Concepto: definición de hoja de cálculo de oferta

Definición de hoja de cálculo

Definición general

La primera fila de cada una de las tablas que copie debe ser el token de tabla para la identificación de la tabla, y la segunda fila debe ser una fila de cabecera con los nombres de columna.
Un token es una etiqueta que se añade en la fila de celda superior izquierda de la tabla de datos correspondiente. En función del tipo de tabla, puede especificar las siguientes etiquetas:
<DISCOUNTS>
<GASTOS>
<ITEMS>
<COSTOS DE TERCEROS>
<FASES Y TAREAS>
<ROLES>
<SERVICIOS>
<ASIGNACIONES DE TAREAS Y FASES>
En el caso de las tablas anidadas, empiece primero por la tabla de servicios. Puede anidar el resto de las tablas en la línea de servicio correspondiente.
La última fila debe tener un token <LINES END> para indicar el final de los datos.
Los nombres de columna deben ser los mismos que los nombres de columna predefinidos de Workday. Workday ignora el orden de las columnas.
Esta coincidencia distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando los nombres no coinciden, Workday ignora los datos de esa columna en el proceso de pegado. Consulte la hoja de ejemplo.
Asegúrese de que no haya filas en blanco en una tabla de la hoja de cálculo. Cuando hay una fila en blanco en medio de una tabla, se ignoran todos los datos después de la fila en blanco.
En el caso de conjuntos de datos grandes, cuando quiera eliminar todos los datos existentes en la cuadrícula de oferta y pegar los nuevos datos de la hoja de cálculo, utilice el token <REPLACE ALL> en la fila de celda superior izquierda de la tabla de datos en cuestión.
Consulte la plantilla de hoja de cálculo de ejemplo para ver todos los campos obligatorios, los campos opcionales, los tokens de tabla y los nombres de columna.

Definición de servicios

Especifique lo siguiente en su hoja de cálculo para el servicio:

Nombre de servicio
: el nombre de visualización del servicio. Se utiliza para asignar roles a sus servicios.
Estimación de dedicación
- Cómo se estimará el servicio:
nivel superior
,
por fase
o
con fases y tareas
.
Cuando la estimación de dedicación para el servicio es
Nivel alto
, debe especificar una fecha final para el servicio.
Cuando la estimación de dedicación para el servicio es
Por fase
, puede pegar Fases y especificar asignaciones para Roles por fase.
Cuando la estimación de dedicación para el servicio es
Con fases y tareas
, puede pegar Fases y Tareas y especificar asignaciones para Roles por tarea.
Modelo de facturación
,
Jerarquía de proyectos
,
Hoja de tarifas de facturación de proyecto
,
Lista de precios de ítems de venta
,
Tipo de tarifa
y
Worktags
para el servicio.
Cuando tenga varios worktags, añada una columna independiente para cada worktag. Puede recuperar el ID de referencia para el tipo de worktag accediendo al informe
Mantenimiento de IDs de referencia
.
Al utilizar el
tipo de tasa
de
días
, también puede añadir una columna
de número de horas por día
para especificar un valor para los días. Cuando no proporciona este valor, Workday toma por defecto 8 horas.

Definición de roles

Especifíquelos en su hoja de cálculo para los roles:

El ID de referencia de rol
es obligatorio. Tenga en cuenta que puede modificar este valor en el entorno de cliente para que sea el mismo que el nombre de rol (mediante la tarea de mantenimiento de IDs de referencia).
La columna
Sustitución de nombre de visualización de rol
es un campo obligatorio y no puede estar en blanco. Si no especifica un valor, le impediremos pegar los datos. Para utilizar el mismo nombre que su rol de proyecto, asegúrese de que la columna de sustitución tenga los mismos nombres.
Debe definir:
Si el rol tendrá o no un descuento añadiendo una columna de criterios
Prohibir descuento
al final de las tablas respectivas.
Si el rol es facturable o no añadiendo una columna de criterios
Facturable
al final de las tablas respectivas.
El campo
Categorías de tarifa
es opcional y puede añadirlo al final de la tabla correspondiente. Añada una columna independiente para cada categoría de tarifa.

