Concepto: clientes
Puede crear y mantener clientes en Workday para adaptarlos a sus necesidades empresariales. Los clientes pueden tener varias relaciones comerciales con distintas empresas. Workday le permite definir y gestionar estas relaciones con conexiones de envío, clientes de origen de pago y jerarquías y grupos de clientes.
Clientes básicos
Cuando su equipo de cuentas por cobrar es el único responsable de crear perfiles de cliente en su organización y no depende de departamentos de gestión individuales, puede crear un perfil de cliente completo en la tarea
Creación de cliente
y configurar el proceso de gestión Evento de cliente
. También puede crear clientes básicos como worktags y utilizarlos en otras transacciones de operaciones. Ejemplos: facturas de proveedor, informes de gastos, proyectos. Para convertir un cliente básico en un cliente con un perfil completo, seleccione en el menú de acciones relacionadas de un perfil de cliente.
Si no desea dar acceso a la tarea
Creación de cliente
a los departamentos de gestión por motivos de seguridad, puede utilizar la operación de servicio web Put Basic Customer
para crear un perfil de cliente básico. Primero debe configurar el proceso de gestión Solicitud de cliente
para finalizar el proceso de aprobación obligatorio.Perfil de cliente
En el perfil de cliente, puede consultar y mantener la información del cliente en una ubicación central y acceder a tareas e informes relacionados con el cliente.
Puede hacer lo siguiente:
- Acceder a transacciones recientes e informes relacionados.
- Añadir la información de contacto del cliente.
- Asignar trabajadores individuales a roles de puesto para un cliente.
- Crear y gestionar contratos, facturas y ajustes de clientes.
- Registrar y aplicar pagos, crear depósitos y cancelar deudas.
- Añada informes personalizados que identifiquenal Clientecomo origen de datos.
- Reordenar o eliminar subfichas.
Roles de trabajador
Para realizar un seguimiento de los trabajadores que dan asistencia a cada uno de sus clientes, Workday proporciona asignaciones de rol. Puede asignar el rol de cliente a posiciones individuales en el perfil de cliente o asignar roles de forma masiva por posición.
Workday asigna roles a posiciones, no a empleados específicos, lo que facilita el proceso de nueva contratación. Cuando se da de baja a un empleado y se contrata a un sustituto, el nuevo trabajador hereda automáticamente el rol definido. Si un cliente forma parte de una jerarquía de clientes, el trabajador hereda el rol para su posición de la jerarquía de clientes.
Jerarquías, grupos y categorías de clientes
Las jerarquías de clientes le permiten crear relaciones principal-secundario entre sus clientes para simplificar el flujo de trabajo. Ejemplos: puede aplicar los pagos realizados por una jerarquía principal a la factura de la jerarquía secundaria o generar informes sobre todos los clientes de una jerarquía.
Puede asignar clientes a grupos para facilitar la búsqueda y los informes. Puede añadir clientes a varios grupos. Ejemplos: sector, regiones, vendedor o segmento alfabético como Clientes A - L.
Cuando crea clientes, les asigna categorías relevantes. Puede usar categorías para aplicar la contabilidad para un sector determinado. Workday utiliza tanto la categoría de cliente como la regla de contabilización en cuenta de cuentas por cobrar para determinar la cuenta de libro mayor adecuada para las transacciones. Cuando procesa una transacción, Workday aplica la contabilidad asociada a la categoría de cliente. No puede sustituir categorías de cliente para transacciones individuales.
Historial de cambios de cliente
Workday consolida una pista de auditoría de los cambios en los registros de cliente en un periodo temporal especificado. Puede acceder al informe
Historial de cambios de cliente
para consultar un registro detallado de las modificaciones en los registros de cliente, incluidas las categorías, las descripciones y los usuarios que crearon los cambios. Los auditores pueden utilizar este informe para verificar los cambios y garantizar el cumplimiento normativo.Para acceder al informe, cree y active la seguridad para el dominio
Reports: Customer Change History
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