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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: transferencia de saldos de vacaciones y permisos

Pasos: transferencia de saldos de vacaciones y permisos

Revise las cuestiones relativas a la configuración para los saldos de ausencias.
Solo puede transferir saldos de planes de vacaciones y permisos que:
  • Permitan sustituciones.
  • No estén basados en la posición.
  • No tener configuradas devengos que vencen.
  • Realicen un seguimiento de saldos.
Transferir saldos de un plan de vacaciones y permisos a otro, hora de salida y permisos, o ambas cosas, cuando un trabajador pierde la elegibilidad para un plan de vacaciones y permisos.
Ejemplo: Kristin se traslada de Nueva York a París. Como resultado, pierde la elegibilidad para el plan de
vacaciones y permisos retribuidos de Estados Unidos
 y gana la elegibilidad para el plan de
vacaciones retribuidas de Francia
. Debe transferencia (noun), transferir (verb) su saldo actual de 80 horas a su nuevo plan de vacaciones y permisos.
No puede transferir saldos negativos de vacaciones y permisos.
  1. Añada estos pasos de acción al proceso de gestión
    Cambio de puesto
    :
    • Mantenimiento de saldo de transferencia de plan de vacaciones y permisos
       : este paso activa una revisión del cambio (noun), cambiar (verb) de Recursos humanos y determina si hay algún efecto en la elegibilidad de vacaciones y permisos . Ejemplo: si un cambio de puesto es un cambio (noun), cambiar (verb) de ubicación y la elegibilidad del plan se basa en el país, Workday envía una notificación
      Mis tareas
       a los grupos de seguridad configurados. La notificación incluye el plan de vacaciones y permisos anteriores, así como el nuevo plan para el que el trabajador es elegible. Si no hay efectos en la elegibilidad de los planes de vacaciones y permisos , Workday no envía una notificación.
    • Actualización de solicitudes de vacaciones y permisos
       : este paso activa una revisión del cambio (noun), cambiar (verb) de Recursos humanos y determina el efecto en las solicitudes de vacaciones y permisos existentes. Si un usuario ha enviado una solicitud de vacaciones y permisos después de la fecha efectiva del cambio (noun), cambiar (verb) de Recursos humanos , Workday notifica a los grupos de seguridad configurados. La notificación incluye una lista de las solicitudes de vacaciones y permisos para que pueda actualizarlas en consecuencia. Si el cambio (noun), cambiar (verb) de Recursos humanos no afecta a ninguna solicitud de vacaciones y permisos , Workday no envía una notificación de vacaciones y permisos .
    Puede añadir estos pasos al proceso de gestión en cualquier orden, siempre que sean posteriores al paso de finalización. Consulte Edición de procesos de gestión .
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de cálculos de conversión de unidad de tiempo y vacaciones
     si su organización utiliza planes de vacaciones y permisos con distintas unidades de tiempo (opcional).
    Configure las conversiones de unidades cuando transfiera saldos a un plan de vacaciones y permisos que utilice una unidad de tiempo diferente. Ejemplo: convierta 8 horas en 1 día.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Time Off (Calculations - Absence Specific)
     en el área funcional Time Off and Leave.
  3. Correlacione planes de vacaciones y permisos por defecto para transferencias de saldo y vacaciones y permisos para ajustes de transferencia de saldo (opcional).
    1. Acceda a la tarea
      Creación de plan de vacaciones y permisos
      .
    2. En la ficha
      Saldo
       , en la lista de valores
      Valores por defecto de transferencia de saldo
       , seleccione los planes de vacaciones y permisos que desea que se utilicen por defecto para las transferencias de saldo.
