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Última actualización: 2025-04-04
Pasos: configuración de objetos de proyectos y contratos

Pasos: configuración de objetos de proyectos y contratos

Configure los siguientes parámetros para rellenar valores en la línea de oferta:
  • Plantillas de programa de facturación
  • Roles de proyecto
  • Hoja de tarifas de facturación de proyecto
  • Hoja de tarifas de costo estándar de proyecto
  • Categorías de tarifa
  • Tipos de contrato
  • Jerarquía de proyectos
  • Fases de proyecto
  • Tareas de proyecto
  • Plantillas de programa de ingresos
  • Ítems de venta
  • Lista de precios de ítems de venta
  1. Acceda a la tarea
    Creación de jerarquía de proyectos
     .
    Cuando no tenga una jerarquía de proyectos preexistente en su entorno, especifique los proyectos que desea incluir en la jerarquía. La jerarquía que crea y selecciona en la oferta principal define la jerarquía de proyectos de los proyectos de oportunidad. Consulte Creación de jerarquías de proyectos.
    Seguridad: proceso de gestión Create ~Project~ Hierarchy y su dominio en el área funcional Project Tracking.
  2. Acceda a la tarea
    Consulta de tarifas de facturación de proyecto
     .
    Si no tiene una hoja de tarifas de facturación de proyecto preexistente en su entorno, cree una para definir los precios de lista unitarios por defecto para los roles. Consulte Creación de hojas de tarifas de facturación de proyecto. También puede añadir dimensiones como empresa, cliente y worktags para crear ofertas con precios basados en las dimensiones especificadas.
    Cuando asigna roles a proyectos, las tarifas se rellenan automáticamente en la cuadrícula de oferta. No es necesario configurar una hoja de tarifas de facturación de proyecto al crear la oferta mediante la funcionalidad Creación de oferta a partir de hoja de cálculo porque el precio de lista por unidad se especifica en la hoja de cálculo.
    Configure los siguientes dominios de seguridad en el área funcional Project Billing:
    • Proceso: facturación de proyecto - Consulta
    • Definición: facturación de proyecto - Hoja de tarifas
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categoría de tarifa de proyecto y miembros
     (opcional).
    La definición de categorías de tarifa le permite configurar una fijación de precios más detallada para los precios de los roles al establecer por defecto el precio de lista por unidad para los roles en las ofertas. Workday admite un máximo de 5 categorías por entorno de cliente. Una vez que haya configurado las categorías de tarifa, puede incluir estos valores en una hoja de tarifas de facturación de proyecto.
    Puede consultar las categorías de tarifa en la tarea
    Consulta de tarifas de facturación de proyecto
     en la ficha
    Dimensiones de tarifa
     .
    Cuando añade un servicio que tiene una hoja de tarifas de facturación de proyecto con categorías de tarifa, Workday muestra campos de lista de valores adicionales para introducir los valores de Categoría de tarifa al añadir o editar un rol. Solo mostramos las categorías de tarifa que están configuradas en la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de hoja de tarifas de costo estándar de proyecto
     .
    Cuando no tenga una hoja de tarifas de costo preexistente en su entorno, cree una para definir el costo por unidad por defecto de los roles. Puede definir hojas de tarifas de costo de proyecto estándar para una empresa y una moneda. Consulte Creación de hojas de tarifas de costo estándar de proyecto. Actualmente, las tarifas de costo de rol en una oferta utilizan únicamente los valores de la ficha
    Rol de proyecto
     . No se admiten los valores de la ficha
    Regla de tarifa de proyecto
     .
    No es necesario configurar una hoja de tarifas de costo al crear la oferta mediante la funcionalidad Creación de oferta a partir de hoja de cálculo porque el precio de lista por unidad se especifica en la hoja de cálculo.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Project Billing - Rate Sheet
    en el área funcional Project Billing.
  5. Acceda a la tarea
    Edición de ítem de venta
     .
    Para poder cotizar un ítem de venta existente en su catálogo, seleccione la casilla
    Cotizable
     en la sección
    Atributo de ítem de venta
     .
    Para rellenar automáticamente el costo por unidad del ítem de venta en una oferta, especifique un valor para el costo por unidad en el ítem de venta.
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de lista de precios de ítems de venta
     (opcional).
    Cuando no tenga una lista de precios preexistente, cree una para definir los precios de lista unitarios por defecto de los ítems utilizados en una oferta. Haga clic en
    Añadir
     para crear una lista de precios de ítems de venta y definir los precios por defecto de los ítems de venta para una empresa y una moneda específicas. También puede editar una lista preexistente. Consulte Creación de listas de precios de ítems de venta.
    Configure los siguientes dominios de seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Sale Item
      en el área funcional Customer Accounts
    • Dominio Set Up: Customer Contracts - Price Lists
       en el área funcional Project Billing and Customer Contracts
  7. Acceda a la tarea
    Definición de configuración de fijación de precios de ítems de venta
     (opcional).
    Asigne una lista de precios de ítems de venta a una o varias empresas. También puede definir una lista de precios de ítems de venta por defecto. Consulte Concepto: ítems de venta. Cuando está preconfigurado, Workday rellena la lista de precios de ítems de venta en el servicio para la empresa en la oferta.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Sale Item
     en el área funcional Customer Accounts.
  8. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de roles de proyecto
     (opcional).
    Si no tiene roles de proyecto preexistentes en su entorno, asegúrese de crearlos. Estos roles se seleccionan al crear líneas de rol de oferta. Consulte Creación de roles de proyecto.
  9. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de fases de proyecto
     (opcional).
    Si no tiene fases de proyecto preexistentes en su entorno, cree las fases. Estas fases se seleccionan al crear fases en la oferta que categorizan y secuencian el trabajo de sus proyectos. Ejemplo: planificación y creación de estrategias.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Project Details
     en el área funcional Project Tracking.
  10. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tareas de proyecto
     (opcional).
    Si no tiene tareas de proyecto preexistentes en su entorno, créelas. Estas tareas se seleccionan al crear tareas en la oferta. Consulte Creación de tareas de proyecto.
  11. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de programa de facturación para contrato de cliente
     (opcional).
    Si no tiene una plantilla de programa de facturación preexistente en su entorno, cree una para definir los detalles de facturación. Workday utiliza las condiciones que especifique para crear automáticamente el programa de facturación en el contrato. Consulte Creación de plantillas de programa de facturación para contratos de cliente.
  12. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de programa de reconocimiento de ingresos
     (opcional).
    Si no tiene una plantilla de programa de reconocimiento de ingresos preexistente en su entorno, cree una para definir el método de reconocimiento de ingresos y el programa para el ítem de línea. Workday utiliza las condiciones que especifique para crear automáticamente el programa de reconocimiento de ingresos en el contrato. Consulte Creación de contratos de cliente.
  13. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de contrato de cliente
     (opcional).
    Si no tiene un tipo de contrato de cliente preexistente en su entorno, defina los tipos de contrato de cliente para capturar los detalles de los acuerdos de venta de cliente. Consulte Pasos: creación de plantillas de contrato de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Cuando crea ofertas, los datos obligatorios para la jerarquía de proyectos, los roles, los ítems de venta y las tarifas asociadas están disponibles para su uso.
Consulte el documento CPQ Pricing and Costing for Quoting .
Puede realizar lo siguiente:
  • Configure el entorno de cliente de CPQ.
  • Cree la oferta.