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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de direcciones y contactos de cliente

Pasos: definición de direcciones y contactos de cliente

  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Customers:
    • Defina: contactos de cliente.
    • Set Up: Customer Maintenance
En el perfil de cliente, puede añadir información de contacto del cliente y definir direcciones con fines de facturación y envío. Ejemplos:
  • Añada información de empresa de facturación y envío que se muestre en contratos y facturas.
  • Defina los tipos y el uso de contacto.
  • Identifique los contactos principales.
  • Enviar facturas de cliente a un solo cliente de facturación que incluya varios clientes de envío.
  • Seleccione una dirección de envío por defecto opcional para cada combinación de clientes de facturación y de envío.
  • Traducir etiquetas en documentos de cliente.
Puede añadir varios detalles de contacto para cada tipo de contacto, pero solo puede definir uno como contacto principal para cada uno.
Puede sustituir la configuración de contacto de cliente por defecto en los programas de facturación y las facturas, según sea necesario. La configuración de documento de las facturas de cliente también se aplica a las facturas de cliente consolidadas.
Cuando:
  • No defina destinatarios de correo electrónico para el envío de documentos, Workday utiliza la dirección de correo electrónico del cliente principal. Puede sustituir la configuración de correo electrónico del documento al ejecutar la tarea de envío de correo electrónico.
  • Cuando no asigna una dirección de envío para las conexiones comerciales de envío, Workday utiliza la dirección de envío con la fecha efectiva más reciente.
  • Utilizar reglas de impuestos por defecto para conexiones comerciales de envío, Workday determina el código de impuesto por defecto en función de la dirección de envío. Solo puede seleccionar una dirección por cliente como valor por defecto.
Para crear o actualizar grandes volúmenes de direcciones y contactos, puede utilizar los siguientes servicios web:
  • Transferencia de conexión empresarial
  • Transferencia de contacto de entidad de gestión
  • Enviar cliente
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de contacto
     (opcional).
    Configure los tipos de contacto de cliente para añadir la
    lista de valores Tipo de contacto
     al grupo de perfil Contactos de cliente en la ficha
    Direcciones y contactos
     del perfil de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contacts
     en el área funcional Customers.
  2. Configure los parámetros de correo electrónico de los documentos de factura y seleccione el método de envío Integración (opcional).
  3. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Notificaciones
     (opcional).
    Configure la sección
    Parámetros de envío de notificación
     para generar notificaciones por correo electrónico para los pasos de proceso de gestión relacionados.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
     en las siguientes áreas funcionales:
    • Customer Central
    • Sistema
  4. En el menú de acciones relacionadas de un cliente, seleccione
    Edición
    de cliente
    .
    En el grupo de perfil
    Direcciones y contactos
     , configure lo siguiente:
    • Los detalles de contacto y de contacto principal de los clientes
    • Contactos de facturación y conexiones comerciales de envío Para configurar el Mapa de conexiones en el perfil de cliente, añada al menos una dirección de envío en el perfil de cliente.
    • Nombres de clientes legales en la cuadrícula
      Nombres alternativos
       del grupo de perfil
      Envío de documentos
       .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contacts
     en el área funcional Customers.
  5. Configure la seguridad para permitir el acceso a los perfiles de cliente y a los informes relacionados.