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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de objetos personalizados para ofertas

Pasos: creación de objetos personalizados para ofertas

Workday le permite añadir objetos y campos personalizados en la oportunidad y la cabecera de oferta para que pueda incorporar campos externos a Workday. Puede crear objetos personalizados con hasta 100 campos personalizados activos y configurar los dominios de seguridad para cada objeto personalizado. Después de crear y activar los objetos personalizados, puede hacer lo siguiente:
  • Especifique los valores de campo personalizado para la oportunidad o la cabecera de oferta.
  • Añada los campos personalizados en el editor de documentos para incluirlos en una plantilla de documento nueva o existente.
    • Cuando edite la plantilla de documento, busque el campo de objeto personalizado en la ficha
      Datos dinámicos
       en el panel derecho del editor.
  • Añada los campos personalizados a informes personalizados nuevos o existentes.
  • Edite o consulte todos los campos personalizados de una oferta accediendo a
    Datos adicionales
    desde el menú de acciones relacionadas del informe
    Consulta de oportunidad
    .
  • Generar informes sobre objetos personalizados mediante el informe
    Definiciones de objeto personalizado
     .
Una vez que añada un objeto personalizado en una oferta, tenga en cuenta este comportamiento:
  • No puede cambiar el tipo de campo ni la etiqueta después de activar el objeto personalizado.
  • No admitimos objetos personalizados con fecha efectiva.
  • Cuando selecciona un tipo de campo decimal, solo admitimos hasta 3 decimales. Además, el valor por defecto es 0 hasta que lo edite.
  • Asegúrese de especificar oferta para
    el objeto de Workday
    y especifique un valor para el
    nombre de objeto personalizado
    .
  1. Acceda a la tarea Creación de tipo de campo personalizado.
    • Seleccione el tipo de campo personalizado que desea crear y especifique valores para los campos obligatorios. Las opciones son Moneda, Decimal, Número entero, Lista, Texto y Texto de párrafo. Utilice este tipo de campo personalizado para definir un campo personalizado en un objeto de gestión ampliable de Workday.
    • Workday rellena automáticamente el nombre de
      alias de servicio web
       de los campos. Workday utiliza este alias para hacer referencia al objeto personalizado en los servicios web.
    • Seguridad: configure el dominio
      Custom Object Management
       en el área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de objeto personalizado
    .
    1. Especifique
      oferta
       para
      objeto de Workday
      . Especifique un valor para
      Nombre de objeto personalizado
      . Haga clic en
      Siguiente
      .
    2. Especificar nombre de objeto, alias de servicio web y
      ¿Permitir varias instancias por objeto?
       en la página siguiente.
      Solo puede editar los campos en estado de borrador de objeto personalizado. No puede cambiarlos después de la activación. Haga clic en
      Siguiente
      .
    3. Haga clic en
      Añadir
       en la sección
      Nuevos campos propuestos
       de la página siguiente.
      Especifique la etiqueta del campo de informe. Workday utiliza esta etiqueta como nombre de campo de informe cuando se utiliza en informes personalizados o campos calculados.
      Seleccione el tipo de campo personalizado que creó anteriormente en la lista de valores
      Tipo de campo
       para asociar el campo de informe personalizado al objeto personalizado.  Haga clic en
      Siguiente
      .
    4. Edite el
      Dominio
       en la siguiente página
      Seguridad
       . Añada el dominio de seguridad
      Process: Quotes
       al objeto personalizado. Haga clic en
      Siguiente
      .
    5. Revise y realice los cambios necesarios en la página
      Configuración general
       (opcional). También puede seguir añadiendo más campos al objeto personalizado haciendo clic en
      Añadir
       en la sección
      Definiciones de campo
       . Cuando haya terminado, haga clic
      en Aceptar
      .
    6. En la página
      Activar objeto personalizado
       , haga clic en
      Aceptar
       para activar el objeto personalizado.
      Para objetos de varias instancias, seleccione la etiqueta de campo creada para
      Valor de visualización
      .
    7. Revise el resumen del objeto personalizado activado. Haga clic en
      Terminar
      .
    Seguridad: configure el dominio
    Custom Object Management
     en el área funcional Systems.
  3. Acceda al informe
    Consulta de oportunidad
     y seleccione una oportunidad.
    En el menú de acciones relacionadas de la oferta deseada, seleccione
    Datos adicionales
    . Puede editar o consultar todos los campos personalizados de esa oferta.
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de configuración de oferta
     .
    Haga clic en
    Editar
     para la plantilla de documento deseada y busque el campo de objeto personalizado en la ficha
    Datos dinámicos
     en el panel derecho del editor. Puede añadir los campos personalizados creados a partir de objetos personalizados a una plantilla de documento nueva o existente.
Puede utilizar el campo personalizado en una oferta.
Puede hacer lo siguiente:
  • Añada datos adicionales a un objeto personalizado activo o edite cualquier campo de un borrador de objeto personalizado mediante la tarea
    Edición de objeto personalizado
     .
  • Consulte los detalles del objeto personalizado ejecutando el informe
    Definiciones de objeto personalizado
     .
  • Acceda al informe
    Consulta de tipos de campo personalizado
     para consultar los tipos de campo personalizado añadidos.