      Los valores se establecen por defecto si hay una relación uno a uno entre el plan de vacaciones y permisos anterior y el plan que seleccione aquí. Si el plan de vacaciones y permisos anterior tiene un saldo actual y un saldo de arrastre, el saldo combinado toma por defecto el saldo actual del plan por defecto de transferencia (noun), transferir (verb) de saldo. Es importante tener en cuenta cómo configura su organización la elegibilidad de los planes de vacaciones y permisos . Ejemplo: su organización puede configurar la elegibilidad por ubicación. Las reglas de elegibilidad del plan de vacaciones y permisos determinan qué plan actúa como plan por defecto para la transferencia (noun), transferir (verb).
    3. En la ficha
      Vacaciones y permisos
       , en la lista de valores de
      valores Vacaciones y permisos para ajuste de transferencia de saldo
       , seleccione las vacaciones y permisos que Payroll puede pagar al trabajador, si es necesario, cuando el trabajador no es elegible para ningún otro plan de vacaciones y permisos.
  4. Actualice la elegibilidad para permitir que los trabajadores aumenten su elegibilidad para un plan de vacaciones y permisos, en función de la fecha efectiva de su transferencia de saldo y no de las fechas inicial y final de periodo del plan (opcional).
    1. Acceda a la tarea
      Edición de plan de vacaciones y permisos.
    2. En la ficha
      Elegibilidad
      , utilice el cálculo lógico
      Elegibilidad de vacaciones y permisos con cambio a mitad de periodo
       en una regla de elegibilidad.
      Workday recomienda utilizar este cálculo solo para las reglas de elegibilidad en los planes de vacaciones y permisos, no para los cálculos en las reglas de acumulación o de programación.
      Para evitar errores y resolver el cálculo de valores nulos al transferir saldos, Workday utiliza los valores por defecto
      1/3/0001
       y
      1/2/0002
       para la fecha efectiva de transferencia de saldos.
      Consulte:
  5. Acceda al informe
    Saldo de vacaciones y permisos
     de un trabajador para consultar los saldos de su plan de vacaciones y permisos (opcional):
    1. Revise cada plan de vacaciones y permisos para el que sea elegible. En la ficha
      Saldo
       de cada plan de vacaciones y permisos, anote si hay algún plan de vacaciones y permisos en la columna
      Valores por defecto de transferencia de saldo
       . Cualquier transferencia de saldo del plan puede tomar por defecto uno de estos planes, en función de la elegibilidad. Seleccione la ficha
      Elegibilidad
       para revisar las reglas.
    2. En la ficha
      Vacaciones y permisos
       , anote si hay vacaciones y permisos en la columna
      Vacaciones y permisos para ajuste de transferencia de saldo
       . Si decide pagar este plan durante una transferencia (noun), transferir (verb), Workday utiliza estas vacaciones y permisos para poner a cero el saldo de los planes en el caso de un cambio de puesto. Si hay vacaciones y permisos en la columna
      Vacaciones y permisos para ajuste de baja
       , Workday utiliza este plan para pagar en caso de baja.
  6. Transfiera el saldo actual de un trabajador a sus nuevos planes elegibles y/o pague sus saldos.
    Puede revisar las tareas del paso de acción
    Mantenimiento de transferencia de saldo de plan de vacaciones y permisos
     en
    Mis tareas
     cuando un trabajador pierde la elegibilidad para un plan de vacaciones y permisos. Si su plan de vacaciones y permisos tiene valores por defecto de transferencia (noun), transferir (verb) de saldo, se rellenan automáticamente en la tarea
    Mantenimiento de transferencia de saldos de plan de vacaciones y permisos
     . Workday muestra los planes del trabajador en el panel de la izquierda y los detalles del plan que resalte en el de la derecha. En:
    • En la sección Origen de transferencia
       , anote el plan de vacaciones y permisos y permisos anterior y las unidades.
    • En la sección
      Transferir a
       , tenga en cuenta el nuevo valor por defecto del plan de vacaciones y permisos y si Workday ha convertido las unidades de vacaciones y permisos .
    • En la sección
      Ajuste de pago
       , tenga en cuenta el plan para pagar cualquier saldo cuando el trabajador no sea elegible para ningún plan por defecto de transferencia (noun), transferir (verb) de saldo.