Definición de ítems

Especifique lo siguiente en su hoja de cálculo para los ítems:

Debe definir si el ítem tendrá o no un descuento añadiendo una columna de criterios
Prohibir descuento
al final de las tablas respectivas.
Debe definir si el ítem es facturable o no añadiendo una columna de criterios
Facturable
al final de las tablas respectivas.
Puede definir si un ítem es periódico o no añadiendo las columnas
Ítem periódico
,
ID de referencia de referencia
y
Longitud de periodicidad
al final de la tabla de ítems.

Gasto y costo de tercero

Debe añadir una columna de Criterios
facturables
al final de las tablas de gastos y costos de terceros para definir si son facturables o no.

Asignaciones de fase y tarea

Para pegar asignaciones de fases y tareas, primero debe crear las fases y tareas en el servicio y, a continuación, puede pegar las asignaciones de la tabla
Asignaciones de fase y tarea
.

Comportamiento de pegado

Proceso de pegado para la cuadrícula

Solo puede pegar cuando la oferta existente está en modo de edición y no en el modo
Consulta de oferta
.
Los nuevos datos que añade a la oferta aparecen debajo de los datos existentes y no los sustituyen.
Si faltan campos obligatorios en los datos de la tabla, Workday no crea las filas en la cuadrícula de oferta al pegar los datos.
Cuando hay columnas duplicadas, Workday utiliza los datos de la última columna para rellenar las líneas de rol.
Workday asigna las horas de manera uniforme entre la duración o las fases.
El proceso de pegado no sustituye las líneas de rol existentes.
Puede acceder a los datos pegados en semanas, meses, años de contrato, fases y vista de resumen.
Solo puede acceder a los datos pegados en la vista
Cantidad
cuando el rol de servicio tiene fases.
Cuando pegue datos para un servicio con fases y tareas, pegue primero la tabla con los datos de la estructura de desglose de trabajo, incluidos los servicios, las fases y las tareas, en la celda
Oferta
de la cuadrícula de oferta. A continuación, pegue los datos de asignación, incluidos los roles y las horas, como segundo paso en la celda
Servicio
.

Limitaciones de hoja de cálculo

Puede pegar un máximo de 500 filas de rol y 500 filas de servicio cada una.
Workday no puede revisar la ortografía de los datos importados de Excel. Cuando escribe mal un nombre de columna, no lo incluimos.
Cuando hay una fila en blanco en la hoja de cálculo, Workday ignora todos los datos después de la fila en blanco.
Cuando encuentra algún error, no se ejecuta todo el proceso de pegado. Primero debe corregir los errores y, a continuación, intentar pegar de nuevo todo el conjunto de datos.
El proceso de pegado ignora:
Fórmulas en la hoja de cálculo y solo incluye el valor calculado en la oferta.
Todos los símbolos de moneda de los campos numéricos de la hoja de cálculo.
Todo el formato, incluidos la fuente y el color.
Hace referencia entre distintas hojas de cálculo, pero admite valores a los que se hace referencia en las distintas fichas de la misma hoja de cálculo.
Solo puede pegar datos
de sustitución de costo por unidad
si activa por primera vez la opción
Permitir sustituciones de costo por unidad de rol
en la tarea
Mantenimiento de parámetros de CPQ de servicios
.
Las celdas de asignación de rol que están vacías en la hoja de cálculo tendrán el valor 0 por defecto cuando pegue los datos en una oferta si el rol existe en el servicio. Cuando ese rol no está presente en un servicio, Workday ignora la información y deja el valor en blanco en la oferta.
Esta funcionalidad solo funciona en la vista Cronología y Resumen. Cuando se encuentre en la vista Desglose de trabajo, no podrá copiar y pegar datos en la oferta.

Ejemplo