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Última actualización: 2025-09-19
Concepto: definición de hoja de cálculo de oferta

Concepto: definición de hoja de cálculo de oferta

Workday le permite copiar datos de una tabla en una hoja de cálculo externa de Google o un archivo de Excel y pegarlos en la cuadrícula de oferta. Defina las tablas en la hoja de cálculo como se describe. Una vez que la tabla esté configurada correctamente, puede copiar los datos de la tabla y pegarlos en la cuadrícula de oferta.

Definición de hoja de cálculo

  • La primera fila de cada una de las tablas que copie debe ser el token de tabla para la identificación de la tabla, y la segunda fila debe ser una fila de cabecera con los nombres de columna.
  • Un token es una etiqueta que se añade en la fila de celda superior izquierda de la tabla de datos correspondiente. Según el tipo de tabla, especifique las siguientes etiquetas:
    • <SERVICIOS>
    • <ROLES>
    • <ITEMS>
    • <EXPENSES>
    • <DISCOUNTS>
    • <COSTOS DE TERCEROS>
    • <FASES Y TAREAS>
  • La acción de copia en la hoja de cálculo debe copiar toda la tabla, incluidas las cabeceras de columna y el token de la tabla. Workday ignora el orden de las columnas.
  • Los nombres de columna deben ser los mismos que los nombres de columna predefinidos de Workday. Esta coincidencia distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando los nombres no coinciden, Workday ignora los datos de esa columna en el proceso de pegado. Consulte la hoja de ejemplo.
  • En el caso de las tablas anidadas, empiece primero por la tabla de servicios. A continuación, puede anidar el resto de las tablas en la línea de servicio correspondiente. La última fila debe tener un token <LINES END> para indicar el final de los datos.
  • Los nuevos datos que añade a la oferta aparecen debajo de los datos existentes y no los sustituyen.
  • En el caso de los conjuntos de datos grandes, cuando quiera eliminar todos los datos existentes en la cuadrícula de oferta y pegar los nuevos datos de la hoja de cálculo, utilice el token <REPLACE ALL> en la fila de celda superior izquierda de toda la tabla de datos.
  • Para un servicio con la estimación de dedicación de
    Nivel alto
    , debe especificar una fecha final para el servicio.
  • Debe definir:
    • Los criterios
      de Prohibición de descuento
       para roles e ítems añadiendo una columna de prohibición de descuento al final de las tablas respectivas.
    • Los criterios
      facturables
       para roles, ítems, gastos y costos de terceros añadiendo una columna facturable en las tablas respectivas.
  • Para definir un ítem como periódico, añada las columnas Elemento periódico, ID de referencia de referencia y Duración de periodicidad al final de la tabla de ítems.
  • Consulte la plantilla de hoja de cálculo de ejemplo para ver todos los campos obligatorios, los campos opcionales, los tokens de tabla y los nombres de columna.

