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Zuletzt aktualisiert: 2024-10-18
Student-Sponsorverträge erstellen

Student-Sponsorverträge erstellen

Sie können einen Student-Sponsorvertrag für Bildungseinrichtungen, Unternehmen, staatliche Stellen oder Drittorganisationen erstellen. Der Student-Sponsor zahlt die Bildungsaufwendungen für einen oder mehrere Studenten in derselben Einrichtung.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Student-Sponsorvertrag erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Allgemeine Informationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gesamtvertragsbetrag
    Geben Sie den Gesamtbetrag ein, der allen zulässigen Studenten zur Verfügung steht.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Weitere Informationen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Keine Auswirkungen auf das Unternehmen
    Aktivieren Sie diese Option, um den Student-Sponsorvertrag von Berechnungen und Paketen für den Finanzhilfebedarf auszuschließen. Workday schließt den Vertrag weiterhin in den Bericht
    Finanzhilfe gesamt
     ein.
    1098-T Auswirkung
    Aktivieren Sie diese Option, um Auszahlungen für Student-Sponsorverträge in das 1098-T-Reporting einzuschließen.
    Sponsorüberzahlung an Student rückerstattung
    Wählen Sie diese Option, um Überzahlungen direkt an den Studenten zu übermitteln. Standardmäßig erstattet Workday Überzahlungen an den Sponsor.
    Header - Numerisches Feld 1
    Geben Sie zusätzliche Informationen zum Vertrag ein.
    Beispiel: Sie verwenden den Student-Sponsorvertrag, um einen Ausbildungssparplan zu erfassen, also geben Sie die Planart ein.
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Informationen zur Auszahlung
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Studentenminimum
    Studentenmaximum
    Geben Sie die minimalen und maximalen Beträge an, die Sie für einen Studenten in einer Vertragsposition eingeben oder berechnen können.
    Auszahlungszeitplan
    Wählen Sie einen Zeitplan aus, um voraussichtliche Auszahlungsdaten für die Verträge zu definieren. Wenn Sie keinen Auszahlungszeitplan auswählen, lautet das voraussichtliche Auszahlungsdatum wie folgt:
    • Startdatum der akademischen Periode.
    • Heute, wenn die akademische Periode bereits begonnen hat.
    Sie können Zahlungen jederzeit am oder nach dem voraussichtlichen Auszahlungsdatum manuell auszahlen. Workday zahlt Zahlungen für Student-Sponsorverträge nicht automatisch aus.
    Zeitplan für Neuberechnung
    Wählen Sie einen Zeitplan für die Neuberechnung von Sponsorverträgen aus.
    Berechnung der Auswählbarkeit für Auszahlung
    Wählen Sie eine Berechnung aus, die die Auswählbarkeit von Studentenauszahlungen aus dem Sponsorvertrag evaluiert.
    Berechnung des Auszahlungsbetrags
    Wählen Sie eine Berechnung aus, die den Studentenauszahlungsbetrag berechnet. Die Berechnung verwendet Vertragspositionsattribute, z.
     B. Positionsnumerisches Feld 1
    .
    Wenn Sie keine Positionsattribute in Betragsberechnungen einschließen müssen, können Sie stattdessen
    Regeln für Vertragsbetrag
     verwenden.
    Gezahlten Rechnungsbetrag auszahlen
    Wählen Sie diese Option aus, um nur von Sponsoren gezahlte Beträge auszuzahlen. Beispiel: Sponsor zahlt 500,00 USD von 700,00 USD in Rechnung gestellt. Workday zahlt dem Studenten nur 500,00 USD aus.
    Auszahlung ist erstattungsfähig
    Aktivieren Sie diese Option, um Rückerstattungen zu generieren, wenn im Konto des Studenten ein nicht zugeordneter Sponsorvertragssaldo vorhanden ist.
    Für dieses Kontrollkästchen gilt Folgendes:
    • Ist aktiviert, können Sie einen Teil der Auszahlung vom Konto eines Studenten an den Studenten rückerstatten.
    • Deaktiviert: Sie können die Auszahlung nur auf Belastungen anwenden und sie dem Studenten nicht rückerstatten.