    Puede cambio (noun), cambiar (verb) cualquier detalle. Si es necesario, también puede dividir el saldo entre una transferencia (noun), transferir (verb) y un pago o pagar todo el saldo.
    Cuando sustituye manualmente el importe de transferencia (noun), transferir (verb) por un importe superior al límite superior del plan de vacaciones y permisos, Workday muestra un mensaje de error y tendrá que revisar el límite superior del plan de vacaciones y permisos y ajustar el importe de transferencia (noun), transferir (verb) antes de enviarlo. .
  7. Cambie las vacaciones y permisos de las solicitudes de vacaciones y permisos de un trabajador por vacaciones y permisos que sean compatibles con sus nuevos planes elegibles.
    Puede revisar las tareas del paso de acción
    Actualización de solicitudes de vacaciones y permisos
     en
    Mis tareas
     . Si un trabajador tiene solicitudes de vacaciones y permisos que se producen después de la fecha efectiva del cambio (noun), cambiar (verb) de elegibilidad del plan de vacaciones y permisos , la tarea le solicita que actualice las futuras solicitudes de vacaciones y permisos .
Cuando un trabajador pierde la elegibilidad para un plan de vacaciones y permisos, Workday muestra automáticamente eventos en
Mis tareas
 para solicitarle lo siguiente:
  • Transfiera los saldos del plan de vacaciones y permisos del trabajador.
  • Actualice las solicitudes de vacaciones y permisos.
Workday envía una notificación
de revisión de saldo de transferencia
 a
Mis tareas
 para los grupos de seguridad configurados para su aprobación. Cuando la transferencia de saldo se completa correctamente, puede ver el saldo actualizado en cualquier tarea o informe que muestre el saldo.
Este ejemplo ilustra cómo puede utilizar el cálculo lógico
Elegibilidad de vacaciones y permisos con cambio a mitad de periodo
 en una regla de elegibilidad en las siguientes tareas:
  • Creación de plan de vacaciones y permisos
  • Edición de plan de vacaciones y permisos
Los trabajadores de Global Modern Services de San Francisco o Boston son elegibles para uno de los siguientes planes de vacaciones y permisos, en función de la ubicación de su puesto, o si pasan a ser elegibles a mitad de periodo debido a un cambio de puesto:
  • Quincenal (plan de vacaciones y permisos basado en trabajador de California)
  • Quincenal (plan de vacaciones y permisos basado en trabajador de Massachusetts)
Los valores de
País/región de país
 se definen en la ficha
Elegibilidad
 de los planes de vacaciones y permisos correspondientes a
California
 y
Massachusetts
, respectivamente. En el plan de vacaciones y permisos
Quincenal (plan de vacaciones y permisos basado en trabajador de Massachusetts)
, se añade un cálculo lógico a la cuadrícula
Elegibilidad de trabajador
 con:
Operador
Cálculo
OR
Elegibilidad de vacaciones y permisos con cambio a mitad de periodo
La ubicación del puesto de Alex Jones cambia de San Francisco a Boston el 29-12-2015. Puede introducir una solicitud de vacaciones y permisos en
Mensual (plan de vacaciones y permisos basado en trabajador de Massachusetts)
 para Alex para el 25-12-2015 y el 02-01-2016 porque cambió de puesto a mitad de periodo, pero no para el 10-12-2015.
Opcionalmente puede utilizar la tarea
Mantenimiento de saldos de sustitución de plan de vacaciones y permisos
 para consultar o editar el saldo del trabajador en planes de vacaciones y permisos nuevos y anteriores. También puede usar la tarea
Mantenimiento de ajustes/sustituciones de acumulación y vacaciones y permisos
 para consultar o editar los ajustes de pago, si los hubiera. Cualquier edición que realice en estas tareas sustituirá a las modificaciones de la tarea
Mantenimiento de transferencia de saldos de plan de vacaciones y permisos
.