Comportamiento de pegado

Para pegar, seleccione primero la celda adecuada de la cuadrícula de oferta donde desea pegar los datos.
Proceso de pegado para la cuadrícula
  • Cuando pegue datos para un servicio con fases y tareas, primero pegue la tabla con los datos de Estructura de desglose de trabajo, incluidos los servicios, las fases y las tareas, en la celda
    Oferta
     de la cuadrícula de oferta. A continuación, pegue los datos de asignación, incluidos los roles y las horas, como segundo paso en la celda
    Servicio
     .
  • Solo puede pegar cuando la oferta existente está en modo de edición y no en el modo
    Consulta de oferta
     .
  • Si faltan campos obligatorios en los datos de la tabla, Workday no crea las filas en la cuadrícula de oferta al pegar los datos.
  • Cuando hay columnas duplicadas, Workday utiliza los datos de la última columna para rellenar las líneas de rol.
  • Workday asigna las horas de manera uniforme entre la duración o las fases.
  • El proceso de pegado no sustituye las líneas de rol existentes.
  • Puede consultar los datos pegados por semanas, meses, años de contrato, fases y la vista de resumen.
  • Solo puede consultar los datos pegados en la vista
    Cantidad
     cuando el rol de servicio tiene fases.
Proceso de pegado para campos de oferta
  • Debe incluir una columna
    Sustitución de nombre de visualización de rol
     que no puede estar en blanco.
    • El valor de esta columna sustituye a las etiquetas definidas en la columna
      ID de referencia de rol
       , que es una referencia al Rol de proyecto.
    • Para usar el mismo nombre que su Rol de proyecto, asegúrese de que la columna de sustitución tenga los mismos nombres.
    • Si no especifica un valor, le impediremos pegar los datos.
  • Cuando la columna o celda
    Costo por unidad
     está en blanco en la hoja de cálculo:
    • El proceso de pegado rellena automáticamente el costo por unidad de la hoja de tarifas de costo estándar en la línea de rol de oferta.
    • Si no existe una hoja de tarifas de costo estándar para la empresa en la oferta, o si no ha configurado una hoja de tarifas estándar por defecto para el entorno de cliente y la columna
      Costo por unidad
       , estableceremos el valor en cero cuando pegue la oferta. y puede afectar a sus cálculos.
    • Es un campo de solo lectura y no se puede editar.
  • Cuando el valor
    de Sustitución de costo por unidad
     está en blanco en la hoja de cálculo:
    • El proceso de pegado también lo deja en blanco en la cuadrícula de oferta.
    • Cuando la columna o la celda no están en blanco en la hoja de cálculo, Workday establece el valor en cero cuando pega la tabla en la cuadrícula de oferta, pero sigue utilizando el valor de sustitución en sus cálculos.
  • Cuando el valor
    de Precio por unidad
     está en blanco en la hoja de cálculo:
    • El proceso de pegado lo rellena automáticamente con el precio de lista unitario de la hoja de tarifas de facturación de proyecto para el servicio.
    • Si no hay ningún precio de lista por unidad, establecemos el valor en cero.
  • Cuando el valor
    de Precio de lista por unidad
     está en blanco en la hoja de cálculo:
    • El proceso de pegado lo rellena automáticamente con el precio de la hoja de tarifas de facturación de proyecto (PBRS).
    • Si no hay un precio de lista por unidad en el PBRS, establecemos el valor
      de Precio de lista por unidad
       en cero.
  • Para proporcionar flexibilidad, esta función le permite pegar el precio de lista por unidad y el costo por unidad de los roles. Por lo tanto, el precio de lista unitario y los valores de costo por unidad pegados en la oferta pueden diferir de las tarifas estándar definidas en Workday en la hoja de tarifas de facturación de proyecto o en la hoja de tarifas de costo estándar.

Limitaciones de hoja de cálculo

  • Puede pegar un máximo de 500 filas de rol y 500 filas de servicio cada una.
  • Escribir mal el nombre de la columna es lo mismo que no incluirlo porque no podemos revisar la ortografía de los datos importados de Excel.
  • La tabla no admite filas en blanco en una tabla de la hoja de cálculo. Cuando hay una fila en blanco, Workday ignora todos los datos después de la fila en blanco.
  • Cuando encuentra algún error, no se ejecuta todo el proceso de pegado. Primero debe corregir los errores y, a continuación, intentar pegar de nuevo todo el conjunto de datos.
  • El proceso de pegado ignora:
    • Fórmulas en la hoja de cálculo y solo incluye el valor calculado en la oferta.
    • Todos los símbolos de moneda de los campos numéricos de la hoja de cálculo.
    • Todo el formato, incluidos la fuente y el color.
    • Hace referencia entre distintas hojas de cálculo, pero admite valores a los que se hace referencia en las distintas fichas de la misma hoja de cálculo.
  • Solo puede pegar datos
    de Sustitución de costo por unidad
     cuando activa por primera vez la opción
    Permitir sustituciones de costo por unidad de rol
     en la tarea
    Mantenimiento de parámetros de CPQ de servicios
     .
  • Solo puede especificar el
    Tipo de tarifa
    por horas
     .