Pasos: creación de clientes
Configure el proceso de gestión
Evento de cliente
y la política de seguridad en el área funcional Customers.Puede crear clientes en Workday para:
- Cree y envíe facturas a los destinatarios por bienes o servicios.
- Gestionar las cuentas por cobrar supervisando los saldos pendientes y procesando los pagos de los clientes.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas financieras manteniendo datos de cliente precisos e identificables.
- Acceda a la tareaMantenimiento de categorías de cliente.Configure categorías para sus clientes.Seguridad:Set Up: Customer Maintenanceen el área funcional Customers.
- Acceda a la tareaMantenimiento de grupos de clientes.Configure grupos para sus clientes. Ejemplos: vendedores, grupos sectoriales, grupos regionales.Seguridad:Set Up: Customer Maintenanceen el área funcional Customers.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Global(opcional).En la secciónOtros, seleccione los idiomas pertinentes de la listade valores Activar nombre fonético para empresa y entidad de gestión en estos idiomaspara activar el campoNombre fonético de clienteen la tareaCreación de cliente.
- Acceda al informeMantenimiento de clientes básicos(opcional).Cree perfiles de cliente solo como worktags para añadirlos a transacciones de operaciones. Ejemplos: facturas de proveedor, informes de gastos y proyectos.Seguridad:Set Up: Basic Customeren el área funcional Common Financial Management.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Sistema(opcional).En la secciónParámetros de secuencia de actividades, seleccioneClienteen la lista de valoresObjetos seleccionados para secuencia de actividadespara publicar comentarios relacionados con el cliente.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Systemen el área funcional System.
- Acceda a la tareaMantenimiento de motivos para cambio de estado de cliente.Configure los motivos de los cambios de estado de cliente.Seguridad: dominioSet Up: Customer Maintenanceen el área funcional Customers.