Créez des clients

Configurez le processus de gestion Événement lié à un client
et la politique de sécurité rattachée.

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customers :

Set Up: Customer Maintenance

Set Up: Customer Notes

Créer des clients dans Workday pour gérer avec précision les créances et rationaliser les processus de gestion. Vous pouvez mettre à jour l’information pertinente sur le client dans le profil du client.

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Créer un client

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Option	Description
Catégorie de clients	Workday utilise la catégorie de clients et la règle d’inscription comptable propre aux créances pour déterminer le compte de grand livre approprié. Les clients doivent avoir une catégorie de clients. Vous pouvez définir des catégories de clients dans la tâche Mettre à jour des catégories de clients .
Groupe de clients	Workday utilise cette valeur pour la production de rapports et l’analyse, ainsi que pour faciliter la sélection. Exemple : vous pouvez regrouper les clients par secteur d’activité, par région, par représentant commercial ou par ordre alphabétique de segment, par exemple Clients de A à L . Pour les sociétés configurées comme clients, sélectionnez un groupe ou une catégorie de clients intersociétés pour identifier tous les clients intersociétés. Vous pouvez définir des groupes de clients dans la tâche Mettre à jour des groupes de clients .
Code de taxe/impôt par défaut	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour que Workday remplisse automatiquement les champs de code de taxe/impôt sur toutes les transactions. Vous pouvez remplacer le code de taxe/impôt sur les transactions individuelles.
Segment de sécurité lié à des clients	Sélectionnez ou créez un segment de sécurité pour limiter les clients en fonction de leur groupe de sécurité.

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(Facultatif) Dans la section

Modifier la configuration du locataire - Système

de la section

Paramètres de fil d’activité

, sélectionnez Client
dans l’invite

Objets sélectionnés pour le fil d’activité

pour publier un commentaire lié à ce client.

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