clients.Configurez des groupes pour vos clients. Exemples : vendeurs, groupes de secteurs d’activité, groupes régionaux.Sécurité :domaine Set Up: Customer Maintenancedans le domaine fonctionnel Customers.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Internationalisation.Dans la sectionAutre, sélectionnez les langues pertinentes dans l’invite Activer le nom phonétique pour la société et l’entité commerciale dans ces languespour activer le champNom du client écrit phonétiquementdans la tâcheCréer un client.
- (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour des clients de base.Créez des profils de clients comme worktags à utiliser lors de l’ajout à des transactions opérationnelles. Exemples : factures de fournisseurs, notes de frais et projets.Sécurité :domaine Set Up: Basic Customerdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Système.Dans la sectionParamètres de fil d’activité, sélectionnezClientdans l’inviteObjets sélectionnés pour le fil d’activitépour publier des commentaires liés au client.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Systemdans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des motifs de changement de statut de client.Configurez les motifs de changement de statut de client.Sécurité : domaineSet Up: Customer Maintenancedans le domaine fonctionnel Customers.