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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: creación de catálogo de servicios

Pasos: creación de catálogo de servicios

Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
  • Definición: ofertas
  • Proceso: ofertas
El catálogo de servicios le permite añadir un servicio a la oferta desde una lista preconfigurada. Esta capacidad le permite predefinir la duración, los roles, los ítems, los gastos y los costos de terceros para un tipo de servicio y, a continuación, incluir todos los datos por defecto en la oferta.
Cuando tiene un gran número de servicios en un catálogo, puede usar las facetas de búsqueda para filtrar el servicio deseado. Para el procesamiento masivo, puede utilizar los servicios web
Get Services Catalog Items
 y
Put Services Catalog Item
 .
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de catálogo de servicios
    .
  2. Haga clic en
    Crear servicio
     .
  3. En el paso
    Detalles de servicio
     , complete las opciones:
    Opciones
    Descripción
    Empresa
    Puede seleccionar la empresa para la que desea crear el servicio.
    Etiquetas de búsqueda
    Seleccione un worktag que le permita buscar en el catálogo. No es lo mismo que los worktags de Workday.
    Jerarquía de proyectos
    Seleccione una jerarquía de proyectos existente.
    1. Haga clic en
      Siguiente
      .
    2. En el paso
      Estimación
       , seleccione Estimación
      de dedicación
       para definir el tipo de servicio y especificar la duración en semanas.
      En la estimación
      Con fases
       , añada fases de plan de proyecto activas y especifique un valor para
      Compensación en semanas
      . La compensación le permite iniciar una fase después del número de semanas especificado a partir de la fecha de inicio del servicio. Cuando el valor de compensación es 0, la fase comienza en la misma fecha que la fecha inicial del servicio.
    3. Haga clic en
      Siguiente
      .
    4. En el paso
      Roles
       , añada líneas de roles. Workday define automáticamente las líneas de rol como
      Facturable
      .
      En el caso de los servicios con el
      Tipo de estimación de dedicación
      Con fases
      , especifique las fases y las horas del rol (opcional). Si no especifica las horas del rol, el valor se muestra como cero en el servicio después de añadirlo a la oferta.
    5. Haga clic en
      Siguiente
      .
    6. En el paso
      Ítems
       , añada líneas de ítem y especifique la cantidad (opcional). Workday define automáticamente las líneas de ítem como
      Facturable
      .
    7. Haga clic en
      Siguiente
      .
    8. En el paso
      Gastos
       , añada líneas de gasto (opcional). Workday define automáticamente las líneas de gasto como
      Facturable
       y les prohíbe el descuento.
    9. Haga clic en
      Siguiente
      .
    10. En el paso
      Costos de terceros
       , añada costos de terceros y especifique la cantidad y la unidad de medida (opcional). Workday define automáticamente las líneas como
      Facturable
       y les prohíbe el descuento.
    11. Haga clic en
      Siguiente
      .
    12. Revise el servicio y haga clic en
      Aceptar
      .
  4. Para permitir que los especialistas en ventas añadan el catálogo de servicios a las ofertas, haga clic en
    Acción
     en la fila del servicio que desee y seleccione
    Activar
    .
    Debe especificar la fijación de precios de los servicios en la cuadrícula de oferta y no en el catálogo.
Al crear una oferta, puede seleccionar un servicio activo del catálogo de servicios para rellenar automáticamente los datos del servicio en la cuadrícula de oferta. 
Después de añadir un servicio del catálogo a una oferta, puede hacer lo siguiente:
  • Editar, copiar o desactivar los servicios definidos en el catálogo.
  • Siga editando el servicio y los roles, divida la duración en fases, copie el servicio, elimínelo o siga añadiendo ítems de venta, gastos y costos de terceros en la cuadrícula de oferta. Consulte el tema
    Creación de oferta
     .
  • Cuando añade otro rol, debe existir en la hoja de tarifas de facturación de proyecto. Puede hacer clic en
    Detalles avanzados de rol
     para restringirlo aún más con parámetros adicionales o editar el
    Precio por unidad
     para adaptarlo a sus necesidades empresariales.
  • Puede crear un informe personalizado con el origen de datos
    Quote Services
     para generar informes sobre los ítems del catálogo de servicios y su uso en las ofertas por estado.