Configuración del proceso de gestión Creación de proyecto
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
El proceso de gestión
Creación de proyecto
proporciona mayor visibilidad y control sobre el flujo de trabajo de la creación de un nuevo proyecto y de los cambios que se llevan a cabo en un proyecto que ya existe.Este proceso de gestión permite:
- Iniciar un proyecto
- Establecer las aprobaciones de los grupos de seguridad
- Definir el avance al siguiente paso del proceso
- Crear un borrador de contrato de cliente a partir de una plantilla
- Crear validaciones personalizadas para la creación de proyectos
Es posible editar la política de seguridad del proceso de gestión Creación de proyecto para definir los grupos de seguridad que pueden:
- Cree nuevos proyectos
- Copiar proyectos existentes
- Aprobar nuevos proyectos
- Revisar información del nuevo proyecto
- Acceda a la definición del proceso de gestiónCreación de proyecto.
- Seleccione en el menú de acciones relacionadas.Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Fecha de vencimientoEl tiempo transcurrido desde que se inicia el proceso hasta que finaliza.Fecha de vencimiento basada en fecha efectivaLa fecha efectiva que especifica el gestor de proyectos al iniciar una instancia del proceso de gestión:- Si se selecciona, Workday realiza el cálculo a partir de la fecha efectiva del proceso de gestión.
- Si no se selecciona, Workday realiza el cálculo a partir del momento en que finaliza el paso anterior.
- Mientras completa lospasos de proceso de gestión, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción OrdenSirve para definir el orden de finalización de los pasos. Se recomienda utilizar letras en lugar de números, porque Workday ordena de forma secuencial, no numérica. Ejemplo: 10 iría antes de 2.Orden de pasos paralelos en Mis tareasSirve para configurar el orden de los pasos paralelos en el proceso de gestión. Un paso paralelo se produce cuando dos o más pasos del workflow tienen el mismo orden alfanumérico.La secuencia que introduzca aquí determinará cómo se muestra cada paso paralelo en Mis tareas del aprobador.Si un aprobador ordena Mis tareas porMás reciente en la parte superior, Workday muestra sus tareas en Mis tareas en el orden inverso al que configure aquí.TipoSirve para definir el tipo de paso del proceso de gestión.Un proceso de gestión siempre comienza con un paso de inicio.Si desea enviar los cambios al gestor de proyectos para que los apruebe, seleccioneAprobación.Para crear un borrador de contrato de cliente a partir de una plantilla de contrato de cliente, seleccioneServicioy especifiqueCreación de contrato de cliente.GrupoSirve para definir el tipo de rol que desea que apruebe el cambio. Puede seleccionar más de una opción.TodosSe utiliza cuando todos los miembros de los grupos de seguridad especificados deben finalizar este paso.Fecha de vencimientoSirve para definir la fecha de vencimiento del paso.La fecha de vencimiento es la cantidad de tiempo asignada para finalizar el paso actual, una vez que se ha completado el paso anterior.Fecha de vencimiento basada en fecha efectivaSe utiliza para cambiar la hora de inicio por la fecha efectiva de esta instancia de proceso de gestión.FinalizadoSe utiliza en los pasos de aprobación.Cuando se completa un paso definalización, el proceso de gestión finaliza. La finalización hace que los datos estén disponibles en el proceso de gestiónEdición de proyecto. - Active las notificaciones de Workday.
- AñadaGestora las notificaciones mediante la tareaMantenimiento de notificaciones de sistema.
- Defina lasNotificaciones personalizadas(opcional).
El proceso de gestión
Creación de proyecto
sirve de ayuda para crear y aprobar nuevos proyectos.