Cambio en contratos de cliente
- Apruebe un contrato de cliente.
- Configure el proceso de gestiónEvento de modificación de contrato de clientey la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
- Seguridad: dominioProcess: Customer Contract - Viewen las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Puede cambiar un contrato de cliente sin pasar por todo el proceso de modificación. También puede cambiar los contratos de cliente que se originan a partir de una oferta. Cuando cambia un contrato de cliente, tiene opciones limitadas si su contrato está asociado a un programa de facturación o de reconocimiento de ingresos.
También puede realizar cambios más amplios en un contrato aprobado creando una modificación de contrato, o puede editar libremente los contratos que todavía tienen el estado
Borrador
. Para obtener más información, consulte Concepto: contratos de cliente.- Acceda al proceso de gestiónEvento de modificación de contrato de cliente(opcional).Añada reglas de condición para enviar las modificaciones y los cambios de manera diferente según sea necesario.Ejemplo: añada una regla de condición que envíe las modificaciones al controlador y otra regla de condición que envíe los cambios al especialista en contratos de cliente.
- En el menú de acciones relacionadas del contrato de cliente aprobado que desea cambiar, seleccione .
- Realice los cambios necesarios en los campos disponibles para edición.Cuando el contrato de cliente está asociado a un programa de facturación o de reconocimiento de ingresos, los siguientes campos no se pueden cambiar:
- Proyecto facturable
- Empresa
- Cliente
- Moneda
- Importe de contrato
- Fecha efectiva
- Fases
- Tareas
- Worktags
El
Evento de cambio en contrato de cliente
se muestra en la ficha Historial de procesos
del contrato.