    Dieses Kontrollkästchen steuert nur, ob Sie Überzahlungen aus Auszahlungen auf Studentenkonten rückerstatten können. Sie können Überzahlungen von Student-Sponsoren jederzeit rückerstatten.
    Auszahlungssperre beachten
    Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass Workday Geldmittel für Student-Sponsorverträge an Studenten mit Auszahlungssperren auszahlt.
    Voraussichtliche Zahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geldmittel für den Sponsorvertrag als voraussichtliche Zahlungen in Berechnungen des fälligen Betrags einzuschließen.
    Anzeigeregel für erwartete Zahlungen
    Wenn Sie den Sponsorvertrag in voraussichtliche Zahlungen aufnehmen möchten, wählen Sie eine Anzeigeregel für voraussichtliche Zahlungen aus, um zu steuern, wann die voraussichtlichen Zahlungen angezeigt werden.
    Wenn Sie keine Anzeigeregel für voraussichtliche Zahlungen auswählen, zeigt Workday die voraussichtliche Zahlung sofort an, bis Sie sie auszahlen.
    Rangfolgegruppe
    Wählen Sie die Belastungen für das Studentenkonto aus, für die die Sponsorvertragszahlungen gelten sollen.
    Ertragskategorie
    Wählen Sie Rechnungstransaktionen für Student-Sponsorverträge aus.
    Worktags
    Wählen Sie Worktags aus, die in der Aufgabe
    Verwendung von Worktags verwalten
     definiert sind.
  5. (Optional) Fügen Sie im Grid
    Regeln für Vertragsbetrag
     Regeln hinzu, um den Studentenvertragsbetrag dynamisch zu berechnen.
    Verwenden Sie Regeln für Vertragsbeträge, wenn die Berechnungsbedingungen für Vertragsbeträge für alle Studenten im Vertrag gelten. Um Beträge auf der Grundlage einzelner Vertragspositionen zu berechnen, verwenden Sie stattdessen die
    Berechnung des Auszahlungsbetrags
     .
    Wählen Sie eine Kostenart oder einen Kurs aus, die in den Vertrag aufgenommen werden sollen.
  6. Ordnen Sie im Grid
    Vertragspositionen
     Studenten dem Vertrag zu.
    Wenn Sie Vertragsbeträge für Studenten eingeben, zeigt Workday die Summe im Feld
    Eingegebener Positionsbetrag
     im Abschnitt
    Allgemeine Informationen
     an. Sie können bis zu 9.999 Vertragspositionen eingeben.
    Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Vertragsbetrag
    Betrag berechnen
    Um den Vertragsbetrag auf Vertragsbetragsregeln oder die Berechnung des Auszahlungsbetrags zu basieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Geben Sie einen festen
      Vertragsbetrag
      ein.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Betrag berechnen
       .
    Numerisches Feld 1 für Position
    Numerisches Feld 2 für Position
    Boolesches Feld 1 für Position
    Geben Sie zusätzliche Informationen zur Vertragsposition ein.
    Beispiel: Sie verwenden den Student-Sponsorvertrag für einen Ausbildungssparplan und erfassen daher Folgendes:
    • Vertragsjahr.
    • Die Anzahl der verbleibenden Einheiten im Plan für den Studenten.
    • Ob der Student ein Opt-in für den Plan für die akademische Periode setzt.
Workday:
  • Aktualisiert das Finanzhilfepaket jedes Studenten und enthält den Sponsorvertrag.
  • Schließt den Betrag in die Berechnung der Zusammenfassung des Bedarfs für den Studenten ein, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Keine Auswirkungen auf Fremdwährung
     deaktiviert haben.
  • Workday meldet den Betrag als voraussichtliche Auszahlung im Studentenprofil. Dieser Betrag basiert auf den voraussichtlichen Anzeigeregeln für die Hilfe.
Um Informationen zum Sponsorvertrag anzuzeigen, einschließlich des zugeschlagenen Gesamtbetrags, öffnen Sie den Bericht
Student-Sponsorverträge suchen
 .
Zahlen Sie Zahlungen für den Sponsorvertrag aus.
Rückerstattungen für Studentenüberschreitungen.