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Última actualización: 2023-06-23
Creación y publicación de plantilla de documento

Creación y publicación de plantilla de documento

Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
  • Proceso: ofertas
  • Definición: ofertas
Workday le permite configurar una plantilla de documento que puede utilizar para generar documentos dinámicamente en formatos de archivo PDF y DocX a partir de datos de oferta.
Puede usar orígenes de datos, fragmentos, informes personalizados y campos en el editor de documentos de oferta para diseñar la plantilla. Cuando edita una plantilla de documento, guardamos constantemente sus cambios en modo borrador y mostramos un indicador
de Cambios no publicados
 . Esto evita que los cambios se incorporen al imprimir el documento. Para imprimir los últimos cambios, primero debe publicar la plantilla de documento. También puede copiar una plantilla de documento existente para configurar otra plantilla.
También puede utilizar los servicios web
Get Quote Configurations
 y
Put Quote Configuration
 para crear, actualizar o recuperar configuraciones de oferta. Las plantillas de documento de oferta creadas a partir del servicio Put son de solo lectura y, una vez creadas, no puede actualizarlas.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de configuraciones de oferta
     .
  2. Haga clic en el botón
    Crear configuración de oferta
     .
    Para utilizar una configuración existente, haga clic en
    Copiar plantillas de
     en la página
    Consulta de configuración de oferta
     .
  3. Haga clic en
    Añadir plantilla de documento
     para crear una nueva plantilla de documento de oferta.
    • Escriba un nombre para la plantilla de documento. Recomendamos utilizar menos de 100 caracteres y evitar caracteres especiales como el ampersand (&), para garantizar la compatibilidad entre productos.
    • Seleccione un informe personalizado para usarlo como origen para añadir contenido dinámico. El informe define qué campos de datos y reglas de condición están disponibles y se incluirán en el documento generado.
  4. Especifique el formato del contenido. Para obtener más información sobre este paso, consulte el tema
    Diseño de formato de documento
     .
  5. Haga clic en
    Publicar
     para activar el contenido actual en la plantilla.
    • Después de publicar la plantilla, estará disponible para su selección al imprimir documentos. Una configuración de oferta puede tener varias plantillas de documento.
    • Las nuevas ofertas utilizarán la última versión publicada de la plantilla de documento.
La plantilla de documento activa y publicada pasa a estar disponible para su selección cuando crea una oferta.
Consulte la imagen de muestra de la plantilla de documento configurada para un documento de oferta. Plantilla de documento de muestra
  • Puede editar la plantilla de documento existente.
  • Puede imprimir el documento de oferta. Consulte el tema
    Impresión de documento de oferta
     .
  • Puede acceder a los informes para consultar, editar y eliminar plantillas de documentos:
    • Consulta de configuración de oferta
    • Consulta de instantánea de configuración de oferta
  • Puede volver a cargar o integrar los documentos de oferta en su solución de CRM creando un informe personalizado que incluya los siguientes campos de informe en el objeto de gestión
    Documento generado de oferta
     :
    • Datos de imagen Base64
    • Tipo de contenido de archivo
    • Nombre de archivo
    • Tamaño de archivo