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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: definición de finanzas de alumno

Pasos: definición de finanzas de alumno

Es necesario hacer lo siguiente:
El área funcional finanzas de alumno de Workday Student le permite gestionar lo siguiente:
  • Cargos a alumno
  • Pagos de alumnos
  • Contratos de patrocinador
  • Exenciones
  • Devoluciones
  1. Configure los procesos de gestión y sus políticas de seguridad en el área funcional finanzas de alumno .
  2. Defina la estructura de contabilidad financiera.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de unidad académica
     y asocie empresas a unidades académicas.
  4. Defina el cuadre contable mediante worktags.
    Tenga en cuenta el worktag que desea definir como worktag de cuadre contable principal . Una vez que haya definido el worktag de cuadre contable principal, no podrá cambio (noun), cambiar (verb) , pero podrá cambio (noun), cambiar (verb) los worktags de cuadre contable opcionales en cualquier momento.
  5. Configure worktags relacionados que los administradores puedan seleccionar en los objetos de definición financiera de alumno. Como mínimo, contemple la posibilidad de seleccionar los worktags de cuadre contable principales y opcionales.
  6. Active la agregación de asientos para cargos a alumno (opcional).
    Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Alumno
     y seleccione la casilla (de selección)
    líneas de asiento de transacción de alumno
     para agrupar las transacciones de cargo a alumno en un solo asiento.
    Seguridad: dominio Set Up: Tenant Setup - Student en el área funcional System .
  7. Configure los worktags que los usuarios pueden seleccionar en las transacciones financieras de alumno.
  8. Puede utilizar categorías de gasto y categorías de ingresos al configurar reglas de contabilización en cuenta. Los ítems de exención y algunos ítems de prima requieren una categoría de gasto. Los ítems de cargo requieren una categoría de ingresos.
  9. Defina la liquidación.
    En la tarea
    Mantenimiento de tipos de pago
     , puede asignar pagos de tarjeta de crédito de terceros para pagos de alumno a un método de pago de
    Tarjeta de crédito
     . Esta destreza difiere de los pagos con tarjeta de crédito de terceros en Workday Financial Management, que deben asignarse a un método de pago
    Manual
     . Si desea asignar los pagos de tarjeta de crédito de alumno a
    Tarjeta de crédito
     en lugar de
    Manual
     , contemple la posibilidad de configurar un tipo de pago independiente para los pagos de tarjeta de crédito de alumno.
  10. Defina reglas de elección de pago para pagos y devoluciones de alumno.
  11. Defina ítems de cargo a alumno .
  12. Defina los pagos de alumno.
  14. Acceda a la tarea
    Configuración de política de condición de elegibilidad de desembolso
     .
    Si utiliza un proveedor de ayuda financiera de terceros, omita las comprobaciones de originación y desembolso comunes (COD) para que Workday pueda desembolsar y reembolsar a los alumnos las concesiones de ayuda federal para estudiantes. Usted es responsable de garantizar que las primas que importe a Workday sean elegibles para desembolsar y reembolsar.
    Seguridad: dominio
    Manage: Disbursement Processing
     en el área funcional Financial Aid .
  15. Defina el autoservicio de alumno en el área funcional finanzas de alumno .
  16. Defina el acceso de terceros a las cuentas de alumno.
    Puede permitir que los usuarios de terceros realicen pagos para alumnos, consulten su actividad de cuenta y consulten extractos de alumno.