Étapes : configurer des modèles Adaptive Planning

Obtenir une instance Adaptive Planning avec des identifiants de connexion.

Le modèle Adaptive Planning fonctionne pour les types de planification suivantes :

Planification financière.

Planification des ventes.

Planification de la main-d’œuvre.

Dans Adaptive Planning, chaque point de données correspond à une intersection de dimensions. Toutes les instances Adaptive Planning sont fournies avec les dimensions suivantes :

Temps : mois, trimestres et années à partir d’un calendrier qui s’étend de janvier à décembre.

Versions : une version des chiffres réels et une version du plan. Utilisez la version des chiffres réels pour les données antérieures. Vous pouvez créer des sous-versions des chiffres réels pour subdiviser vos données réelles ou pour utiliser des écritures. Utilisez les versions de plan pour les données futures. Exemple : budgets, scénarios de simulation, prévisions. Vous pouvez créer autant de versions de plan que nécessaire.

Comptes : comptes de grand livre standard avec codes de compte standard. Vous pouvez développer davantage votre grand livre. Vous pouvez également générer des indicateurs et des hypothèses, et créer des comptes personnalisés en dehors de votre grand livre.

Niveaux : 1 niveau supérieur représentant votre société. Vous pouvez établir votre hiérarchie de niveaux en fonction des besoins de votre entreprise. En général, les niveaux reproduisent la structure de votre organisation. Exemple : centres de coûts, services, filiales.

Vous pouvez également ajouter des dimensions personnalisées et des attributs à votre modèle. Les dimensions personnalisées fournissent une coordonnée supplémentaire aux intersections de vos données. Les attributs regroupent les dimensions et les données associées. Vous pouvez référencer des regroupements d’attributs dans les rapports et les formules.

Vous pouvez également utiliser des API et des chargeurs d’intégration pour créer votre modèle.

Sélectionnez

Modélisation

dans le menu principal.

Sur la page

Modélisation

, accédez à tous les liens requis pour créer votre modèle.

Vous pouvez utiliser les chemins de navigation pour revenir à

Modélisation

après chaque étape.

(Facultatif) Cliquez sur

Temps

Ajoutez des strates de temps à la structure, prolongez le calendrier et créez des agrégats de temps différents de votre structure.

Voir :

Ajouter des calendriers secondaires.

Ajouter des périodes au calendrier.

Changer la structure du calendrier.

(Facultatif) Créer des versions de plan.

Cliquez sur

Versions

pour créer de nouvelles versions de plan ou gérer les paramètres de vos plans. Vous pouvez également créer de nouvelles sous-versions de chiffres réels.

(Facultatif) Cliquez sur

Niveaux

Établissez la hiérarchie de niveaux.

Voir : Étapes : créer des niveaux.

(Facultatif) Créer des dimensions personnalisées.

Créez des dimensions supplémentaires pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise et créez les valeurs.

(Facultatif) Créer des attributs.

Utilisez des attributs pour marquer les niveaux, les comptes et toute dimension personnalisée avec des valeurs d’attribut. Exemple : un attribut de groupe de produits marque vos valeurs de dimension de produit.

(Facultatif) Créer des comptes.

(Facultatif) Ajouter ou modifier les formules liées au compte et les remplacements de formule.

Les formules font référence à d’autres dimensions et comptes pour calculer les données des comptes dans les différents niveaux et différentes versions. Ajoutez des formules dans les paramètres de compte.

Dans les feuilles, les comptes calculés s’affichent en lecture seule. Les utilisateurs peuvent modifier les données contributives et voir les calculs se mettre à jour en temps réel.

(Facultatif) Créer des formules partagées.

Les formules partagées calculent les données des comptes pour des niveaux et des versions en particulier.

Dans les feuilles, les utilisateurs peuvent toujours modifier la formule pour des cellules précises ou saisir des valeurs au lieu d’utiliser la formule.

Créez des feuilles standard.

Ajoutez vos comptes de grand livre, personnalisés, indicateurs et d’hypothèse aux feuilles standard.

Voir : Étapes : générer des feuilles standard.

(Facultatif) Créez des feuilles modélisées.

Les feuilles modélisées ont leurs propres hiérarchies de comptes.

Elles contiennent des enregistrements qui déterminent les calculs à effectuer dans les comptes modélisés.

Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées.

(Facultatif) Créez des feuilles cubes.

Établissez des hiérarchies de comptes cubes pour chaque feuille cube afin que les utilisateurs puissent faire pivoter la feuille entre plusieurs dimensions lors de la planification.

Voir : Étapes : créer des feuilles cubes et des feuilles cubes fusionnées.

(Facultatif) Ajoutez des comptes de grand livre et des comptes personnalisés à des feuilles cubes.

Ajoutez des comptes de grand livre et des comptes personnalisés à vos feuilles cubes pour utiliser les dimensions et les attributs lors de la planification de vos comptes standard.

Voir : Ajouter des comptes de grand livre et des comptes personnalisés aux feuilles cubes.

(Facultatif) Liez les données de feuilles cubes et modélisées à des comptes standard.

Extrayez les dimensions et les données que vous avez rassemblées dans des feuilles modélisées et cubes pour les importer dans vos comptes de grand livre ou personnalisés.

Voir : Associer à des comptes.

Intégrez vos données dans votre modèle.

Saisissez des données dans des feuilles ou chargez des données au moyen de l’

intégration

Voir :

Ouvrir les feuilles.

Créer des chargeurs de données Planning.

Dans le menu principal, sélectionnez :

Rapports

pour créer et partager des rapports ad hoc.

Tableaux de bord

pour transformer des données en graphiques visuels.