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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición de oferta

Pasos: definición de oferta

Puede configurar los distintos parámetros de oferta y los objetos de proyectos y contratos para crear una oferta para sus oportunidades.
  1. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Evento de oferta
     , seleccione
    Proceso de gestión
    Edición de definición
    .
    Configure los siguientes subprocesos como un paso
    de acción
     :
    • Create Project from Services CPQ
      : crea un proyecto de oportunidad cuando añade servicios a una oferta principal aprobada y también crea líneas de plan de recursos y líneas de previsión de recursos cuando añade líneas de rol a la oferta.
    • Edición de proyecto de CPQ de servicios
      : actualiza los proyectos posteriores cuando hay un cambio en una oferta principal aprobada.
    • Línea de plan de recursos de CPQ de servicios
      : actualiza las líneas de plan de recursos de proyecto posteriores cuando hay un cambio en las líneas de rol de oferta de una oferta principal aprobada.
    • Configure el paso
      Process Project Plan from Services CPQ
       as a
      Service
       para crear un plan de proyecto a partir de fases y tareas de oferta después de que se aprueben los proyectos de oportunidad (opcional).
    Cuando se aprueba la oferta principal y finaliza el proceso de gestión, Workday crea un proyecto de oportunidad, que incluye un plan de recursos y una previsión de recursos con los detalles de la oferta. También añade un sufijo [O] al nombre del proyecto de oportunidad.
    • Cuando el proceso de gestión
      Evento de oferta
       tiene reglas de condición y la oferta no las cumple, los subprocesos no se inician.
    • Si tiene reglas de condición en el paso de inicio de los subprocesos de gestión, Workday las ignora cuando se crea el proyecto desde Services CPQ. Recomendamos traspasar las validaciones a Proyecto o Plan de recursos de proyecto en la tarea
      Mantenimiento de validaciones personalizadas
       , o como reglas de condición en el proceso de gestión
      Evento de oferta
       para mantener la misma funcionalidad.
  2. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Evento de oportunidad
     , seleccione
    Proceso de gestión
    Edición de definición
    .
    Configure los siguientes subprocesos como un paso
    de acción
     :
    • Conversión de proyecto de oportunidad con oferta en proyecto
    • Creación de contrato de cliente con oferta
    Cuando se produce un cambio en los detalles de la oportunidad y existe una oferta principal aprobada, Workday crea un proyecto y un contrato de cliente.
    • Cuando devuelve una aprobación, la oportunidad se cancelará y el estado cambiará a
      Borrador
      .
    • Si solo hay un proyecto y se deniega, no se crea ningún contrato de cliente. Si hay varios proyectos y se deniega un proyecto, Workday crea un contrato de cliente para el resto de los proyectos aprobados.
    • Cuando el objeto Oportunidad tiene validaciones personalizadas críticas configuradas y no se cumplen los criterios, el evento de oportunidad se detiene hasta que se resuelve el error.
    • Para consultar los cambios del evento de oportunidad, puede acceder al informe Consulta de oportunidad de una empresa y consultar los detalles en la ficha
      Historial de procesos
       .
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivo de cambio de oferta
     (opcional).
    • Añada o edite motivos para cambiar una oferta. También puede generar informes sobre los motivos de cambio de oferta.
    • Seguridad: dominio
      Set Up: Quotes
       en el área funcional Services CPQ.
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de validaciones personalizadas
     (opcional).
    • Cree validaciones personalizadas para la oferta y la oportunidad a fin de evitar errores en el futuro. Asegúrese de que las validaciones personalizadas se alineen entre oferta, proyecto de oportunidad y contrato de cliente.
    • Seguridad: dominio
      Set Up: Custom validaciones
       en el área funcional Common Financial Management.
  6. Configure los ID de oferta para que Workday pueda asignar números exclusivos a los documentos de oferta en la secuencia deseada. Si no especifica una definición de ID, Workday genera sus propios códigos de ID internos.
    1. Acceda a la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       .
    2. En la lista de valores
      Business Document Sequence ID
      Generador de ID para ofertas
       , seleccione la opción
      Creación de definición de ID/Generador de secuencia
       .
    3. En el campo
      Incremento de ID de secuencia por
       , introduzca un valor distinto de cero por el que el número de secuencia aumente cada vez que Workday genere un nuevo ID.
    4. En el campo
      Relleno
       , introduzca el número de dígitos presentes en la secuencia. Asegúrese de especificar un valor de relleno lo suficientemente grande para que la secuencia no encuentre una condición de desbordamiento.
      Para determinar el siguiente número de la secuencia, especifique la opción
      Comportamiento de desbordamiento de ID de secuencia
       .
    5. En el campo
      Formato de ID de secuencia
       , introduzca el formato del identificador que precede a
      Q
      .
    6. En la sección
      Configuración de restablecimiento basado en tiempo
       , especifique cuándo desea reiniciar la secuencia. Puede estar al principio del día, del mes o del año, y del huso horario.
      Para reiniciar el número de secuencia de oferta a partir de un dígito específico, introduzca el valor para
      Reiniciar número
      .
    7. Si ha utilizado anteriormente un patrón de generación de ID diferente y desea que Workday continúe con esa secuencia, introduzca un número para
      Última secuencia utilizada
       y
      Última fecha utilizada
       de su sistema de generación de ID anterior (opcional).
    8. Seleccione la casilla
      Volumen bajo
       para asegurarse de que las secuencias generadas por el generador de secuencias no tengan espacios (opcional).
    9. En la sección
      Servicio web
       , introduzca un nombre descriptivo en el campo
      ID de referencia
       (opcional). Puede utilizar este ID para identificar secuencias específicas en Workday.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
Puede crear una o varias ofertas para una oportunidad.