Worktags für Transaktionen konfigurieren

Sicherheit: Domäne Setup: Enable Worktags
in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“

Sie können Worktags für die Verwendung in Transaktionen und Aufgaben entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen konfigurieren. Sie können Worktags für folgende Zwecke einrichten:

Optimieren Sie die Dateneingabe.

Einige benutzerdefinierte Validierungen werden überflüssig.

Machen Sie Transaktions-Reviews effektiver, indem Sie die Differenzierung der Schlüsseldaten verbessern.

Wenn Sie den Worktag-Ausgleich in Ihrem Mandanten in der Aufgabe

Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten

aktivieren, macht Workday Ausgleichs-Worktag-Arten verfügbar und für Aufgaben und Transaktionen erforderlich.

Öffnen Sie den Bericht

Verwendung von Worktags verwalten

Wählen Sie eine zu konfigurierende Transaktionsart aus.

Bei der Bearbeitung der Konfiguration ist Folgendes zu beachten:

Option	Bezeichnung
Buchungsjournal	Da Workday das operative Journal erstellt und keine Transaktionsart für das operative Journal vorhanden ist, wendet Workday die Konfiguration der Transaktionsart Buchungsjournal auf die Aufgabe Operatives Journal anzeigen an .
Kundenrechnung	Wenn Sie eine Worktag-Art im Kundenrechnungs-Header als erforderlich festlegen, können Sie diese Worktag-Art in der Kundenrechnungsposition als optional festlegen. Wenn Sie eine Worktag-Art im Kundenrechnungs-Header als optional festlegen, können Sie sie auch in der Kundenrechnungsposition als erforderlich festlegen. Wenn Sie den Worktag-Ausgleich verwenden, müssen Sie die Ausgleichs-Worktag-Art im Kundenrechnungs-Header oder in der Kundenrechnungsposition angeben.
Projekt	Wenn Benutzer projektbezogene Worktags in Transaktionen auswählen, zeigt Workday die konfigurierten Worktag-Arten an (Projekt, Projektphase oder Projektaufgabe). Wenn Sie die Worktag-Art Projektaufgabe benötigen, schließen Sie die Worktag-Arten Projekt und Phase aus, da Workday das Projekt und die Phase aus der Projektaufgabe bestimmt. Workday bestimmt das Projekt aus der Projektphase. Wenn Sie die Worktag-Art Projektphase als erforderlich festlegen, wählen Sie die Worktag-Art Projektaufgabe und schließen Sie die Worktag-Art Projekt aus.

Wählen Sie eine Transaktion aus und klicken Sie auf

"Worktag-Verwendung bearbeiten",

primäre Worktag-Arten

und

zusätzliche Worktag-Arten

einzurichten.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Worktag-Art	Sie können bis zu 10 primäre Worktag-Arten pro Transaktion definieren. Workday definiert die verfügbaren Worktag-Arten. Eine Worktag-Art kann primär oder zusätzlich sein, aber nicht beides.
Inaktive Werte nicht zulassen	Wählen Sie diese Option, damit Workday inaktive Werte automatisch aus Wertelisten und Wertelistensuchen entfernt, auch wenn das Worktag zum Transaktionsdatum aktiv war. Die von Ihnen ausgewählten Optionen sind für Webservices nicht anwendbar.
Erforderlich	Richten Sie Worktag-Arten nach Bedarf ein. Geben Sie für erforderliche Worktag-Arten in Transaktionen mit Positionssplits Worktags für den Split und nicht für die Position ein.

Workday verwendet Ihre Einstellungen für die Worktag-Verwendung, um zu steuern, welche Worktag-Arten Folgendes sind:

Verfügbar

Einzelne Felder.

Erforderliche Inhalte.