Configuración de entorno de cliente de CPQ de servicios

Seguridad: dominio Set Up: Quotes
en el área funcional Services CPQ.

Puede configurar varios parámetros para gestionar la creación de ofertas y el comportamiento del proceso posterior.

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Mantenimiento de parámetros de CPQ de servicios

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Configuración general de oferta

Opción	Descripción
Permitir sustituciones de costo por unidad de rol	Seleccione la casilla para activar la sustitución del costo por unidad de rol por defecto de un servicio. Todos los cálculos de oferta utilizarán este valor de sustitución. No permitimos valores negativos. En función del acceso de seguridad para consultar o modificar este campo, la sustitución de costo estándar se reflejará en las líneas de plan de recursos creadas a partir de ofertas.
Permitir sustituciones de costo unitario de ítem	Seleccione la casilla para activar la sustitución del costo unitario de ítem por defecto para un servicio. Todos los cálculos de oferta utilizarán este valor de sustitución. No permitimos valores negativos. Contraprestación: Este valor de sustitución solo se utiliza en la oferta y no se encuentra fuera de ella.
Permitir sustituciones de precio de lista por unidad	Seleccione esta casilla para permitir que los usuarios introduzcan manualmente un precio de lista unitario para un rol o un ítem que tenga un precio de lista unitario por defecto de cero en la oferta. Contraprestación: Este valor de sustitución solo se utiliza en la oferta y no se encuentra fuera de ella.
Gestión de varios servicios como un solo proyecto	Seleccione la casilla para fusionar varios servicios en un solo proyecto en sentido descendente. Consideraciones: Workday fusiona los servicios con la misma jerarquía de proyectos en un solo proyecto en sentido descendente, aunque tengan diferentes modelos de facturación. Cuando no hay jerarquías de proyectos comunes entre los servicios de una oferta, Workday crea proyectos individuales para cada uno. El comportamiento de los servicios de fusión está determinado por la configuración del indicador en el momento de la creación de la oferta. Cualquier cambio en la configuración del entorno de cliente de indicador solo afectará a la forma en que los presupuestos recién creados fusionan sus servicios en proyectos posteriores.
Incluir ID de proyecto en nombre de ~Project~	Seleccione la casilla para añadir automáticamente un ID secuencial generado a los nombres de proyecto creados posteriormente a partir de una oferta.
Permitir pegar datos de hojas de cálculo en oferta	Seleccione la casilla para permitir que se peguen datos de hojas de cálculo externas en la cuadrícula de oferta para crear su oferta.

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Contrato y líneas de contrato

Opción	Descripción
Utilizar hoja de tarifas estándar	Seleccione esta casilla para asegurarse de que los contratos creados a partir de ofertas fijen el precio de las tarifas de rol en función de la hoja de tarifas estándar por defecto, en lugar de las tarifas de la oferta. Esto admite la facturación basada en los trabajadores incluidos en el proyecto.
Motivo de ajuste de ingresos	Seleccione un motivo por defecto para rellenar la hoja de tarifas de contrato creada a partir de CPQ. Esto es más aplicable cuando utiliza Hoja de tarifas estándar . Consideraciones: Cuando cambia o sustituye una tarifa en el proceso de facturación, Workday utiliza el motivo de ajuste de ingresos por defecto. Puede configurar motivos adicionales mediante la tarea Mantenimiento de motivos de ajuste de ingresos .
Tipo de contrato para oferta	Workday utiliza este tipo de contrato para los contratos creados a partir de CPQ cuando el estado de oportunidad es Ganada/Cerrada .
Categoría de ingresos de rol	Workday utiliza este valor para rellenar el campo Categoría de ingresos de las líneas de contrato creadas a partir de líneas de rol de la oferta.
Categoría de ingresos por descuento	Workday utiliza este valor para rellenar el campo Categoría de ingresos de las líneas de contrato creadas a partir de líneas de descuento de la oferta.
Categoría de ingresos de gasto	Workday utiliza este valor para rellenar el campo Categoría de ingresos de las líneas de contrato creadas a partir de líneas de gasto de la oferta.
Categoría de ingresos de costo de tercero	Workday utiliza este valor para rellenar el campo Categoría de ingresos de las líneas de contrato creadas a partir de líneas de costo de terceros de la oferta.

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Plantillas de programa de facturación

Opción	Descripción
Plantilla de programa de facturación de rol	Workday rellena la Plantilla de programa de facturación que especifique aquí en la línea de contrato para los roles.
Plantilla de programa de facturación de descuento	Workday rellena la Plantilla de programa de facturación que especifique aquí en la línea de contrato para el descuento.
Plantilla de programa de facturación de gastos	Workday rellena la Plantilla de programa de facturación que especifique aquí en la línea de contrato de gasto.
Plantilla de programa de facturación de costos de tercero	Workday rellena la Plantilla de programa de facturación que especifique aquí en la línea de contrato para el costo de tercero.

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Tratamiento de ingresos

Modelo de facturación	Línea de oferta	Tratamiento de ingresos para línea de contrato de cliente	Plantilla de programa de ingresos para línea de contrato de cliente
Tarifa fija	Cuando la oferta tiene este modelo de facturación, Workday aplica sus selecciones como valores por defecto en el contrato.
	Gasto	Seleccione una opción para rellenar el tratamiento de ingresos de la línea de contrato de gasto: Devengado Diferido Factura	Seleccione una opción para establecer por defecto la plantilla de programa de ingresos para la línea de contrato.
	Función	Seleccione una opción para rellenar el tratamiento de ingresos de la línea de contrato de rol: Devengado Diferido Factura	Seleccione una opción para establecer por defecto la plantilla de programa de ingresos para la línea de contrato.
	Costo de tercero	Seleccione una opción para rellenar el tratamiento de ingresos de la línea de costo de tercero: Devengado Diferido Factura	Seleccione una opción para establecer por defecto la plantilla de programa de ingresos para la línea de contrato.
Tiempo y gastos	Cuando la oferta tiene este modelo de facturación, Workday aplica sus selecciones como valores por defecto en el contrato.
	Gasto	Seleccione una opción para rellenar el tratamiento de ingresos de la línea de contrato de gasto: Devengado Diferido Factura	Seleccione una opción para establecer por defecto la plantilla de programa de ingresos para la línea de contrato.
	Función	Seleccione una opción para rellenar el tratamiento de ingresos de la línea de contrato de gasto: Devengado Diferido Factura	Seleccione una opción para establecer por defecto la plantilla de programa de ingresos para la línea de contrato.
	Costo de tercero	Seleccione una opción para rellenar el tratamiento de ingresos de la línea de contrato de gasto: Devengado Diferido Factura	Seleccione una opción para establecer por defecto la plantilla de programa de ingresos para la línea de contrato.

Consulte Impacto en sentido descendente de proyectos y contratos y Comportamiento en sentido descendente de proyectos y contratos para servicios fusionados.

Puede crear ofertas.

Utilice estos servicios web para crear, actualizar o recuperar todos los campos de la configuración por defecto de Services CPQ:

Obtener parámetros de CPQ de servicios

Configuración de CPQ de servicios de transferencia

También puede generar una plantilla de hoja de cálculo de EIB mediante la plantilla

Put Claim Services CPQ Settings

para cargas masivas.