Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2025-03-14
Pasos: definición de perfiles de cliente

Pasos: definición de perfiles de cliente

Cree clientes y defina las condiciones de pago.
Al definir cuentas de cliente, puede crear y personalizar perfiles de cliente en función de las necesidades de su empresa. Ejemplos:
  • Añadir, eliminar y reordenar informes distribuidos por Workday para grupos de perfil.
  • Configure los grupos de perfil para que se muestren en el perfil.
  • Oculte y reordene los grupos de perfil.
  • Defina y edite contactos de cliente.
Workday incluye todos los informes estándar y personalizados disponibles en el perfil de cliente.
Para realizar un seguimiento de los trabajadores que dan asistencia a cada uno de sus clientes, también puede asignar roles de cliente a posiciones de trabajador individuales.
  1. Acceda a la tarea Configuración de perfil.
    • En la lista
      de valores
       Perfil, seleccione
      Consulta de perfil compuesto de cliente
      .
    • Configure los grupos de perfil para que se muestren en el perfil de cliente.
    • Para ocultar grupos de perfil, desmarque la casilla Mostrar
      en perfil
       .
    Seguridad: dominio
    Set Up System
     en el área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Configuración de grupo de perfil
    .
    • En la lista de valores
      Grupo de perfil
       , seleccione
      Consulta de perfil compuesto de cliente
      .
    • Añada, elimine o reordene los informes de cada grupo de perfil que configure.
    Seguridad: dominio
    Set Up System
     en el área funcional System.
  3. En el menú de acciones relacionadas de un cliente, seleccione
    Edición
    de cliente
    .
    Configure los grupos de perfil obligatorios. Ejemplos: Configure:
    • Contratos para crear, editar y consultar un resumen de proyectos, contratos e informes relacionados.
    • Facturas y pagos para consultar, editar y pagar facturas y registrar y aplicar pagos.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Custom Maintenance
     en el área funcional Customers.
  5. Configure las direcciones y los contactos de los clientes. Consulte Pasos: definición de direcciones y contactos de cliente .
  6. Active Cliente como rol asignable y asigne el rol a posiciones de trabajador individuales. Ejemplos: recopilador o gestor de cobros.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Custom Maintenance
     en el área funcional Customers.
  7. Acceda a la tarea
    Asignación masiva de roles de cliente
     (opcional).
    Seleccione los clientes que desea asignar a los roles de trabajador y seleccione los roles de trabajador a los que asignarlos.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Maintenance
     en el área funcional Customers.
  8. Si desea crear campos personalizados para almacenar información de cliente:
    • Configure la sección
      Definiciones de campo
       .
    • Seleccione los dominios de seguridad para asociarlos a los nuevos campos personalizados en la sección Permisos.
  9. En el menú de acciones relacionadas de un cliente, seleccione
    Actualización de logotipo
    de cliente
    (opcional).
    Añada un logotipo al perfil de cliente para que se muestre en las tareas y transacciones de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Maintenance
     en el área funcional Customers.
Después de configurar su cliente:
  • Defina la seguridad para permitir que los usuarios vean el perfil de cliente y los informes en los grupos de perfil.
  • Genere facturas de cliente.