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Última actualización: 2023-06-23
Creación de clientes

Creación de clientes

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de cliente
     y la política de seguridad.
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Customers:
    • Definición: mantenimiento de cliente
    • Definición: notas de cliente
Cree clientes en Workday para gestionar con precisión las cuentas por cobrar y optimizar los procesos de gestión. Puede mantener la información de cliente relevante en el perfil de cliente.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de cliente
     .
    Complete la tarea:
    Opción Descripción
    Categoría de cliente
    Workday utiliza la categoría de cliente y la regla de contabilización en cuenta de cuentas por cobrar para determinar la cuenta de libro mayor adecuada.
    Los clientes deben tener una categoría de cliente. Puede definir categorías de cliente en la tarea
    Mantenimiento de categorías de cliente
     .
    Grupo de clientes
    Workday utiliza este valor para generar informes y análisis, así como para facilitar la selección. Ejemplo: puede agrupar a los clientes por sector, región, vendedor o segmento alfabético, como
    Clientes de la A a la L.
    • En el caso de las empresas configuradas como clientes, seleccione un grupo o una categoría de clientes interempresa para identificar a todos los clientes interempresa.
    • Puede definir grupos de clientes en la tarea
      Mantenimiento de grupos de clientes
       .
    Código de impuesto por defecto
    Seleccione esta opción para que Workday rellene los campos de código de impuesto automáticamente en todas las transacciones (opcional). Puede sustituir el código de impuesto en transacciones individuales.
    Segmento de seguridad de cliente
    Seleccione o cree un segmento de seguridad para restringir los clientes en función de su grupo de seguridad.
  2. Haga clic en
    Enviar
    .
  3. En
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
    , en la sección
    Parámetros de secuencia de actividades
     , seleccione
    Cliente
     en la lista de valores
    Objetos seleccionados para secuencia de actividades
     para publicar un comentario relacionado con este cliente (opcional).
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  • Para consultar y editar la información del cliente, acceda al perfil de cliente.
  • Para consultar la jerarquía de clientes, acceda al informe
    Navegación por jerarquía de clientes
     .