Pasos: definición y gestión de información de cliente
- Defina categorías de clientes.
- Configure el proceso de gestiónEvento de clientey su política de seguridad.
Un perfil de cliente le ofrece una vista completa y práctica de la información sobre su cliente. Puede crear clientes directamente en Workday o utilizar un servicio web para cargar la información desde orígenes externos. Workday le permite:
- Utilizar el perfil de cliente para crear o editar clientes en Workday.
- Crear campos personalizados en un perfil de cliente que cumpla con los requisitos de su organización.
- Asignar roles de cliente a posiciones en lugar de a trabajadores individuales, lo que facilita la admisión de los cambios de organización.
- Configurar la seguridad de sus clientes para controlar el acceso de los trabajadores a los datos de sus clientes a través de segmentos de seguridad.
- Gestionar las relaciones entre las entidades de gestión y las direcciones mediante los mapas de conexiones.
- Asignar varios grupos o categorías a sus clientes para facilitar la búsqueda y la gestión.
- En el caso de las transacciones interempresa, configure las empresas para que funcionen como clientes y proveedores (opcional).Una empresa no se puede seleccionar cuando en el perfil de cliente se especifica la opciónRestringido a empresas.
- Defina el perfil de cliente. Consulte Pasos: definición de perfiles de cliente.
- Configure la seguridad para restringir el acceso a la información de cliente.
- Defina la dirección y los contactos del cliente. Consulte Pasos: definición de direcciones y contactos de cliente.