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Última actualización: 2025-09-19
Modificación de contratos de cliente

Modificación de contratos de cliente

  • Apruebe un contrato de cliente.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de modificación de contrato de cliente
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Puede modificar los contratos de cliente cuando necesite realizar adiciones, cambios o correcciones en los contratos aprobados. También puede modificar los contratos de cliente que se originan a partir de una oferta. Workday asigna el siguiente número de versión a cada nueva modificación y puede especificar un número de modificación para asociarlo a un documento legal.
No puede enviar una modificación si alguno de los siguientes procesos está en curso:
  • Una cuota de facturación asociada
  • Una cuota de reconocimiento de ingresos asociada
  • Una factura de cliente o un ajuste de factura asociados
También puede cambiar algunos aspectos de los contratos de cliente aprobados sin pasar por todo el proceso de modificación, o editar libremente los contratos que todavía tienen el estado
Borrador
 . Para obtener más información, consulte Concepto: contratos de cliente.
  1. En el menú de acciones relacionadas del contrato de cliente aprobado que desea modificar, seleccione
    Contrato de cliente
    Modificación de contrato de cliente
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Número de modificación
    Introduzca un número de modificación para asociar el contrato de cliente a un documento legal.
    Nuevo estado de contrato
    Cuando selecciona:
    • Activo
      , Workday actualiza el contrato de cliente al estado
      Aprobado
      . Esto no afecta a las líneas de contrato de cliente.
    • Cancelado
      , Workday cancela las líneas de contrato de cliente. No puede cancelar un contrato de cliente cuando al menos una línea tiene una cuota en curso, importes facturados o ingresos reconocidos.
    • Finalizado
      , todas las líneas de contrato de cliente deben tener el estado
      Cancelado
      ,
      Finalizado
       o
      Interrumpido
      . El estado
      Finalizado
       indica que toda la actividad está finalizada en el contrato de cliente.
    • Interrumpido
      , Workday da por terminado el contrato de cliente y conserva todas las cuotas finalizadas. Cuando el contrato de cliente tenga líneas asociadas a las cuotas de facturación o de reconocimiento de ingresos finalizadas, introduzca el importe facturado en el campo
      Importe de contrato
       antes de dar por terminado el contrato. No puede dar por terminado un contrato de cliente si al menos una línea tiene el estado
      Activo
      .
    Ítem de venta
    Workday le permite editar el ítem de venta cuando la línea de contrato de cliente no está asociada a lo siguiente:
    • Un programa de facturación
    • Un programa de reconocimiento de ingresos
    Categoría de ingresos
    Workday le permite editar la categoría de ingresos cuando la línea de contrato de cliente no está asociada a lo siguiente:
    • Un programa de facturación
    • Un programa de reconocimiento de ingresos
    Tipo de línea
    Workday le permite editar el tipo de línea cuando la línea de contrato de cliente no está asociada a lo siguiente:
    • Un programa de facturación
    • Un programa de reconocimiento de ingresos
    Proyecto facturable
    Workday le permite editar el proyecto facturable para las líneas de contrato de cliente basadas en uso cuando la línea de contrato de cliente no está asociada a lo siguiente:
    • Un programa de facturación
    • Un programa de reconocimiento de ingresos
    • Una factura
    • Transacciones basadas en uso
    Hoja de tarifas de contrato
    Cuando hay importes de trabajo en curso facturados, solo puede editar la hoja de tarifas de contrato cuando tiene fecha efectiva.
    Worktags
    Cuando seleccione un proyecto facturable en líneas de contrato de cliente basadas en uso, seleccione una fase o una tarea del plan de proyecto que esté asociada al proyecto facturable.
    Archivos adjuntos
    Utilice el campo
    Categoría de archivo adjunto
     para identificar si un archivo adjunto forma parte del contrato original o de la modificación de contrato.
    Cuando modifica un contrato y añade o actualiza archivos adjuntos durante la modificación, Workday asocia los archivos adjuntos originales con la versión histórica del contrato.
Puede consultar una lista de cambios en la ficha
Modificaciones
 del contrato de cliente.
Al configurar el proceso de gestión
Evento de modificación de contrato de cliente
 , es posible que el reconocimiento de ingresos y los programas de facturación no se actualicen. Verifique que sus programas se actualicen correctamente cuando active la casilla
Enviar automáticamente programa mediante modificación de contrato
 .