Pasos: mantenimiento de acceso a información de cliente
- Comprender los grupos de seguridad basados en segmentos y la seguridad segmentada.
- Determine si necesita restringir segmentos de datos a grupos de trabajadores.
Puede controlar el acceso de los trabajadores a los datos de sus clientes mediante segmentos de seguridad de cliente configurables. La seguridad segmentada de clientes restringe el acceso a los clientes designados y la visibilidad de la información de cliente para que los trabajadores no puedan:
- Seleccionar clientes a los que no tengan acceso a la hora de crear, editar o buscar transacciones.
- Consultar la información de cliente en los resultados de búsqueda. Workday enmascara el nombre de cliente con asteriscos y no muestra ninguna otra información importante.
- Imprimir o consultar documentos de clientes, como facturas, extractos y devoluciones.
- Consulte las versiones impresas de estos documentos.
- Consulte el nombre del cliente en los informes de transacciones. Workday enmascara el nombre del cliente con asteriscos cuando consulta los detalles de sus transacciones en un informe.
- Acceda a la tareaCreación de segmento de seguridad de cliente.
- Para restringir el acceso a los clientes de este segmento de seguridad únicamente a los trabajadores de empresas específicas, seleccione los valoresEmpresayJerarquía de empresasen el campoEmpresa.Deje el campoEmpresaen blanco para permitir que los trabajadores de cualquier empresa accedan a los clientes que seleccione.
- Seleccione elClienteo clientes que forman parte del segmento.
Cree segmentos suficientes para cubrir cada requisito de acceso de seguridad exclusivo. Los valores incluidos pueden estar presentes en varios segmentos o ser mutuamente excluyentes. Workday recomienda que se vayan creando de menor a mayor carácter restrictivo.Seguridad: dominioCustomer Segmented Setupen el área funcional System. - Acceda a la tareaCreate Security Group.Si los grupos de seguridad existentes no cumplen los requisitos de su empresa, cree grupos de seguridad para asociarlos a los segmentos de seguridad. Puede crear grupos basándose en criterios como la ubicación, el rol, el puesto o la organización. O puede asignar usuarios específicos a un grupo de seguridad basado en usuario.
- SeleccioneGrupo de seguridad basado en segmentosen el campoType of Tenanted Security Group.
- Seleccione el segmento de seguridad de cliente que ha creado en el campoAcceso a segmentos.
- Seleccione elÁrea funcionalCustomers.
- Seleccione la política de seguridadAcceso a cliente (segmentado). Esta política controla el acceso a la información de cliente.
- Elimine el grupo de seguridadTodos los usuarios.
- Añada los grupos de seguridad que desee. Puede incluir grupos de seguridad basados en segmentos de clientes para restringir sus miembros a los valores incluidos en sus segmentos de seguridad.
- Pruebe los cambios en la política de seguridad.Conéctese como un usuario distinto para cada segmento y verifique que solo pueda acceder a los clientes asociados con su grupo de seguridad basado en segmentos. Ejemplo: consulte los clientes en el campoClientepara validar cuáles se muestran.
Los trabajadores solo pueden consultar o seleccionar aquellos clientes a los que tienen acceso en función de sus grupos de seguridad basados en segmentos.
- Si desea acceder a los clientes de EMEA, active únicamente a los miembros de su equipo de ventas de EMEA.
- Para acceder únicamente a los clientes que estén bajo su responsabilidad, active a los cobradores.